拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市美拜电子有限公司合计100%股权，并募集配套资金。
6月8日晚间赣锋锂业（002460）发布资产收购预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市美拜电子有限公司（简称“美拜电子”）合计100%股权，并募集配套资金。公司股票将于6月9日复牌。
根据方案，美拜电子100%股权的预估值约为4.05亿元，公司与上述交易对方协商拟确定上述股权的交易价格为4.00亿元。其中，公司以现金方式支付30%交易对价，即1.2亿元，剩余部分以发行股份支付，发行价格为31.48元/股，发行数量约889.45万股。此外，公司拟向不超过10名其它特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.3亿元，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，发行价格不低于28.33元/股。
据介绍，美拜电子的主营业务为聚合物锂离子电池的研发、生产和销售。该公司目前主要专注于按客户定制化需求，面向智能平板电脑、智能手机、笔记本电脑三大行业提供移动电源系统解决方案。
财务数据显示，截至2014年3月末，美拜电子总资产为2.30亿元，净资产为4857.01万元，其2012年度、2013年度和2014年1-3月分别实现营业收入2.30亿元、3.00亿元和0.42亿元，净利润分别为954.34万元、2353.08万元和63.78万元。
另外，交易对方承诺，标的公司2014年、2015年、2016年实现的净利润不低于3600万元、4680万元和6084万元。赣锋锂业表示，本次交易后，公司业务在原有的锂原材料产品，将同时拓展到下游锂电池领域，从根本上提升公司业务发展的竞争实力。
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