协鑫集成（002506）6月15日晚间发布非公开发行预案，公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行不超过7亿股，募集资金总额不超过33.46亿元，用于光伏电池等项目以及补充流动资金。公司股票6月16日开市起复牌。
公告显示，本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日为本次发行的发行期首日。募集资金投向方面，1600MW高效差异化光伏电池项目拟使用16亿元，250MW超高效异质结光伏电池项目拟使用5.85亿元，500MWh储能电池项目拟使用1.61亿元，补充流动资金使用10亿元。
其中，1600MW高效差异化光伏电池项目建设期约为20个月，投资总额为188,211万元。经测算，预计项目投资财务内部收益率（所得税后）约为15.82%。250MW超高效异质结光伏电池项目建设期约为24个月，项目投资总额为58,565万元，预计项目投资财务内部收益率（所得税后）约为16.67%……项目建设期约为12个月，项目投资总额为16,154.00万元。 经测算，预计项目投资财务内部收益率（所得税后）约为20.30%。
协鑫集成表示，募投项目实施后，将进一步扩大公司主营业务规模，提高盈利能力，培育新的利润增长点，提升公司在光伏行业的综合竞争力。此外，本次非公开发行融资补充营运资金将满足公司业务发展过程中对营运资金的需求，降低财务费用，增强公司的抗风险能力，并有利于进一步拓展主营业务的发展空间，保障公司长期稳健发展。
根据全球咨询机构IHS的统计与预测，全球光伏市场将保持持续稳步增长，预期2020年将会有94GW的年新增安装量，行业前景良好。现阶段，电池片下游需求呈现稳定上升趋势，同时电池片高效化趋势也在加快，高效电池产能将面临不足。协鑫集成目前尚未有电池片产能，所有电池片供 应均来自外部采购。这可能导致协鑫集成由于电池片供应不足而影响高效系统集成包的交付；同时，高效电池片供应的短缺将压缩公司的整体利润水平。因此，若本次非公开发行和募集资金投资项目实施后，公司将进入高效、差异化的电池片生产环节， 并通过布局储能电池深化主营业务，有利于提升公司在太阳能行业的综合竞争力，增强公司盈利能力。
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