亿帆鑫富（002019）近日发布公告称2.4亿元收购安徽天康药业100%股权公司之全资子公司亿帆生物近日以自有资金2.4亿元受让赵宽先生和天康集团合计持有安徽省天康药业100%的股权，交易完成后天康药业将成为公司的全资孙公司。（安徽天康集团，以安徽天康(集团)股份有限公司为母公司，下属公司有安徽省天长市仪表厂、安徽天康光电缆有限公司、安徽天康药业有限公司、安徽天康医疗用品有限公司、安徽天康新能源有限公司、安徽天康集团石油钢管制造有限公司、安徽天康集团数据线缆有限公司、安徽天康木业有限公司、安徽天康医院、安徽天康电子商务有限公司、安徽天康集团医药树脂有限公司、安徽天康超市股份有限公司、安徽省康时利医药有限公司、上海康时利自动化系统工程有限公司、安徽禾田电气有限公司、安徽天康集团管阀件有限公司、安徽天康集团进出口贸易有限公司、天长市天康合金材料有限公司、安徽天康集团天长市装饰材料有限公司等。中国电池网注）
公司有望获得复方黄黛片等10个独家药品，交易价格合理①天康药业2014年收入0.57亿元，亏损110万元。②天康药业拥有治疗白血病、妇科病及品牌OTC等药品批准文号62个，其中独家品种、独家剂型与规格产品10个，中药三类新药7个。③复方黄黛片是天康最具亮点的独家品种，治疗白血病的主要用药之一，是中国APL诊治指南的推荐药物，曾获得国家科学进步二等奖，陈竺院士在《美国科学院院刊》发表了题为《剖析对急性早幼粒细胞性白血病有良好疗效的中药复方黄黛片的分子机制》的研究论文，长期销售峰值可达5-10亿元。
重磅品种均销售良好，医疗服务稳步推进①药品业务：2012年后，产品开始向生物药、特效药方向升级，我们认为生物药生长激素、缩宫素鼻喷雾剂与特效药硝苯地平缓释片(III)、妇阴康洗剂均有望成为终端10亿级品种，其中生长激素已在湖北、吉林、上海、湖南等地中标，缩宫素鼻喷雾剂今年利润贡献可上千万元。②医疗服务：与控股股东合资成立安徽医健，进军安徽医疗服务业，上市公司持股15%，未来有望成为安徽公立医院改革的重要平台。
盈利预测与投资评级继前期受让国药一心的7个血液肿瘤药品种后，近日收购天康药业获得重磅品种复方黄黛片，公司在血液肿瘤领域拥有国内最强大的产品管线，皮肤科、妇科、儿科产品线也明显丰富。我们预计15-17年EPS为1.00/1.24/1.55元，对应PE35/28/22倍，2015年制剂利润接近翻倍，维持“买入”评级。
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