东方日升定增收购斯威克 向光伏产业链上游延伸

东方日升公司拟向赵世界、王博文、杨海根、赵广新、常州来邦发行股份，购买其持有的江苏斯威克合计100%的股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

本次交易中，江苏斯威克100%股权的交易价格为55000万元，东方日升公司发行股份购买资产的股份发行价格为6.72元/股，股份发行数量为8184万股。公司同时募集配套资金总额不超过18333.33万元，非公开发行股票募集配套资金的股份发行价格不低于6.05元/股，定价原则为询价发行，股份发行数量不超过30303030股，最终发行股份的数量将根据最终股份发行价格确定。募集配套资金将主要用于补充江苏斯威克营运资金及其他相关整合业务。

标的公司江苏斯威克主要从事太阳能EVA胶膜的研发、生产和销售，太阳能EVA胶膜为太阳能电池组件必备封装材料，与东方日升公司主营业务构成上下游关系。江苏斯威克2011年、2012年、2013年1-8月分别实现营业收入约12582.40万元、19886.01万元和15909.47万元，净利润约1527.26万元、3700.86万元和3213.97万元，盈利能力较强且增速较快。未来几年，江苏斯威克营业收入和净利润将继续保持快速增长的态势。

通过本次交易，东方日升公司将实现对标的公司的全资控制，光伏产业链将得以向上游延伸，符合我国政府大力支持光伏行业并购重组的趋势；太阳能电池组件业务与太阳能EVA胶膜业务协同发展，将有助于公司盈利能力水平的提升。