近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国锂离子电池行业投融资白皮书（2024年）》，白皮书统计数据显示，2023年全年锂电产业链企业涉及IPO事项的企业共有99家，其中83家进入到IPO流程，其余16家处于上市辅导阶段。2023年有28家企业成功IPO，12家企业已经过会，15家企业处于终止或中止状态，83家企业拟募集总金额达到963亿元，募集资金投向主要用于项目新建、研发中心建设和补充流动资金。
投融资白皮书显示，2023年是锂电设备企业IPO的热潮，全年有25家企业进入IPO流程，成功IPO的锂电设备企业有15家，成功率为60%，而正极材料产业链在去年碳酸锂价格高涨的情况下业绩表现良好，助力其IPO，成功率也有38%，锂电池和电解液产业链则稍显逊色，各有2家企业成功IPO。
28家上市企业中，20家企业首日股价上涨，其中首日涨幅最大的五家公司为：盟固利、中机认检、思泰克、灵鸽科技和智信精密，盟固利涨幅高达1742.48%。
上市企业中，有7家首日破发，破发率为25.0%，首日跌幅最大的五家公司为：东方碳素、双元科技、安达科技、金杨股份和荣旗科技，其中东方碳素首日跌幅最大为21.67%。
投融资白皮书数据显示，进入到IPO流程的83家企业中，锂电设备企业数量最多，而锂电池制造企业募集资金金额最大。EVTank数据显示，25家锂电设备企业合计募集资金总额为129.3亿元，10家锂电池制造企业合计募集资金205.0亿元。
从募集资金规模来看，在5-10亿元的企业占比最高，达到38.6%，募集资金总额在5亿元以下的企业占比27.7%，10-30亿的企业次之，超过50亿元的企业仅2家。
投融资白皮书显示，深市创业板是最受锂电产业链企业欢迎的板块，其占比高达53.0%，其次为沪市科创板，占比为21.7%，北交所也正在成为锂电产业链企业IPO的重要板块之一，其占比在逐步上升。
从锂电产业链企业总部所在区域来看，广东和江苏两省遥遥领先，分别为19家和15家，而中西部地区相对落后，尤其是西部仅有3家。EVTank指出，虽然近几年西部地区依托矿产资源和要素成本优势，招引了大量的锂电产业链企业落户，但是更多的是企业的分支机构，总部仍然集中在经济较为发达的长三角和珠三角地区。
随着具备IPO条件的锂电产业链企业逐步增加，包括券商、会计师和律师在内的中介机构也将锂电产业作为重要的潜在客户进行开拓。
EVTank统计数据显示，2023年，合计28家券商完成了83家锂电产业链企业的保荐服务，其中中信证券数量最多，占比达到14.1%。其次为海通证券和民生证券，包括中信建投、华泰联合、国泰君安、招商证券、安信证券和东吴证券等在内的多家券商均有锂电产业链IPO的相关案例。
从会计师事务所和律师事务所来看，立信会计师事务所和国浩律师事务所承接的案例最多，分别为16家和12家，包括容诚会计师事务所、天健会计师事务所、上海市锦天城律师事务所和北京德恒律师事务所等中介机构也涉及锂电产业链企业的IPO服务。
【企业IPO及再融资咨询全流程服务介绍】
募投项目可行性研究报告主要包括招股书中《业务与技术》和《募集资金运用》的内容，具体可以分为两个部分，第一部分是对细分领域的行业研究，第二部分是对具体项目的财务测算，分析其经济效益。在当前愈发强调信息披露的审核理念下，这两部分内容的质量水平对于企业上市成功与否将起到关键作用。
细分领域行业研究服务
细分领域行业研究部分主要针对企业所在行业，重点研究行业的主管部门及监管体制，行业的特点及发展趋势，行业上下游产业链情况，行业竞争格局及市场化程度，行业内的主要竞争对手情况，发行人的市场地位和技术水平，行业所面临的机遇与挑战，行业的季节性和周期性等特点。
募投项目可行性研究
拟上市企业募投项目的主要任务是通过项目的建设展示其投资价值，用于社会资金的募集。募投项目可研报告中对拟进行的各项目进行投资收益的测算，明确募集资金的运用以及产生的收益效果，该部分要充分论证募投项目实施的必要性和可行性，并对募投项目的技术、工艺流程、环保投入、资金投入与产出，项目的经济效益，项目的社会效益、项目所面临的风险与规避措施进行详细地分析和论证。该部分内容与招股说明书中“募集资金运用”这一关键章节呈关联映射关系，是证监会审核是否过会的要点之一，直接关系到企业能否上市成功。针对具体企业的募投项目，伊维经济研究院提供“募投项目设计→备案与审核要点分析→提升投资价值→资金使用计划→报告撰写与使用”的全流程募投项目的指导和可研报告撰写服务。从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，为正确进行投资决策提供科学依据。
【IPO及再融资服务优势介绍】
丰富的咨询经验。伊维经济研究院成立于2014年，主要团队来自于工业和信息化部赛迪研究院，拥有十年以上为国家部委和地方政府园区以及相关企业提供政策研究，市场调研，产业规划和管理咨询业务的经验。从2009年创业板开始，团队累计为上百家公司提供过IPO咨询和再融资咨询服务，与国内80%以上的投行、会计师事务所等均有深度的合作。
扎实的行业研究积累。伊维经济研究院专注于新能源汽车产业链、储能产业链、智能汽车产业链，新材料产业链和新能源产业链的研究和咨询。在锂离子电池及材料、有色金属材料、储能、氢能和燃料电池、电动汽车、驱动电机、电控系统、汽车零部件、消费电子、光伏、风电、新材料等领域有深厚的研究积累。每年发布行业发展白皮书，梳理行业发展情况。
完善的产业链数据库。伊维经济研究院以行业研究为基础，搭建了重点领域的完整的数据库，并结合其他外部数据库构建了庞大的数据库体系，旗下拥有独立的大数据研究院，为项目执行过程中数据底稿、数据来源、数据支撑提供了有力的支撑。
有迹可循的历史数据。研究院在重点关注的产业里面拥有近10年的研究积累，行业的产销量、市场规模、企业的竞争格局、技术和市场趋势等数据拥有完整的研究历史积累，且在互联网和传统杂志等有迹可循，进一步保证了数据和研究成果的公正性。
权威性和知名度。研究院每年发布大量的行业发展白皮书，竞争力品牌榜，行业研究报告等研究成功大量的行业媒体、上市公司年报、企业招股说明书、地方政府规划报告、券商研究报告等引用，在行业内企业、政府和金融机构等具备绝对的权威性，且在所关注的领域内具备较高的知名度。
专业的研究团队。伊维经济研究院研究团队全部拥有硕士及以上学历，专业涵盖汽车、新材料、化工、能源、电力等工程类专业，也涵盖会计、财务、经济学、金融等财经类专业。复合型的团队构成有助于深刻理解拟服务企业的产业和技术的基础上，为企业的IPO咨询、财务规划、财务测算提供专业性的支撑服务。
2024年度电池新能源产业链系列行业发展白皮书已开启预订，2024年2月29日前预订，可享受8折优惠。
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【联合发布单位】
EVTank：专注于全球电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。
伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。
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