太阳能电站投资运营企业联合光伏成功发行2.5亿美元债券

2017年1月19日，中国最大的纯太阳能电站投资运营企业联合光伏集团有限公司（“联合光伏” 或“本公司”，股份代号：00686.HK，联合光伏的第一大股东为招商新能源集团有限公司）在中国香港欣然宣布，1月18日，成功发行3年期2.5亿美元债，所得款项将用于偿还部分可换股债券以继续优化本集团现有债务结构。

本次发债是巴黎协议生效后全球首只应对气候变化的绿色能源美元债券，也是中国太阳能企业的第一单美元债券，开辟了行业先河！本次认购美元债券的均为国际超大型投资机构，体现了国际机构投资者对联合光伏未来发展的肯定与信心。

尽管美国大选、美联储加息令市场大幅波动不利于新债券发行，公司仍然获得了大量国际超级投资者的认可和热烈追捧，订单规模超过6亿美元。本次发债为公司未来作为绿色能源企业在国际市场的融资奠定了广泛投资者基础，不仅使公司获得长期、稳定的发展资金，也将进一步强化本公司资本结构、实现融资渠道多元化。

随着《巴黎气候协议》的正式生效，全球范围内将刮起新一轮绿色革命。联合光伏作为领先的太阳能企业，也将加快步伐，将公司打造成为全球新能源资源整合平台。藉助本次成功发行及引入长期策略性伙伴，未来公司将积极响应中国“一带一路”国家战略，加快布局全球资源网络，在境内外新能源项目收购、技术和运营经验分享及拓宽融资渠道等方面与各国际知名企业或机构展开密切合作。联合光伏将把握“气候时代”的绿色机遇，未来冀有更待飞跃。

本次美元债券发行由摩根士丹利及美银美林担任联席全球协调人。摩根士丹利、美银美林、野村证券、招商证券及中信里昂担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。