在此次收购预案中,坚瑞消防拟以52亿元收购沃特玛100%股权,同时募集配套资金25亿元。在支付对价中,李瑶获得1.65亿股坚瑞消防股份,同时获得12亿元现金,合计获得26.25亿元的支付对价,比全部现金收购的25.23亿元多出1亿元。
同时,坚瑞消通过宁波坚瑞新能源投资合伙企业(有限合伙)认购了25亿元配套融资中的15亿元。最终,坚瑞消防实控人郭鸿宝及其一致行动人合计持有公司25.36%的股份,李瑶及其一致行动人合计持有14.6%股份,郭鸿宝最终守住大股东的地位。
对于是否有意规避借壳上市红线,沃特玛副总经理朱金玲表示,沃特玛实控人并无意去借壳,不存在外界宣城的技巧性的股权认购,现金支付股权,因其也有改善自身生活的需求。而对于坚瑞消防来说,坚瑞消防希望通过此次收购,借助沃特玛新能源行业已有经验、渠道和技术优势,把自己的消防技术产品应用到新能源汽车这个巨大的下游市场,并形成“新能源+消防安全”的战略布局形式。
在一年多前,沃特玛的身价还不到10亿元,若按照该估值,坚瑞消防根本无需担心被借壳。

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