2024年全球负极材料出货量达到220.6万吨,同比增长21.3%,其中中国负极材料出货量达到211.5万吨,全球占比进一步提升至95.9%。

2024年中国负极材料出货量211.5万吨 前十企业出现新面孔

近日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国锂离子电池负极材料行业发展白皮书(2025年)》。白皮书数据显示,2024年全球负极材料出货量达到220.6万吨,同比增长21.3%,其中中国负极材料出货量达到211.5万吨,全球占比进一步提升至95.9%。 

EVTank表示,由于天然石墨出口管制,部分海外客户逐步切换为人造石墨,人造石墨负极材料出货量占比进一步提升。

白皮书数据显示,2024年中国人造石墨负极材料占比提升至84.4%,达到178.5万吨。另一方面,以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达到3.3%。硅基负极材料在(大)圆柱电池、(半)固态电池的带动下增长明显,且硅基负极材料的掺混比例在继续提升,其中龙头企业贝特瑞2024年在硅基负极中的市场份额超过50%,处于绝对垄断的地位,天目先导、致德新能源等企业在2024年硅基负极出货量中也有较好的表现。 

2024年中国负极材料出货量211.5万吨 前十企业出现新面孔

根据EVTank数据,2024年贝特瑞以超过20%的市场份额排名第一,上海杉杉排名第二。出货量前十企业的门槛上升至6.0万吨。中晟新材取代金汇能进入前十,翔丰华由2023年的第六名下滑至第十名。

白皮书显示,2024年负极材料企业中出货量增速最快的企业为中晟新材。 

2024年中国负极材料出货量211.5万吨 前十企业出现新面孔

展望未来,EVTank预计随着下游电池厂对负极材料性能的差异化需求逐步体现,负极材料企业的竞争格局将会呈现出较大的变化。在快充性能、倍率性能、高容量等性能方面表现优异的产品将脱颖而出。另一方面,整个负极材料的供需关系也正在逐步改善,预计2025年行业将进入到更加良性发展阶段,第一梯队企业的开工率将进一步提升,企业的经营状况也在2025年逐步好转。

EVTank在白皮书中建议重点关注快充性能负极材料、硅基负极材料、硬碳负极材料、金属负极材料等新型负极材料的产业化机会。 

白皮书框架

第一章 行业基本属性

一、定义及分类

(一)负极材料定义

(二)负极材料分类

二、产业链研究

(一)产业链结构图

(二)上游原材料产业

(三)下游应用领域

第二章 2024年负极材料行业发展现状研究

一、2019-2024年全球出货量分析

(一)总体出货量分析

(二)不同类别出货量分析

二、2019-2024年中国出货量分析

(一)总体出货量分析

(二)不同类别出货量分析

三、2019-2024年价格走势分析

(一)人造石墨负极历年价格变动趋势

(二)天然石墨负极历年价格变动趋势

(三)其他代表型负极材料历年价格变动趋势

四、2019-2024年市场规模分析

(一)全球负极材料市场规模分析

(二)中国负极材料市场规模分析

五、负极材料发展技术分析

六、2024年负极材料行业发展特点分析

第三章 2024年负极材料行业竞争格局分析

一、负极材料区域竞争格局分析

(一)不同国家和地区负极材料出货量份额

(二)中国不同区域负极材料出货量份额

二、负极材料企业竞争格局分析

(一)全球主要负极材料企业出货量及市场份额分析

(二)中国主要负极材料企业出货量及市场份额分析

三、不同类别负极材料企业格局分析

(一)人造石墨主要企业出货量

(二)天然石墨主要企业出货量

(三)其他类别主要企业出货量

四、负极材料产能研究

(一)行业总体产能研究

(二)重点企业产能研究

(三)在建及规划产能研究

五、重点企业分析

(一)贝特瑞

(二)上海杉杉

(三)中科星城

(四)尚太科技

(五)江西紫宸

(六)翔丰华

第四章 2024年负极材料原材料及石墨化环节分析

一、针状焦市场分析

(一)产能产量分析

(二)价格走势分析

二、石油焦市场分析

(一)产能产量分析

(二)价格走势分析

三、天然鳞片石墨市场分析

(一)产能产量分析

(二)价格走势分析

四、石墨化市场分析

(一)石墨化产能分析

(二)石墨化主要企业分析

第五章 2025-2030年负极材料行业发展趋势分析

一、下游锂电池出货量预测

(一)总体出货量预测

(二)汽车动力电池出货量预测

(三)储能电池出货量预测

(四)小型(3C+小动力)电池出货量预测

二、负极材料出货量预测

(一)总体出货量预测

(二)不同类别出货量预测

三、技术趋势和竞争格局预测

(一)技术发展趋势预测

(二)企业竞争格局预测

四、钠离子电池负极发展预测

(一)钠离子电池发展预测

(二)钠离子电池负极材料发展预测

查看更多报告请点击:中国电池新能源产业链年度白皮书

【联合发布单位】

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伊维经济研究院

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