图片来源：索通发展
9月9日晚间，索通发展（603612）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份94.9777%股份，交易作价为11.4亿元。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，本次募集配套资金预计6.84亿元，拟用于本次重组中支付现金对价（3.42亿元）以及补充流动资金（3.42亿元）。
在碳达峰、碳中和背景下，索通发展以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，聚焦“预焙阳极+锂电负极”等碳材料产业，打造中高端碳材料为主的产品和服务体系。本次交易前，公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售。此外，由于碳负极材料与铝用预焙阳极在生产原料、生产设备、生产工艺等方面有较强的联系和相通之处，公司为充分发挥在石油焦领域的集中采购、全球采购优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，2022年4月决定在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目。该项目建成后，公司主营业务将新增负极材料业务。
值得关注的是，本次交易的标的公司欣源股份主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。
电池网了解到，为扩充产能以抓住市场机遇，提升行业地位和竞争力，欣源股份目前正在建设年产10万吨高性能锂离子电池负极材料扩产项目中的4万吨石墨化生产线。根据项目可研报告，上述4万吨石墨化生产线预计总投资6亿元，其中建设投资4.67亿元。预计该项目2022年第四季度正式投产运营。
索通发展表示，本次交易是落实公司未来战略的重要举措。本次交易完成后，欣源股份将成为公司控股子公司，公司将发挥与欣源股份的协同效应，扩大在锂电负极领域的布局，实现“预焙阳极+锂电负极”的战略规划。同时，本次交易也有助于公司把握新能源领域的发展机遇，打造公司新的利润增长点，增强公司整体实力和市场竞争优势，对公司发展将产生积极影响。
针对本次交易中索通发展未收购的欣源股份5.0223%的股份，公司同意于本次交易实施完毕后24个月内，协商制定可行方案，通过包括但不限于股转系统竞价交易、大宗交易、特定事项协议转让、要约收购等方式收购届时欣源股份中小股东所持欣源股份的股份。
国信证券日前研报中分析，未来锂电负极材料产业逻辑或从石墨化供应紧张转向原料供应紧张；而索通发展作为国内商用预焙阳极领域的龙头企业，在石油焦采购方面有较为明显的竞争优势，在原料端低硫石油焦方面的保供能力要优于同行其他企业。
从具体数据来看，中泰证券研报日前预计，2023年底，索通发展将拥有15万吨负极材料一体化、6.5万吨石墨化产能，远期公司规划总产能达31.5万吨。在新能源汽车行业持续增长带动下，锂电负极材料产业或将打开公司新的成长空间，从而进一步提高公司的综合竞争力。
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