9月16日，“便携储能第一股”华宝新能（301327）发布首次公开发行股票并在创业板上市公告书，公司股票将于2022年9月19日在深圳证券交易所创业板市场上市。
公告显示，此次IPO，华宝新能发行股票数量为24,541,666股（占发行后总股本的25.56%），本次发行全部为新股，无老股转让。公司本次发行价格为人民币237.50元/股，共计募得资金总额为人民币58.29亿元，超过募投项目预计使用额51.53亿元，扣除不含税发行费用人民币2.34亿元，实际募集资金净额为人民币55.95亿元。
据悉，华宝新能是行业领先的便携储能品牌企业，致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中，便携储能产品为公司的核心产品，可应用于户外旅行、应急备灾等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案，产品得到消费者广泛认可。2019年-2021年，公司便携储能产品销售金额分别为2.5亿元、8.93亿元和18.35亿元，年均复合增速达171.10%。
华宝新能依托“Jackery 电小二”和“Geneverse”两大品牌布局境内外市场，采用线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家销售，已成为便携储能垂直领域的领先品牌。在Google、亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东等搜索引擎或电商平台的搜索榜单中，公司品牌在便携储能产品关键词的检索热度中排名领先。此外，公司正积极布局自主品牌的多元销售渠道，截至本招股说明书签署日，公司已与JVC、Canon、Harbor FreightTools、HomeDepot、Lowe’s、Sam’sClub等全球知名品牌商或零售商建立合作关系。
华宝新能表示，未来随着公司业务规模的进一步扩大、资金实力的不断增强，公司将继续向欧洲、澳洲、中东、俄罗斯、印度、东南亚等潜在国家和地区拓展，逐步实现公司的全球化布局。
值得关注的是，华宝新能最新招股书显示，2019年-2021年，公司便携储能业务快速发展，产能、产能利用率均逐步提高，2020年度及2021年度产能已达到饱和状态。从数据来看，2021年，公司便携储能产品理论产能为81.49万台，实际产量达83.51万台，产能已超负荷，利用率为102.48%。
华宝新能募集资金用途 单位：万元
华宝新能拟通过此次IPO募集资金投建便携储能产品扩产项目、研发中心建设项目、品牌数据中心建设项目，以及补充流动资金。
其中，便携储能产品扩产项目预计总投资1.98亿元，采用公司现有成熟生产工艺和检测标准，引入自动化及智能化水平较高的先进生产设备，扩大公司产能规模，向市场提供更多规格的、质量更加稳定的、具备更先进技术的便携储能产品，以此丰富公司现有产品矩阵。
同时，在现有产品业务基础之上，华宝新能还表示，未来，公司将布局家庭储能新业务，利用自身在便携储能领域的技术积累和相关经验，进入家庭储能新市场。公司此次IPO募投项目之一的研发中心建设项目将组建研发团队，针对家庭生活这一应用场景开发更大容量和功率的新产品，进入家庭储能市场，拓宽公司产品线及业务范围。与此同时，依托于品牌数据中心项目，公司将利用大数据综合分析技术，提高公司业务的信息化水平，提高公司业务运营效率，为公司决策提供数据支撑，并指导公司的品牌推广策略，进一步提升公司品牌的知名度和市占率。该项目预计总投资9,931.05万元。
电池网注意到，在不断修炼内功的同时，得益于便携储能行业市场规模快速增长，华宝新能便携储能产品渗透率不断提升，公司业绩维持快速增长。今年上半年，华宝新能实现营收13.15亿元，同比增长35.77%；归属于母公司股东的净利润1.6亿元，同比增长2.20%。同时，公司预计，2022年1-9月，实现营收21.1亿元-28.04亿元，同比增长36.59%-81.55%；归属于母公司股东的净利润2.13亿元-2.92亿元，同比增长0.11%-36.94%。
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