2022年12月中国隔膜产量12.5亿平方米,环比增长1%;预期2023年1月隔膜产量为12.8亿平,环增3%。
2022年12月中国隔膜产量12.5亿平方米,环比增长1%。
部分企业由于疫情影响导致产量比预期稍微下降,近期电池企业减产幅度较高,但出于对明年整体需求的看好,隔膜企业减产幅度较小。
2023年1月疫情对生产的影响已基本散去。隔膜对于电芯项目而言,也偏定制化,对于部分电芯项目,隔膜的交付依然紧张,故1月以正常生产为主,预期1月隔膜产量为12.8亿平,环增3%。
隔膜固定资产投资为四大主材之最,故隔膜的规模效应较为明显。
隔膜生产对设备和工艺技术依赖度较高,且扩产周期受限。
建设周期约一年,送样测试到认证通过周期约半年到一年,2022年隔膜整体上处于紧平衡状态。
随着2023年产能释放,虽然对未来整体需求看好,但为保障开工率以及追求规模降本,部分隔膜企业与下游电芯签订订单价格已呈小幅下行趋势。