从2022年上半年并购规模来看,电动化汽车部件和自动驾驶依然博得资本青睐,投资金额分别为574亿元及919亿元。以燃料电池系统、锂电池系统为核心代表的电动汽车部件在2020年至2022年上半年的并购交易中节节攀升,反映动力电池行业洗牌压力加大,市场集中度逐渐上升。

2022年上半年中国汽车行业完成254起境内外并购交易

9月29日消息,国际会计师事务所普华永道今日发布的《2022年上半年中国汽车行业并购活动回顾及趋势展望》显示,相较过去两年同期,今年上半年汽车行业并购总体呈增长态势。

报告显示,2022年上半年,中国汽车行业完成254起境内外并购交易,已披露的交易金额超1793亿元(人民币,下同),相较2021年同期增速迅猛。2020年至2022年上半年,中国汽车行业已披露的并购投资总额累计超7707亿元,交易活跃。

2022年上半年汽车行业前十大交易

在2022年上半年汽车行业前十大交易中,交易轮次以战略投资或收购为主,重点布局新能源汽车制造领域,宁德时代、奇瑞汽车、赛力斯(小康股份)、长安新能源、协鑫能科、能链智电等6家产业链公司在列。

2022年上半年中国汽车行业并购活动总体趋势

从细分赛道来看,2022年上半年与上年同期相比,汽车零部件和整车制造领域的交易数量及金额均有显著增幅。

其中,汽车零部件领域,上半年交易数量达153笔,交易金额837亿元,电动化汽车部件、自动驾驶、智能驾驶等赛道风头强劲,吸金热度不减。

从2022年上半年并购规模来看,电动化汽车部件和自动驾驶依然博得资本青睐,投资金额分别为574亿元及919亿元。电动化汽车部件主要为宁德时代定向增发450亿元,自动驾驶并购交易主要围绕在芯片、ADAS算法等领域。

普华永道分析称,以燃料电池系统、锂电池系统为核心代表的电动汽车部件在2020年至2022年上半年的并购交易中节节攀升,反映动力电池行业洗牌压力加大,市场集中度逐渐上升。

汽车芯片等部分核心部件受国外供应商垄断格局掣肘,尤其在2021年度疫情爆发期间断供问题凸显,使我国汽车行业面临缺“芯”局面,又逢汽车智能化程度不断提升,汽车芯片等部件的国内市场需求扩大,交易规模及数量可观。

同时,以自动驾驶、智能网联、智能座舱等板块为组成核心的智能化汽车部件从并购数量来看,2020年-2022年上半年总体趋势向好。并购金额在2021年迎来制高点,而后增势虽有回落,但在自动驾驶等技术频繁迭代升级,加速提升渗透率的大背景下,智能化汽车部件仍可作为吸金赛道持续吸引投资者关注。

整车制造领域,报告显示,上半年交易数量达31笔,交易金额658亿元,受造车新势力强劲入局以及传统汽车厂商加速产业整合驱动,投资总量可观。

普华永道认为,面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的传统燃油车市场发展态势,产业间整合迸发规模优势,而规模效应在议价能力、战略调整的主动性等方面都为主机厂提供更多支撑,或将为其业务分拆布局新能源赛道提供更多可能。

当前,新能源汽车市场百家争鸣,出现传统造车企业背书的新能源品牌、登上主流舞台的造车新势力和跨界加入战局的互联网公司三足鼎立的局面。

自动驾驶方面,目前已经呈现出了较为清晰的商业化路线,即分场景逐步落地力求加大渗透率,其中重卡应用场景包括港口物流、矿内物流、园区物流等,此外市政环卫、Robotaxi等场景下自动驾驶技术也崭露头角。

汽车后市场领域,受宏观环境影响交易增势放缓,上半年交易数量为70笔,交易金额298亿元。不过,普华永道认为,随着自动驾驶等技术的发展不断完善或创新相关衍生服务,以及“互联网+”等商业模式为其持续赋能,汽车后市场仍有较大发展空间。

报告还提到,在政策引导、消费者心理转变的大背景下,新能源汽车高速发展,相关配套设施也迎来重大机遇,在充电市场持续发力的同时,换电业务兼具补能速度快,更易缓解“里程焦虑”等竞争优势,在技术升级的支持下也脱颖而出。 

[责任编辑:陈语]

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