电池网据证监会及交易所官网梳理发现,今年第三季度,电池新能源产业链已有56家企业IPO取得最新进展。其中,12家已闯关成功,敲钟上市,43家闯关在途,更新动态,1家终止撤回。

图片来源:豪鹏科技

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今年以来,我国新能源产业发展依然呈井喷态势发展,锂电池市场需求持续旺盛,为抢占发展先机,不少电池产业链企业争相拓宽融资渠道,IPO进程不断加快。 

电池网据证监会及交易所官网梳理发现,今年第三季度,电池新能源产业链已有56家企业IPO取得最新进展。其中,12家已闯关成功,敲钟上市,43家IPO在途,更新动态,1家终止撤回。

2022年第三季度电池新能源产业链企业上市情况 

2022年第三季度电池新能源产业链企业IPO最新动态

经梳理,今年三季度,电池新能源产业链企业在开启资本市场新征程与冲刺资本市场的过程中呈现以下特点: 

一是上市企业普遍超募。从今年第三季度统计在内的12家上市公司来看,招股书拟募资总金额原为192.32亿元-211.65亿元(天齐锂业拟募资金额为区间),通过发行实际募资总金额高达378.44亿元,接近计划募资总额的两倍,超募数额达到166.79亿元。从单个上市公司募资情况来看,除两家实募额未达原定计划外,其余9家均存在超募情况。其中,超募翻倍以上的就达7家,另有3家略有超募。

从超募数额来看,华宝新能超募51.53亿元,超募百分比达762.28%;万润新能超募51.27亿元,超募百分比达406.26%;华盛锂电超募20.54亿元,超募百分比为293.43%;信德新材超募17.11亿元,超募百分比为263.23%;骄成超声超募10.34亿元,超募百分比243.29%;紫建电子超募5.93亿元,超募百分比121.52%;天力锂能超募9.03亿元,超募百分比108.01%;捷邦科技超募3.86亿元,超募百分比70.18%;帕瓦股份超募2.34亿元,超募百分比15.5%。同时,天齐锂业港股IPO略有超募。

二是上市“后备军”批量涌来。从今年第三季度统计在内的43家IPO在途且更新动态的电池新能源产业链企业来看,有5家新获证交所受理,29家在5/6月份获受理后,于7/8月份已到问询阶段,5家通过上市委会议,4家已提交注册。可以看出,电池新能源产业链企业正批量涌向IPO,欲通过上市进入资本市场。 

从上述43家企业的业务领域来看,涉及锂电设备领域的供应商共有18家,涉及电解液领域的生产商共5家,涉及正负极材料的生产商有3家,电池方面制造商3家,电池结构件生产商3家,铜箔生产商2家,电池原材料供应商2家,隔膜、铝塑膜生产商各1家,还有其他厂商6家,几乎涵盖电池新能源上下游全产业链。从拟募金额来看,上市“后备军”预计总募资金额达384.81亿元。 

三是电池头部企业“强势助攻”。电池网梳理发现,受益于电池头部企业的大幅扩产,下游材料及设备供应商们正纷纷赶来IPO。从统计在内的56家(上市+更新动态)企业的招股信息来看,招股书中明确列出进入动力电池龙头宁德时代供应链体系的已超25家。其中,锂电设备生产商思客琦2019-2021年向第一大客户宁德时代的销售收入占比分别为27.92%、43.31%和65.71%;誉辰智能近三年对第一大客户宁德时代销售收入占营业收入的比例分别为75.20%、69.45%和44.93%;锂电铜箔供应商德福科技已与第一大客户宁德时代签署了《合作框架协议》,就2022年2025年每年承诺供应量及最低采购比例、相关违约责任进行了约定(2022年1-8月,宁德时代实际完成协议约定最低采购量的85%)…… 

除了宁德时代,56家企业中不乏有同时进入比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等动力电池头部企业供应链体系的公司:正极材料生产商湖南裕能近三年对宁德时代与比亚迪的合计销售收入占比分别达到93.18%、91.12%、95.43%和84.18%;电解液供应商珠海赛纬已与宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力等优质客户建立起稳定的合作关系;宏工科技锂电设备产品也已得到宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能等下游行业知名客户的认可与接受。此外,逸飞激光、信宇人、埃科光电、双元科技、金杨股份等等也均与多家动力电池头部企业建立了合作关系。 

四是融资速度加快,IPO预备跑。电池网在梳理第三季度IPO动态过程中注意到,除了已获证券交易所受理的拟上市公司,还有不少电池新能源企业在加速融资的道路上狂奔: 

9月,锂电铜箔生产商华创新材完成新一轮战略融资,此次融资,除了基金公司外,还吸引了包括问鼎投资(宁德时代)、亿纬控股(亿纬锂能)、国轩高科动力能源(国轩高科)、前海弘盛(欣旺达)、珠海冠明(珠海冠宇)等5大上市电池厂的青睐;锂电装备企业捷盟智能完成近3亿融资,欣旺达/上汽等参投;新能源退役锂电池综合利用解决方案提供商恒创睿能也宣布完成超亿元人民币B+轮融资,值得关注的是,恒创睿能8月份才刚刚完成超4亿元B轮融资;新能源电池材料生产商锦源晟也完成超10亿元的新一轮融资,将用于实现从资源到正极材料的一体化布局……

8月,金晟新能完成数亿元B轮融资,该轮融资完成后,金晟新能股东阵营已集齐电池企业、整车厂、4S店经销集团等新能源车产业的全链条企业与一线投资机构;锂电池隔膜制造商江苏厚生新能源科技有限公司日前获得13.7亿元增资,增资完成后,公司总估值近70亿元。据悉,厚生新能源上一轮融资发生于2021年12月,增资价格为1.5元/股。半年多时间,融资价格上涨了165.33%…… 

7月,电池回收企业深杰成新能源宣布完成过亿元人民币A轮融资,将主要用于电池回收技术研发和产能扩张;磷酸锰铁锂正极材料初创公司珩创纳米完成逾亿元人民币融资,将用于5000吨锂电池正极材料磷酸锰铁锂(LMFP)的研发与生产…… 

五是发行境外GDR热度持续。除了向国内资本市场发起冲锋,不少电池新能源产业链企业还将目光投向了全球市场。据电池网此前统计,为推进国际化战略,已有9家上市公司官宣发行境外GDR。其中,包括杉杉股份、科达制造、国轩高科、格林美在内的4家公司已成功发行,募资金额超百亿,约15.23亿美元(折合人民币约103亿元)。另有欣旺达在途,7月26日消息,公司发行境外GDR并在瑞交所上市申请已获受理。此外,星源材质、杭可科技、杰瑞股份、领益智造也已先后公告计划发行。 

结语:新能源汽车以及储能市场持续高景气度,带动了国内锂电池产业链上下游及细分市场企业的快速发展,与此同时,产业发展需要的资本支持也与日俱增,企业通过IPO、上市、境外发行GDR等多种渠道融资,在企业发展过程中给予“补血”。 

另外,值得一提的是,IPO在途企业和新上市公司也持续加码技术研发,募投项目中不乏出现研发中心项目建设及技术研发等关键词汇,相信在市场需求、资本赋能与技术加码之下,电池新能源产业发展将迈上新阶段。

[责任编辑:赵卓然]

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