2018接近尾声,电池网总编室精心汇总这一年新能源电池行业十大国内新闻,回顾2018产业变化,以期洞察2019产业发展态势。

2018年新能源电池行业十大国内新闻:政策转折 巨头作战

2018年是中国新能源电池产业政策转折之年,在政策引导下,市场投资热情不减,产业转型升级加快,电池技术路线活跃,竞争格局加速洗牌。

这一年,新能源电池项目重组并购、投资扩产、开工投产高热,统计的100个锂电池及其上游材料投资项目,投资总额逾5710亿元。另外,还有42个新能源电池行业开工项目,投资总额高达3143.38亿元;43个新能源电池行业项目投产,公布的投资总额高达976.64亿元;44个并购事件,公布的总金额约875.36亿元。

这一年,随着新能源消费市场不断升级,电池技术层出不穷,高镍电池、燃料电池、石墨烯电池、固态电池、铝空气电池……下一代电池谁是王者?燃料电池凭借政策扶持、企业加码及市场应用不断完善,已掌握先发优势。

这一年,新能源车市迎来洗牌,前有“612补贴新政”正式实施,引导高续航里程电动车竞相上市;后有市场投资管理新政大变革,严防纯电动车企盲目布点和低水平重复建设。同时,光伏储能行业也迎来洗牌,“531新政”发布,光伏产业规模扩张的时代已落幕,激活光伏平价上网时代。

这一年,中国汽车市场迎来28年来首现负增长,但新能源车高热却成就了国内新能源整车第一股——北汽蓝谷上市;造车新势力经历褒贬不一的一年,也造就了蔚来汽车成功登陆纽交所。在新能源汽车市场带动下,锂动力电池需求增长,电池企业开启巨头争夺战。2018年,电池巨头宁德时代成功上市,比亚迪也宣布电池业务将在2020年前独立上市。

这一年,EVTank、电池网、伊维智库、伊维经济研究院、我爱电车网、能源财经网联合调研并发布了2018年度中国锂电新能源产业链年度竞争力品牌榜单,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池、新能源乘用车、充电桩运营等领域的70家企业上榜。新能源产业迅猛发展的同时,也成就了新能源行业一批”首富“诞生,2018年胡润富豪中,115位涉足矿产、材料、电池、设备、光伏等新能源产业链企业家上榜。

这一年,中国新能源汽车年产销量首次突破100万辆,随着产业规模扩大和技术改进,锂电池综合成本持续下降及质量安全成大势所趋。此外,无论传统车企、新能源车自主品牌,还是造车新势力,都在寻求转型升级的新机会:传统车企在新能源汽车领域加速布局;自主品牌与合资/外资品牌开始交锋;造车新势力遭遇交付“生死劫”……

2018接近尾声,电池网总编室精心汇总这一年新能源电池行业十大国内新闻,回顾2018产业变化,以期洞察2019产业发展态势。

电池网总编室

2018年12月30日

【市场之态】

NO1、2018新能源电池项目重组并购/投资扩产/开工投产高热 “买买买”与“活下去”如何兼顾

新闻回放:2018年,电池网(微号:mybattery)从上市公司公告及公开报道中,统计的100个锂电池及其上游材料投资项目,投资总额逾5710亿元。其中,锂电池投资项目38个,37个公布投资金额,总额近2340亿元;18个项目公布产能规划,由于产量单位不统一,粗略估计总产能约253GWH。正极材料及上游原材料投资项目25个,24个公开投资金额,总额超856亿元;13个公布产能规划,产能近440吨。负极材料投资项目5个,4个公开投资金额,总额近72亿元;3个公布产能规划,产能达98万吨。隔膜投资项目8个,总额超159亿元;6个公布产能规划,产能近34亿平米。电解液投资项目2个,总额达18.5亿元。新能源车投资项目22个,总额超2265亿元,公布的规划产能逾342万辆。

另外,据电池网不完全统计,2018年有42个新能源电池行业开工项目,投资总额高达3143.38亿元,平均单个项目投资74.84亿元。2018年还有43个新能源电池行业项目投产,有半数未公布投资金额,但公布投资金额的22个项目,投资总额高达976.64亿元,平均单个项目投资44.39亿元。

电池网还汇总了2018年新能源电池产业并购情况,统计在内的44个并购事件中,公布交易金额的有37个,总金额约875.36亿元,平均交易金额23.65亿元。被并购的企业中,电池及电池系统、正极材料上游原材料、新能源汽车领域的标的较为热门:有15家为电池及电池系统,12家为正极材料及上游矿产资源,7家为新能源车及零部件产销,3家为设备制造,2家为电池隔膜,还有负极材料、导电剂、电解液、六氟磷酸锂各1家。(综合:电池百人会-电池网)

NO2、聚焦下一代电池技术 燃料电池市场应用先行一步

新闻回放:随着新能源市场需求不断提升,电池技术层出不穷,下一代电池技术中高镍电池、燃料电池、石墨烯电池、固态电池、铝空气电池……哪一种电池技术是可以与新能源汽车成为最佳拍档的呢?日前,全国政协副主席、致公党中央主席、中国科学技术协会主席万钢指出,目前纯电动汽车的发展并不能完全满足中国未来新能源出行的需求,还需要多种路线的结合,应及时把产业化重点向燃料电池汽车拓展。

与万钢的建言呼应,今年以来,全国累计2000多辆氢燃料电池汽车和12座加氢站实现投运,氢能与燃料电池汽车产业快速发展,包括上汽、东风、宇通、福田、吉利、长城和潍柴等40余家整车企业和发动机企业积极布局,形成了京津冀、华东、华南、西南、华中、西北、东北等氢能与燃料电池汽车产业集群。

另外,国家工业和信息化部公布的今年第12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,配备燃料电池的车型陡然暴增。今年全年,共计16家车企的72款燃料电池车型进入目录,与2017年10家车企22款的规模相比,大幅增长了227%,且目录中燃料电池汽车电池供应商累计达30家,较去年8家增长明显。(综合:经济观察报、电池百人会-电池网)

【政策之举】

NO3、612补贴新政正式实施:高续航里程电动车竞相上市 跨国车企受伤?

新闻回放:按照《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)要求,政策过渡期到2018年6月11日结束。自2018年6月12日起,2017年第1~12批及2018年第1~4批《推荐车型目录》将予以废止。新能源汽车要进入新目录,必须满足新的技术要求。与此前相比,新的技术要求在续航里程、百公里能耗以及各方面综合指标上都更高、更严格。

补贴新政落地,车市迎来洗牌,俨然已成为“300+时代”的助推器。高续航里程电动车竞相上市,低续航电动车面临停产停售,微型车迎来了“淘汰”还是“升级”的抉择,车企迎接新一轮大考。

值得注意的是,补贴新政落地后,以大众为代表的跨国车企在电动车领域似乎少有声音出现。对此,业内也有观点认为,跨国车企在等待2020年新能源补贴完全退坡后再全力出击中国市场,届时它们已有足够的时间大幅提升电动车的续航里程,与自主车企正面竞争。(综合:第一财经日报、每日经济新闻)

NO4、新能源汽车市场大变革:补贴退坡 投资管理出新政

新闻回放:国家发改委网站12月18日发布《汽车产业投资管理规定》(以下简称《规定》),自2019年1月10日起施行。《规定》明确禁止新建独立燃油汽车企业,严格控制新增传统燃油汽车产能。同时,严格新建纯电动汽车企业投资项目管理,防范盲目布点和低水平重复建设。

《规定》对动力电池产业及新建纯电动汽车生产提出明确要求,其中,现有动力电池扩能项目,要求企业上两个年度的产能利用率均不低于80%;新建纯电动汽车企业投资项目企业法人的股东,应拥有车用动力电池等关键零部件的知识产权和生产能力。

不难理解,国家之所以如此严格把控生产资质的发放,实际是基于新能源汽车健康持续发展的考虑。但不可否认的是,目前已获得相关资质的15家车企中,仍有部分企业在“浑水摸鱼”,至今没有产品投放,而“脚踏实地”的企业却只能被迫选择代工,或者通过收购来获取资质,这显然违背了国家发展新能源汽车产业的初衷。(综合:新华网、21世纪经济报道)

NO5、“531”新政落地!光伏“平价上网时代”将近?

新闻回放:5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,明确暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,同时安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。而今年1-4月,分布式光伏新增装机就已经近900万千瓦。此外,补贴也有所下降。

新政出台对于指标严控和补贴退坡已落下实锤,我国光伏产业“烈火熬油”、追求规模扩张的时代已落幕,行业洗牌正推进着技术进步、发电成本降低和平价上网的进程;产业的优胜劣汰催促光伏行业从政策培育期走向竞争阶段的自然市场,促进行业资源向优质企业集中,进一步巩固光伏产业在全球领先地位,培育更多世界级光伏制造领军企业。

的确,以新政激活的光伏平价上网时代的确比预期提前。按照国家能源发展规划路线,国内实现光伏平价上网的时间节点设定在2020年,而业内普遍乐观认为该时间可以提前至2019年。(综合:经济参考报、中国电力企业管理)

【巨头之战】

NO6、新能源整车第一股北汽蓝谷上市 蔚来汽车登陆纽交所

新闻回放:2018年,国内新能源整车第一股北汽蓝谷成借壳上市特殊样本,风风火火的造车新势力也成功诞生了第一家成功IPO的“玩家”。

9月27日,北汽蓝谷在上海证交所进行重组更名暨上市仪式,宣布停牌两年的SST前锋更名为“北汽蓝谷”,北汽集团董事长徐和谊敲响了复牌交易的钟声。这意味着,北汽新能源借壳重组上市的计划正式完成,北汽蓝谷也因此成为登陆A股市场的新能源汽车第一股。

此外,据不完全统计,目前国内的造车新势力已经突破了60家。虽然大家对于“量产交付”还存有定义方面的分歧,究竟谁是第一家成功实现量产的造车新势力不好下定论,但第一家成功IPO的“玩家”已经诞生,这就是蔚来汽车。美国时间8月13日,蔚来汽车正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书文件,文件内容显示,蔚来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“NIO”,拟筹集最多18亿美元(约124亿元)资金。(综合:经济观察网、中国汽车报网)

NO7、电池巨头宁德时代上市 比亚迪电池制造业务2020年前上市

新闻回放:随着锂电产业日益发展成熟,为掌握动力电池发展的主动权,行业巨头争夺战不断升级。

6月11日,宁德时代新能源科技股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市,目前公司为宝马、大众等一流整车企业提供动力电池解决方案,2015-2017年新增客户数量分别为96个、58个和119个。12月6日,王传福在深圳总部表示,计划到2022年将电池业务挂牌上市;早在今年3月,比亚迪就透露过,公司正在做动力电池的业务剥离工作,预计2018年底或2019年初会拆分完毕。

另外,为推进产能尽快落地,6月27日,比亚迪年产能24GWh的动力电池工厂在青海正式下线,比亚迪宣布2020年动力电池总产能将增至60GWh。12月14日,宁德时代宣布拟通过控股子公司时代广汽在广州建设动力电池项目,项目总投资额42.26亿元,建设期为24个月。

与此同时,两家头部企业也将扩张的步伐延伸至海外,据媒体公开报道,美国时间12月6日,宁德时代美国子公司在底特律市正式成立,这是继德国、法国、日本之后,宁德时代全球市场建立的又一个子公司。比亚迪也不甘落后,12月6日,比亚迪电池业务副总裁何龙表示,比亚迪正计划在欧洲等地区建立汽车电池工厂。(综合:华夏时报、经济观察网、电池百人会-电池网)

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