近日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国六氟磷酸锂(LiPF6)行业发展白皮书(2024年)》。白皮书数据显示,2023年全球六氟磷酸锂出货量增长26.1%达到16.9万吨,但是由于六氟磷酸锂价格大幅下跌,市场规模仅为194.4亿元,同比大幅下滑53.7%。
EVTank在白皮书中表示,目前全行业处于较为严重的产能过剩状态。截止到2023年年底,全行业实际投产产能已经超过30万吨,在建和规划名义产能在2025年超过100万吨。
EVTank分析,2023年由于下游需求不及预期,部分规划产能已经处于停滞状态。
展望未来,EVTank预计全球六氟磷酸锂的需求量在2030年将达到70万吨,相对于2023年年初的预测值有所下调。
从价格走势来看,根据EVTank数据,六氟磷酸锂的平均价格由2022年最高峰的接近60万元/吨下降到2023年年底的7万元/吨左右。
EVTank表示,六氟磷酸锂价格大幅度的波动主要受上游成本推动和供需关系影响,但是随着下游新能源行业逐步由过去的爆发式增长转变为平稳增长,企业对供需关系的把握将更加准确,六氟磷酸锂价格将逐步告别暴涨暴跌,进入平稳发展的新阶段。
EVTank数据显示,2023年全球出货量排名靠前的企业主要为天赐材料、多氟多、天际股份等。三家企业合计市场份额达到62.7%,相比2022年的50.4%进一步提升。EVTank表示,在行业发展的新阶段,具备成本控制能力和规模效应的龙头企业的竞争力将进一步加强,整体市场的集中度或将进一步提升。
在白皮书中,EVTank对全球及中国六氟磷酸锂的总体产能、出货量、市场规模现状及发展趋势进行了分析和展望,对天赐材料、多氟多、氟磷电子、天际股份、森田化学、九九久、中蓝宏源、厚成科技、永太科技、石大胜华、杉杉股份、聚之源、龙德新能源、江西石磊、衢州北斗星、天津金牛、滨化股份、金光高科、三美股份、立中集团、大连华一、滁州安辰、深圳新星、川恒股份、贵州战马、磷化集团、金石资源、新洋丰、天域生态、联宏荣、宝丰能源、金浦钛业、理文化工、江西辅力等企业或拟进入企业的产能,在建产能和规划产能均做了详细的分析。另外,白皮书从产业链的角度从上游的氟化锂、无水氟化氢、五氯化磷等关键原材料和下游电解液等进行详细的分析。除此之外,白皮书还对六氟磷酸锂的生产工艺、综合投资成本、主要壁垒等进行了详细研究和分析。
白皮书框架
第一章 六氟磷酸锂产业基本属性分析
一、定义
二、产业链结构图
三、上游关键材料分析
(一)氟化锂
(二)无水氟化氢
(三)五氯化磷
(四)其他材料
四、下游电解液分析
五、其他锂盐对六氟磷酸锂的影响分析
(一)双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)
(二)二氟磷酸锂(LiPO2F2)
(三)其他
第二章 2019-2023年六氟磷酸锂行业发展现状调研
一、全球六氟磷酸锂行业分析
(一)全球六氟磷酸锂出货量分析
(二)全球六氟磷酸锂市场规模分析
二、中国六氟磷酸锂行业分析
(一)中国六氟磷酸锂出货量分析
(二)中国六氟磷酸锂市场规模分析
三、中国六氟磷酸锂进出口情况调研
(一)出口量研究
(二)进口量研究
四、六氟磷酸锂现有产能调研
(一)总体产能
(二)重点公司产能
五、六氟磷酸锂成本和价格研究
(一)成本变化趋势
(二)价格变化趋势
六、六氟磷酸锂技术和工艺调研
第三章 2023年六氟磷酸锂企业竞争格局研究
一、企业市场份额
(一)产能市场分析
(二)实际出货量市场份额
二、企业客户调研
第四章 2024-2030年六氟磷酸锂需求端预测
一、动力电池(EV Lib)市场
(一)全球动力电池未来5-10年的需求量研究
(二)全球动力电池电解液及对六氟磷酸锂的需求测算
二、储能电池(ESS Lib)市场
(一)全球储能电池未来5-10年的需求量研究
(二)全球储能电池电解液及对六氟磷酸锂的需求测算
三、小型电池(Small Lib)市场
(一)全球小型电池未来5-10年的需求量研究
(二)全球小型电池电解液及对六氟磷酸锂的需求测算
四、固态及半固态电池影响因子分析
(一)固态及半固态电池技术现状及进展
(二)固态及半固态电池产业化现状及进展
(三)固态及半固态电池对电解液及六氟磷酸锂需求的影响因素研究
五、六氟磷酸锂需求端总体结论及预测
第五章 六氟磷酸锂供给端预测
一、现有产能研究
二、主要参与者规划产能调研
三、潜在进入者及可能退出者研究
(一)潜在新进入者预测
(二)现有产能退出的可能性研究
四、六氟磷酸锂供给端总体结论及预测
第六章 2024-2030年六氟磷酸锂行业发展趋势研究
一、出货量预测
二、市场规模预测
三、成本及价格发展趋势预测
四、技术发展趋势预测
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