3月11日,中创新航科技股份有限公司正式向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,华泰国际为其独家保荐人。此前有消息称,中创新航此次IPO拟募资15亿美元,有望成为2022年迄今香港最大规模的IPO。

中创新航

图/中创新航

3月11日,中创新航科技股份有限公司(简称:中创新航)正式向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,华泰国际为其独家保荐人。

中创新航港交所招股说明书

据招股书中显示,中创新航此次募资将用于新建和扩建多个动力电池和储能系統的产业基地项目;先进材料、先进电池及电池全生命周期管理的核心技术开发;实验、中试能力建设及先进制造技术开发;营运资金及一般公司用途。此前有消息称,中创新航此次IPO拟募资15亿美元,有望成为2022年迄今香港最大规模的IPO。

资料显示,中创新航成立于2007年,总部位于江苏常州,主要从事动力电池和储能系统的设计、研发、生产和销售。2021年以来公司加速拓展产业布局,现已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥和黑龙江七大产业基地,并将着力构建产业集群发展模式,规划形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群;同时,公司规划建设欧洲、北美等海外产业基地,形成深圳、上海、常州、成都四大研发中心,规划欧洲、北美研发中心,未来还将开展新的研发布局,持续构建全球研发网。

在业绩方面,数据显示,2019年、2020年和2021年,中创新航的营业收入分别达17.34亿元、28.25亿元和68.17亿元,复合年增长率高达98.28%。分别相应的净利润分别为-1.56亿、-0.18亿和1.12亿元,公司在2021年实现扭亏为盈,盈利主要系政府补贴增加及规模效应下费用率摊薄。

在销量方面,2019年-2021年,中创新航的动力电池销量由1.62GWh增至9.31GWh,复合年增长率高达139.7%,是中国前十大动力电池企业中唯一一家每年同比增速超过100%的企业。

在装机量方面,据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据,2022年2月,我国动力电池企业装车量前十五名中,中创新航装机量1.15GWh,市场份额排名第三,占比8.44%。

在客户方面,中创新航目前已配套广汽、长安、广丰、广本、上汽通用五菱、吉利等主机厂,并成为广汽、长安的最大供应商,主要配套车型有广汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等。此外,中创新航还获得了小鹏汽车全系车型定点,零跑C11车型也由公司独供。

电池网了解到,2020年12月,中创新航完成Pre-A轮融资,投资方多达29位。此轮融资完成后,公司注册资本由69.9亿元增至127.6亿元。2021年9月,是中创新航完成的最新一轮股权融资,募资规模为120亿元,为上市进一步打下基础。

中创新航表示,基于现有募投项目的产业基地,公司估计每个相关产业基地项目当下产能在10GWh至20GWh之间,每个产业基地相应的投资金额约为人民币5亿元-10亿元之间。公司将扩建现有的产业基地,增设多条生产线,并且持续进行技术改造升级,预计于2022年及2023年有效产能将分别扩大至约25GWh及约55GWh。

值得关注的是,2021年11月17日,中创新航在江苏常州举行CALB战略发布会。会上,中航锂电上调2025年动力电池目标产能至500GWh,2030年预计产能达1TWh。

另外,进入2022以来,中创新航加速“大湾区产业集群”战略布局的整体落地,1月25日、26日,中创新航动力电池及储能系统广州基地项目和江门基地项目投资合作协议成功签署,规划新增100GWh产能。

[责任编辑:张倩]

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