7月4日晚间，恒力石化（600346）发布关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案，本次分拆完成后，康辉新材将成为大连热电（600719）的子公司，大连热电将会成为康辉新材控股股东，恒力石化将成为康辉新材的间接控股股东。
根据此前公告，恒力石化与下属子公司恒力化纤（持有康辉新材33.67%股份）与大连热电、大连洁净能源有限公司签署《重大资产重组意向协议》，公司拟向大连热电出售公司直接及间接持有的康辉新材100%股权，大连热电拟通过发行股份方式购买康辉新材100%股份，康辉新材拟通过与大连热电进行重组的方式实现重组上市。
恒力石化表示，本次分拆事项不会导致恒力石化丧失对康辉新材的控制权。通过本次分拆上市，公司将进一步聚焦囊括炼化和石化全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝等产品的生产、研发和销售。康辉新材将成为独立上市平台，有利于功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料业务的盈利能力和综合竞争力。
7月4日，大连热电进一步披露，公司拟向洁净能源集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产及负债；公司拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。本次交易完成后，大连热电将持有康辉新材100%股权；同时公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。
资料显示，康辉新材是一家致力于打造全球高端化、差异化、绿色环保型的功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料的国家高新技术企业，也是全球为数不多同时拥有BOPET功能膜和锂电隔膜研制能力的制造商，覆盖了从上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工环节的业务全流程，具备技术领先、全产业链与一体化的综合竞争优势。
其中，在新能源领域，康辉新材产品主要涵盖复合集流体基膜（包括复合集流体铝箔和复合集流体铜箔）、锂电隔膜和光伏背板基材等主导产品，在动力电池与光伏产业链中广泛应用。
康辉新材于2020年立项复合集流体膜，具备了复合集流体膜的全产业链技术产品开发优势。目前营口基地拥有三条线的复合集流体基膜生产能力，汾湖基地具备一条2-4.5μm和两条4.5μm合计三条线，截至当前，康辉新材复合集流体铝箔已与国内头部锂电池生产企业建立长期稳定供应关系。目前康辉新材4.5μm复合铜箔验证工作正在持续推进中，已和国内40多家复合铜箔相关企业建立联系，产品试样工作持续推进。
在布局复合集流体膜的同时，2020年，康辉新材同步进军锂电隔膜领域。目前，康辉新材规划建设锂电隔膜生产线32条，其中20条湿法锂电隔膜生产线产能合计28.4亿平方米，12条干法锂电隔膜生产线产能合计6亿平方米。一期项目建设12条湿法和6条干法生产线，首线已于2023年6月产出合格品，为未来康辉新材业绩的提升奠定坚实基础。随着康辉新材锂电隔膜的逐步达产，将极大推动公司产品在新能源领域的应用和发展。
总体来看，康辉新材横跨南北建设有营口、大连和苏州、南通四大产研基地，正快速向全球产能规模最大和工艺技术领先的功能性膜材料与生物可降解材料研制平台化企业的目标不断迈进。
大连热电所属行业为电力、热力的生产和供应行业，主要承担向城市居民、企事业单位提供汽（暖）产品和向电业部门提供电力产品。2020年-2022年及2023年1-3月，公司营业收入分别为67,424.26万元、65,967.86万元、80,696.43万元及37,524.10万元，归属于母公司股东净利润分别为965.84万元、-14,321.98万元、-15,654.68万元及-5,031.73万元，盈利能力较弱且呈现逐年下滑趋势。
在上述背景下，大连热电拟通过重大资产重组的方式将从传统的热电行业转变为市场前景良好的新材料行业，有利于公司主营业务质量提升和长远发展。
通过本次交易，大连热电将战略性退出热电行业，康辉新材将成为上市公司全资子公司。公司控股股东变更为恒力石化，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇，本次交易预计构成重大资产重组，并构成重组上市。公司股票将于7月5日开市起复牌。
电池网微信
