2022年1-4月全球电动汽车电池使用量达122.9GWh,同比增长超83.4%。SNE分析,得益于强劲的中国电动汽车市场,很多中国企业领跑了市场增长。

动力电池

根据韩国研究机构SNE Research发布的最新数据,2022年1-4月全球电动汽车电池使用量达122.9GWh,同比增长超83.4%,始于2020年第三季度的市场上涨趋势仍在继续。

SNE分析称,得益于强劲的中国电动汽车市场,以宁德时代和比亚迪为首的中国企业领跑了市场增长。今年年初,中创新航凭借持续高增长超越三星SDI位居第六,大多数中国企业都在扩大市场份额。

中国企业持续领跑

新能源汽车,动力电池,锂电池

从1-4月全球动力电池装车量TOP10来看,宁德时代继续霸据榜首,装车量达41.5GWh,同比增长114.1%,LG新能源以装车量18.3GWh位居第二,比亚迪同比增速较快,达224.5%,位居第三。接下来,松下以13.3GWh装车量、SK On以8.6GWh装车量、中创新航以5.1GWh装车量、三星SDI以4.9GWh装车量、国轩高科以3.3GWh装车量分别位列第四到第八。欣旺达1-4月以同比770.3%的高增长,1.7GWh的装车量年内首次进入全球动力电池排行榜TOP10,位列第九,市场份额提升至1.7%;蜂巢能源位居第十,装车量达1.6GWh,同比增长138.8%,市场份额达1.3%。

从数据可以看出,1-4月,全球动力电池装车量TOP10中的六家中国企业(宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源)再次以翻倍的速度快速增长,市场份额达55.3%。而包括松下在内的大多数日本公司的市场份额大幅下降,增长率低于市场平均水平。韩系三大企业中,SK On继一季度同比增长141.9%后,继续实现141.3%的高增长,但LG新能源和三星SDI的增速低于市场平均水平,导致韩系整体市场份额略有下降,至25.9%。

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单从4月来看,全球电动汽车电池使用量为27.1GWh,同比增长1.5倍以上。尽管受到新冠肺炎疫情的影响,电动汽车电池市场已连续第22个月保持稳定增长。

值得一提的是,比亚迪单月全球动力电池装车量以同比233%的速度稳定增长,达到4.3GWh,越过LG新能源,成为全球动力电池装车量TOP10排行榜第二名,市场占有率进一步提升,达到15.9%。

对此,SNE分析,4月配备LG新能源和宁德时代电池的特斯拉Model 3和Model Y在欧洲和中国的销量大幅下滑。因此,在中国市场保持持续高销量的比亚迪在4月的电池使用量超过了LG新能源。

日韩企业发力布局

面对中国动力电池企业持续发力,抢占全球市场份额的强势态势,韩系三强近期也纷纷抛出五年规划,巨额投资押注动力电池业务。

5月26日,SK官方消息,集团将在未来五年内投资247万亿韩元(约1.32万亿人民币),以支持公司在半导体、EV电池和生物制药领域的业务。其中,在电动车电池等绿色业务规划投资67.4万亿韩元(约3618亿人民币)。

5月26日,LG集团发布中长期战略报告,LG集团将首先在5年内投资超过10万亿韩元(约530亿元人民币)用于电池和电池材料。其中,LG集团旗下公司LG化学计划到2026年在正极材料、隔膜、碳纳米管等电池材料领域投资1.7万亿韩元(约90.1亿元人民币);LG化学旗下电池公司LG新能源计划对其位于忠清北道的梧仓工厂进行额外投资,以生产圆柱形电池。同时,将重点发展全固态电池、锂硫电池等下一代电池,发展BaaS(BatteryasaService)平台等新业务。

5月24日,三星电子宣布,未来五年将在芯片、生物科技等领域投资450万亿韩元(约合人民币2.37万亿元)。同时,三星SDI宣布与Stellantis集团共同在美国印第安纳州科科莫建立一家电动汽车电池制造工厂,工厂计划于2025年投产,初始年产能为23GWh,未来几年年产能将增加到33GWh,双方将对成立的合资公司投资逾25亿美元,未来该投资可能逐步增加至31亿美元。此外,据此前消息,三星SDI还正考虑在美国再建立一座单独的电池工厂以扩大电池产能。

在电池产能规划方面,SK On电池年产能计划将在2023年扩大到85GWh,2025年扩大到220GWh,2030年超过500GWh;LG新能源计划今年投资约7万亿韩元(约362.7亿元人民币),用于扩大公司在全球的电动汽车电池生产,到2025年计划将全球电池产能提升至520GWh;三星SDI将扩张匈牙利工厂及新建美国工厂,2023年产能预计为91GWh,其产能规划较为保守,目标在2030年成为全球顶级电池制造商。

值得关注的是,除了韩系电池企业,日本电池企业也在重金加码布局电池业务。据外媒报道,松下4月1日表示,拟在汽车电池和氢能等核心增长领域投资6000亿日元(约315亿元人民币)。其中,松下在一份声明中称,截至2024财年的三年内,公司将在包括电动汽车电池在内的“增长领域”投资4000亿日元。外媒最新消息显示,日本电子和电池巨头松下控股希望,到2029年3月底,其在北美的电动汽车电池产能将增长两倍或三倍,以满足新客户的需求。

另外,松下控股旗下的电池业务子公司松下能源6月1日宣布,到2028年度(2029财年),公司计划把动力电池年产能扩张至约200GWh,即目前约50GWh年产能的4倍。

总结:当前,新能源汽车浪潮势头正猛,未来发展前景可观,展望2030年,研究机构EVTank预计,全球新能源汽车销量将达到4780万辆,占当年新车销量的比例将接近50%。动力电池作为新能源能否可持续发展的关键所在,需求量也在持续不断攀升。

面对新形势、新变化,动力电池大国已然纷纷发力,政策支持体系不断完善、产业规模不断提升、国际竞争力不断加强,随着新一轮电池争霸赛的推进,全球动力电池的竞争格局仍存在诸多变数。

[责任编辑:张倩]

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