在国内市场内卷加剧之下，凭借产能、产品、成本和技术研发等方面优势，国内锂电池企业纷纷开始强化全球化战略布局，以推动整体竞争力和经营业绩的提升。
海关总署发布的数据显示，2023年，我国锂电池等“新三样”出口额首破万亿大关。今年一季度，“新三样”合计出口2646.9亿元，同比大增66.9%。
海外建厂：头部公司厉兵秣马
除了出口，锂电池产业链公司海外建厂也有所加快。近两年来，头部电池企业海外扩产项目也逐渐进入实质性阶段：宁德时代德国图林根州电池工厂迎来投产，正式供应欧洲周边客户；国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂一期逐渐投产下线；上汽正大泰国动力电池工厂投产；蜂巢能源泰国工厂也迎来投产……
据晚点LatePost报道，宁德时代董事长曾毓群发出了2024年总裁办1号文件，其在信中表示：国内市场越来越卷，宁德时代的海外市场份额去年追平了LG，仍有较多空间；2024年国际局势瞬息万变，但新能源大势是国际共识，暂时的不确定性反而给有能力的人更多机会。
报道称，曾毓群将亲自掌舵出海布局，谭立斌、黄思应、冯春艳和曾嵘三位联席总裁分别挑梁海外销售、基地运作及海外供应链搭建、采购重任，直接向曾毓群汇报，构建了高效响应链路的决策体系。
国轩高科董事长李缜2023年也曾表态称，如果想要在全球化过程中有所作为的话，国轩高科必须在欧洲、美国、南亚等地市场布局。
据电池网不完全统计，从国内锂电池企业海外建厂整体情况来看，截至今年5月底，我国锂电池企业海外建厂数量已超35个（包含电芯、模组PACK工厂），其中，23个工厂公布了规划产能，总计超过553.5GWh。
值得一提的是，除了上表所列海外基地，业内流传的消息更多，但因详情不明，故未作统计。例如，有媒体称，加上德国、匈牙利、印尼工厂，宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个，其余5个分别为美国密歇根工厂（与福特合作）、美国内华达工厂（与特斯拉合作）、泰国工厂、西班牙工厂、摩洛哥工厂。
一季度全球（不含中国）动力电池装车量TOP10
中国电池企业加速海外布局的背后，是市场份额的持续提升。韩国研究机构SNE Research发布的数据显示，自今年1月以来，在海外动力电池市场，宁德时代市场份额已赶超LGES，位居首位。
电池网注意到，2023年，宁德时代海外收入高达1309.92亿元，同比增长70.29%，占整体营收比例上升至32.67%。在动力电池领域，宁德时代已获得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流车企新定点，并与Stellantis签署战略谅解备忘录，在欧洲市场向其供应磷酸铁锂电池，助力欧洲电动化转型；与Daimler、Volvo等头部重卡企业达成战略合作。
数据来源：SNE，Bloomberg，东吴证券研究所
另据东吴证券发布的研报，2024年一季度，宁德时代/LGES/三星 SDI/SK On/松下欧洲市场份额为34.2%/33.2%/10.9%/8.7%/0.9%，其中宁德时代份额稳步提升，LGES份额逐步下降。
图片来源：蜂巢能源
此外，就在6月4日，蜂巢能源科技股份有限公司董事长兼CEO杨红新在社交平台上表示，今年1-5月，蜂巢能源海外客户共出货37,457台车用电池，合计出货1.83GWh，海外出货占比升至25%。
为就近配套客户，紧跟电池企业步伐，电池材料及设备等领域公司也积极筹划出海。据电池网不完全统计，截至今年5月底，仅在中游锂电池材料领域（正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大主材及铜箔铝箔两大辅材）领域，海外生产基地布局就超过41个，其中正极材料及上游前驱体生产基地占比过半。41个项目中，22个工厂公布了投资额，总投资约1387亿元。
欧美逆风 ：重新审视海外战略
出海寻找机遇，同样也面临风险。其中，地缘政治风险是中国电池企业选择出海目的地的重要考量因素。
在今年1月19日国新办举行的发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌曾提到，“新三样”为中国制造业又增添了亮色，但在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到，外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素。
2023年8月，《欧盟电池和废电池法规》正式生效，于2024年2月18日起实施。根据新电池法案，自2024年7月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，需要提供电池厂家信息、电池型号、原料（包括可再生部分）、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、碳足迹等信息。
2023年10月，欧盟启动对进口中国汽车的反补贴调查。调查的理由是中国的政府补贴导致电动汽车“产能过剩”，并向欧洲倾销。
2023年12月，美国政府发布《<通胀削减法案>外国敏感实体指南》，明确从2024年开始，含有由外国敏感实体制造或组装的电池组件的车辆将失去《通胀削减法案》税收抵免资格。所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司，都将被视为外国敏感实体，被排除在补贴之外。
今年5月，美国发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池等产品的加征关税。其中，针对中国电动汽车的关税，从2024年起，将从目前的25%提升至100%；针对电池、电池零部件和关键矿物，2024年锂离子EV电池关税税率将从7.5%提高到25%。
近年来，美国一直是中国锂电池出口的第一大目的地，其次为欧洲的德国。
欧美等海外市场的“逆风”，让我国锂电企业不得不重新审视海外战略。
相比于海外独立建厂，一些企业开始侧重与当地企业合资建厂和技术授权。
2023年2月，福特汽车正式宣布投资35亿美元，在美国密歇根州Marshall建设一座磷酸铁锂电池工厂。宁德时代将为该工厂的生产提供技术与服务支持。
曾毓群在2024年总裁办1号文件中也特别提到，宁德时代推出技术授权模式后，更多国际车企开始积极与宁德时代探讨合作，他希望这些项目在近几年落地，这对宁德时代未来5到10年的海外拓展至关重要。
除了宁德时代，其他电池企业也在尝试通过技术授权实现海外布局。
2023年9月，亿纬锂能公告，其旗下公司亿纬美国与Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR三家公司设立合资公司，在美国合作建设动力电池工厂，该合资公司将使用亿纬锂能的技术。
今年2月，博格华纳宣布与比亚迪公司旗下的弗迪电池签署战略合作协议。根据该协议，博格华纳将在欧洲、美洲及亚太部分地区拥有使用弗迪刀片电芯为商用车本地化生产LFP电池包的权利。该协议有效期为8年。
除了贸易规则和壁垒等，中国电池产业链企业出海建厂也面临着土地、用工、用能、供应链等成本高，项目建设推进慢，产品认证门槛高，海外融资困难等挑战。
宁德时代十三大生产基地 图片来源：宁德时代
仅从单GWh投资额来看，宁德时代德国工厂的计划总投资额达到了18亿欧元，单GWh投资额高达1.29亿欧元，匈牙利工厂单GWh投资额也达到约0.734亿欧元，而宁德时代国内基地的单GWh投资额基本在2.5亿元-5亿元之间，远低于国外基地。
同时，海外市场需求的放缓，也在影响着相关电池项目的推进。
6月5日，有消息称，欧洲车企Stellantis和梅赛德斯-奔驰集团暂停了两家电动汽车电池厂的建设，考虑转向成本更低的磷酸铁锂电池。
5月22日，日本松下公司社长楠见雄规宣布，公司正在考虑推迟电池业务的扩充计划，这一决定与美国电动车市场销售放缓有关。
结语：高瓴资本创始人张磊曾指出：“做难而正确的事，才是最有竞争力的。”
从长期来看，尽管海外市场云诡波谲，但出海依旧是大势所趋。不过，从短期来看，随着海外市场各种不确定因素的加大，部分电池产业链企业或将量力而行，适度调整节奏。
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