图片来源：珠海恩捷
5月4日晚，恩捷股份（002812）发布公告称，近日，公司下属子公司SEMCORP Hungary Korl átolt Felelősségű Társaság（以下简称“SEMCORP Hungary Kft”）与法国Automotive Cells Company SE（以下简称“ACC”）基于双方合作意愿签订Purchasing Agreement。
双方约定，2024年至2030年，ACC向SEMCORP Hungary Kft批量采购锂电池隔离膜产品，总金额约为6.55亿欧元，合同自双方签署之日起生效，持续至2030年12月31日。
资料显示，ACC致力于开发和生产具有良好性能和高安全性的电动汽车电池电芯及模组，全球领先的汽车制造商Stellantis集团、Mercedes-Benz（梅赛德斯-奔驰）和全球领先的多元化能源公司Total Energies（道达尔能源）分别持有ACC三分之一的股权，总投资额约为70亿欧元。
恩捷股份表示，本合同的签订，标志着公司在动力电池隔离膜海外市场开拓方面取得积极进展，有助于进一步提升公司的盈利能力，巩固公司在国际市场中的竞争优势。
电池网注意到，为满足公司北美地区客户对锂电池隔离膜产品供应稳定性和及时性的需求，5月5日午间，恩捷股份公告，公司以下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC为主体在美国Ohio（俄亥俄）州Sidney（西德尼）市投资建设锂电池隔离膜工厂（以下简称“美国项目”），主要开展锂电池基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等，项目拟规划建设产能约10-12亿平方米的基膜生产线及配套涂覆设备，项目总投资额预计约9.16亿美元，资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决，分阶段投入；同时，公司董事会授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
恩捷股份表示，国际化与全球运营是公司的长期战略目标，公司已在欧洲匈牙利建立锂电池隔离膜生产制造基地，本次对外投资有利于公司满足北美市场日益增长的锂电池隔离膜需求，提升公司的营业收入和利润，增加股东回报。北美本地化生产和经营有利于快速响应北美地区客户的需求，降低国际贸易政策和关税的风险，拓展公司的海外布局，对公司的国际化进程具有重要的战略意义。
此外，电池网还了解到，自2021年以来，恩捷股份频获国内外隔膜大单。
2022年1月19日晚，恩捷股份控股子公司上海恩捷中创新航在上海市签订《2022年保供框架协议》，2022年度，中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付人民币1亿元的预付款。
2022年1月14日，恩捷股份与海外某大型车企签署合同，保证2022-2024年度向对方供应不超过16.5亿平方米锂电隔膜，2025年起保证供应数量不超过9亿平方米/年；
2021年12月22日，恩捷股份获宁德时代8.5亿元预付款，用于锁定2022年度湿法隔膜产品相关产能，预计合同金额约为51.78亿元；
2021年6月，恩捷股份与LG化学、通用汽车合资企业UltiumCells，LLC达成协议，拟向其供应2.58亿美元以上锂电池隔膜，合同履行至2024年末。
据此前年报显示，恩捷股份目前已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系，包括海外锂电池生产巨头：松下、LGES、三星，以及宁德时代、比亚迪、国轩、孚能、力神等国内主流锂电池企业。
截至2021年底，恩捷股份已在上海、无锡、江西、珠海、苏州等地布局隔膜生产基地，产能规模达50亿平方米，并已在匈牙利开展建设首个海外锂电池隔膜生产基地。2021年，公司锂电池隔膜出货量超30亿平方米，随着公司新增项目实施，公司产能将逐步释放，未来全球市场份额有望得到进一步提升。
东吴证券近日发布研报称，2022年行业供不应求，行业产能利用率维持高位，恩捷股份产能扩张速度领先，排产持续向上，2021年年底公司产能达50亿平，公司预计2022年新增25条线，目前重庆恩捷16条线、江苏恩捷16条线及苏州捷力2亿平米产能在建，其中2022年一季度已建成4条线，下半年产能加速落地，预计2022年年底母卷产能有望达75亿平左右。此外，恩捷股份与亿纬、宁德合资工厂建设中，匈牙利4亿平基膜产线有序推进中，2023年年底母卷产能有望超100亿平；考虑公司产能释放加速，2022年全年出货我们预计达55亿平左右，同比增长80%+。
另外，分客户来看，2022年，预计宁德时代需求翻倍以上增长，海外客户LG、新增北美客户增量亦明显，预计恩捷股份海外客户占比进一步提升至30%左右，且随着在线涂覆落地，涂覆膜进入大客户供应链，2022年涂覆比例预计进一步提升至40%左右。
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