尚太科技本次IPO,计划公开发行不超过6494.37万股新股,拟募集资金20.64亿元,扣除发行费用后,计划用于尚太科技北苏总部项目以及补充流动资金。

尚太科技

11月22日,石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行初步询价。根据公司18日发布的首次公开发行股票招股意向书,公司证券简称:尚太科技,证券代码:001301,拟在深交所主板上市。

资料显示,尚太科技主营业务为锂离子电池负极材料以及碳素制品的研发、生产加工和销售。作为新兴的负极材料供应商,公司着力于人造石墨负极材料,在自主化和一体化方面具有突出优势,关键设备自主设计开发,全工序自行生产,打造了负极材料一体化生产基地。

销量业绩持续增长

从销量来看,2018年-2021年,尚太科技负极材料产品销售量快速上升,由2019年的11,188.21吨到2021年的64,836.61吨,年复合增长率达140.73%,2022年1-6月,尚太科技负极材料销售量达5.01万吨,继续保持快速增长。在保证满足现有客户需求的同时,公司亦在持续开拓国内外新客户,向LG新能源、比亚迪等下游知名锂离子电池厂商开展送样检测。

从业绩来看,2018年-2021年,尚太科技净利润分别为8,843.29万元、15,255.63万元、54,347.51万元和69,209.17万元。同时,经审阅,2022年1-9月,公司营业收入为353,620.46万元、归属于母公司股东的净利润为104,645.27万元,较去年同期增长率分别为148.94%、209.32%。

尚太科技认为,1-9月公司业绩增长主要系下游锂离子电池市场延续了快速增长态势,新能源汽车动力电池、储能电池持续高速扩张,形成了对公司负极材料的强劲需求,在主要生产基地持续满负荷运作的情况下,公司负极材料销售量较上年同期快速增加,同时,在原材料等物料价格持续上涨的情况下,根据市场供需情况,公司基于自身经营状况同主要客户协商,提升了主要负极材料产品的价格,导致2022年1-9月公司销售价格水平显著上升,推动了销售收入同比高速增长。

同样,受益于负极材料销售收入大幅提升,2022年全年,尚太科技预计实现营业收入区间约为50.84亿元至54.26亿元,较上年同期增长约117.63%至132.27%;预计归属于母公司股东的净利润区间约为14.18亿元至14.74亿元,较上年同期增长约160.91%至171.22%。

值得关注的是,2022年以来,尚太科技在原有客户销售收入维持较快增长的同时,对蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达等新客户销售收入快速提升,在山西昔阳一期、山西昔阳二期等生产基地生产能力充分发挥的情况下,公司负极材料销售数量高速增长,同时,公司基于自身生产成本等经营状况,结合市场供需波动状况,同主要客户协商,提升了主要负极材料产品价格。量价齐升的状况下,公司负极材料销售收入大幅提升。

产能需求快速提升

近年来,尚太科技在人造石墨负极材料领域实现了快速发展,产品广泛应用于宁德时代、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、雄韬股份、万向一二三、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧、中兴派能等知名企业,以稳定的产品质量,良好的服务意识受到客户的广泛好评,市场需求快速增加,对公司的生产能力提出了挑战。

现有产能成为制约尚太科技快速发展的重要因素,据此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。本次IPO,公司计划公开发行不超过6494.37万股新股,拟募集资金20.64亿元,扣除发行费用后,计划用于尚太科技北苏总部项目以及补充流动资金。

尚太科技北苏总部项目具体细分为年产7万吨锂离子电池负极材料项目和研发中心及总部建设项目。项目建成后,将为公司新增锂离子电池石墨负极材料产能约7万吨/年,并新建一栋总部办公楼和研发检测中心,以解决公司研发场地和办公场地不足的问题。

值得关注的是,尚太科技将通过募集资金的投入以及投资项目的顺利实施,基于公司生产工艺、技术积累和管理经验,扩大公司现有负极材料产品生产规模,在未来几年内预计形成年产50万吨锂电池负极材料生产能力,以满足下游行业日益增长的需求,维持公司在人造石墨负极材料一体化生产领域的领先地位。

值得关注的是,9月21日下午,尚太科技与昔阳县政府在山西晋中市政府举行投资合作签约仪式,标志着尚太锂电项目四期年产30万吨锂电负极材料项目正式启动。

据悉,尚太锂电项目四期30万吨锂电负极材料项目总投资120亿元、占地2400亩。主要建设山西公司研发中心、管理中心、员工社区中心、生产车间及其附属设施,将再打造一个集原料加工、包覆造粒、预碳化、高温改性、碳化到成品加工等六大基本工序于一体的锂电负极材料全工序生产基地。项目建成后,将进一步优化一、二、三期生产布局和生产工艺,尚太科技在山西的产能将达到50万吨,预计年销售收入将达到260亿元左右,年实现税金25亿元左右。

资料显示,自2018年5月尚太锂电项目在昔阳县开工建设以来,已先后实施三期项目,累计投资50亿元,逐步形成锂电负极材料原材料处理、改性造粒、中高温改性、包覆到成品加工的全产业链。

尚太科技还表示,未来三年,公司将继续完善山西生产基地建设,同时在河北省无极县北苏镇建立研发和生产基地,引入新型高效的生产设备,以缓解目前公司产能不足的状况,使公司一体化生产的规模优势得到进一步体现。

[责任编辑:张倩]

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