2022年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】3月17日，由EVTank、海融网（hirohida.com）、电池网（itdcw.com）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2022年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。

该竞争力榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上首次发布，现已连续发布9届。2022年度的榜单，研究工作组主要对2022年以来中国国内锂电产业链，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等七个细分领域进行了研究与评定，目的主要是从多维度客观评价产业链企业的中长期核心竞争实力，通过数据分析和研究挖掘真正具备长期投资价值的企业，为地方政府、投资机构、产业链企业、学术机构等筛选合作对象提供参考。

该竞争力榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。

2022年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

1、贝特瑞新材料集团股份有限公司

竞争力品牌：№1

企业简介：贝特瑞（835185）在负极材料领域的主要产品包括天然石墨负极、人造石墨负极、硅基等新型负极材料，并在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上有前瞻性布局。公司现有负极材料总产能超过40万吨，其中硅基负极产能0.5万吨，另有规划硅基负极产能4万吨。贝特瑞核心客户包括宁德时代、比亚迪、松下、LG、SK、SDI等全球排名靠前的动力电池厂商。2022年公司负极材料出货量约为34万吨。

上榜理由：自2013年以来，贝特瑞连续十年稳居全球锂电负极材料市占率第一。产品结构上，天然石墨方面，公司拥有从鸡西高品位鳞片石墨矿山到高端石墨成品的全产业链布局；人造石墨方面，公司连续石墨化生产工艺和技术日趋成熟，已实现连续稳定批量生产，行业进度处于领先地位；同时，作为国内最早量产硅基负极材料的企业之一，公司硅氧和硅碳双线布局，硅基材料第三代已实现量产，出货量国内领先；钠电负极已具备产业化能力，产品通过国内部分客户认证。公司负极材料领域全产业链布局，工艺技术、产能布局、客户结构和成本控制均处于良性发展。叠加“北交所一哥”的资本助力，公司正蜕变为综合锂离子材料提供商，并不断通过自建、与上下游企业合资合作等方式加大国内外生产基地及产能布局，扩大市场份额，稳固行业龙头地位。

2、江西紫宸科技有限公司

竞争力品牌：№2

企业简介：紫宸科技成立于2012年12月，为上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资子公司。公司主要产品为人造石墨和复合石墨，另外在硅碳、硅氧和硬碳等新型负极材料领域均有布局。目前公司拥有江西紫宸、溧阳紫宸、内蒙古紫宸、四川紫宸四大负极生产基地，2022年已形成负极材料约15万吨有效产能，同时已规划负极与石墨化产能分别达到37万吨和32万吨。公司主要客户包括宁德时代、LG、ATL、SDI、中创新航、比亚迪、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能、力神电池、SK、Northvolt等。2022年公司负极材料出货量约为14万吨。

上榜理由：紫宸科技在高端消费电子和动力电池领域全球领先，高端人造石墨负极龙头地位稳固，盈利能力排名行业前列。得益于公司的产品定位主要于中高端为主和持续的加大研发投入，公司客户资源和研发创新得到有力保障。产业链布局上，公司目前掌控世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术，自供比例持续提高，通过工艺技术优化持续加强产能提升和成本管理；硅基负极方面，公司第一代氧化亚硅材料已进入量产导入阶段，高首效氧化亚硅和高容量纳米硅碳等新一代硅基产品的技术开发已基本完成，预计2023年中完成中试。更为重要的是，公司依托璞泰来在隔膜涂覆、铝塑膜、锂电设备、新型粘结剂和高新性能材料领域的布局，协同效应明显，通过继续推进一体化产能建设，为电池核心材料和关键工艺提供更完善的综合解决方案服务，助力提升企业综合竞争实力。

3、上海杉杉科技有限公司

竞争力品牌：№3

企业简介：杉杉科技是国内第一家专业从事锂离子电池负极材料研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品有人造石墨、天然石墨、硅基负极等，另外在软/硬碳新型材料领域也有布局。公司现拥有上海、宁波、郴州、福建、湖州、四川、包头青山、包头九原、云南、宁波鄞州杉杉十大研发生产基地。截至目前，杉杉科技在国内已形成70万吨布局，产能规划位居全球第一。2023年产能可达30万吨，石墨化自有率提升至80%。公司主要客户包括宁德时代、LG、ATL、比亚迪、孚能科技、珠海冠宇、亿纬锂能、欣旺达、SDI、力神电池、蜂巢能源等全球头部电芯企业。2022年公司负极材料出货量超20万吨。

上榜理由：杉杉科技人造石墨产能布局全球第一，人造负极出货量蝉联全球第一，随着四川眉山20万吨年产能逐步释放，依托电价和一体化优势，盈利能力将继续提升。产业链布局上，公司全面加快石墨一体化产能建设，石墨化自供率水平持续提升；硅基负极产品实现量产应用，硅氧和硅碳两线并重，第二代硅氧已批量出货，正在进行第三代硅氧产品和新一代硅碳产品的研发，产品通过全球优质动力客户和头部电动工具客户认证；公司主打快充产品，出货占比超过60%，中高端产品竞争力不断提升。总而言之，公司通过高性价比人造负极快速出货，硅基负极量产改善客户结构，竞争实力持续提升。未来，随着石墨一体化产能陆续量产，规模和成本优势提升，叠加签订长协、参股等方式提前锁定外部资源，在负极材料“三大”竞争格局中的份额有望提升。

4、湖南中科星城石墨有限公司

竞争力品牌：№4

企业简介：中科星城目前主要产品集中在动力及储能类锂电人造石墨负极材料，此外，在新型负极方面，公司开发有硅碳、硅氧、硬碳等负极材料。2017年公司被中科电气（300035）收购，进入快速发展期，现布局有湖南长沙、贵州铜仁、贵州贵安（宁德时代合资）、云南曲靖（亿纬锂能合资）、甘肃兰州（比亚迪合资）、四川眉山、四川雅安、安徽望江等基地，负极材料规划产能合计超57万吨、石墨化产能超50万吨。客户方面，公司与比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、苏州星恒、ATL、SK On、LGes、三星SDI等保持长期良好合作。2022年公司负极材料出货量约12.5万吨。

上榜理由：依托上市公司中科电气，中科星城成功布局上游石墨化加工技术，完善产业链条，同时，自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势。自2021年以来公司加快负极材料产能扩充步伐，加强产业链上下游合作，通过与比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等上下游企业合资建设负极材料一体化项目以及原材料加工基地，提升公司在产能规模和原料供给方面的竞争优势。此外，叠加公司在快充+硅基等高端产品以及储能、消费产品领域的布局和海外市场的开拓，降本增效同步进行，有望带动其竞争力进一步提升。

5、石家庄尚太科技股份有限公司

竞争力品牌：№5

企业简介：尚太科技（001301）前身石家庄尚太碳业新材料有限公司，成立于2008年9月，主要从事人造石墨的自主研发生产以及石墨化工序的委托加工。公司以负极材料石墨化加工起家，2017年开始向前后端工序延伸，转型负极材料一体化生产，2018年实现批量供货。公司现有负极材料产能27万吨，其中北苏总部和山西尚太三期分别于2022年第二、三季度投产，另有规划产能30万吨。公司现已进入宁德时代、ATL、国轩高科、蜂巢能源、雄韬股份、万向一二三、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧、派能科技等供应体系。2022年公司负极材料出货量约为10.7万吨。

上榜理由：2022年12月，尚太科技深交所成功上市。公司从石墨化加工进入负极材料领域，虽然起步晚，但依托宁德时代强大的需求量，出货量快速增长，尽管目前宁德时代占公司负极材料销售比重仍维持在60%-70%之间，但公司不断开拓新客户，2022年对蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达、派能科技、远景动力等新客户销售收入快速提升，客户集中风险逐步改善。另外，公司核心优势是石墨化技术工艺和生产制造的自主化和一体化，减少因委外加工带来的毛利损失，形成了成本与质量控制方面的竞争优势，带动公司业绩增长，毛利率领先行业水平。

6、东莞市凯金新能源科技股份有限公司

竞争力品牌：№6

企业简介：凯金能源成立于2012年03月，2015年挂牌新三板，2021年7月第三次提交IPO上市申请书，并于2022年10月再度折戟。公司专注于人造石墨和复合石墨生产，现有有效产能约17万吨，其中贵州凯金一期10万吨项目于2022年底试投产，产能逐步释放中，另有规划产能约25万吨。公司主要客户包括宁德时代、力神电池、国轩高科、孚能科技等，海外市场已进入日本LEJ，韩国Kokam供应体系。2022年公司负极材料出货量约为12.4万吨。

上榜理由：凯金能源在负极材料领域深耕多年，尽管三次冲击IPO未果，但依托宁德时代客户资源，目前负极材料出货量仍居于全球领先行列。目前，公司已在广东、浙江、内蒙古、青海、四川乐山建有生产基地，规划新建一体化生产基地覆盖负极材料生产的全工艺流程。从企业规模来看，凯金能源仍然保持较快增长；从产品布局上，其硅负极及硅石墨混合负极已实现小批量量产。但尽早完成IPO确保后期快速发展动力，以及如何摆脱大客户依赖提升市场竞争力，仍是凯金能源发展的关键。

7、深圳市翔丰华科技股份有限公司

竞争力品牌：№7

企业简介：翔丰华（300890）成立于2009年，主要产品分为天然石墨和人造石墨，同时公司已涉及硅碳负极、B型-二氧化钛、石墨烯等新型碳材料领域，并具备产业化基本条件。公司现有福建三明基地产能约6万吨，四川翔丰华6万吨人造石墨一体化项目试投产，同时新增8万吨人造石墨负极一体化项目。翔丰华客户包括比亚迪、LG、国轩高科、多氟多、宁德时代、SDI等。2022年公司负极材料出货量约8万吨。

上榜理由：翔丰华以比亚迪、国轩高科、LG等大客户为核心，出货量实现快速增长，已具备技术、产能、成本、客户等多重竞争优势。依托下游优质客户结构，随着四川蓬溪负极一体化基地产能逐步释放，公司今年有望持续高增长。另外，公司与清陶能源战略合作，布局固态电池负极领域，或将成为公司未来一个新的盈利点。

8、河北坤天新能源股份有限公司

竞争力品牌：№8

企业简介：坤天新能源前身为元氏县槐阳锂能有限公司，成立于2000年5月，2002年公司从石墨电极转型人造石墨负极材料，是一家集粉碎、造粒、整形、石墨化等全工序于一体的锂电池负极材料高新技术企业。目前公司下辖四川坤天和云南坤天两个全资子公司，现有产能12.5万吨，同时在建云南20万吨锂电池负极材料项目，全部投产后将达到30万吨以上。公司目前主要客户有蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源、多氟多、万向一二三等。2022年公司负极材料出货量约为8万吨。

上榜理由：近年来，坤天新能源发展迅速，已成长为锂电负极材料独角兽企业，先后获得四轮融资，且亿纬动力、蜂巢能源、SK中国、中金资本、中石化资本、复星创富、贝特瑞等产业链企业纷纷入局，2023年公司Pre-IPO轮融资合计超20亿元，可见产业和资本认可。公司具备石墨化自主研发优势，独立研发的石墨化箱式炉技术，相比传统坩埚炉技术节约电耗40%，具备成本优势。此外，从战略发展上，公司也在发力硅氧、硅碳、硬碳等新材料领域，做好技术储备，公司后续发展值得关注。

9、广东东岛新能源股份有限公司

竞争力品牌：№9

企业简介：东岛新能源成立于2011年，主要产品包括人造石墨、天然石墨、硅碳负极等，目前球形石墨年产能达2万吨，天然石墨负极年产能0.8万吨，人造石墨负极年产能5.4万吨，规划在建广东雷州年产30万吨动力与储能电池负极材料一体化项目，以及贵州义龙15万吨高端动力电池材料项目。目前，东岛新能源负极产品已向贝特瑞、韩国浦项、SK、SDI、宁德时代、比克电池、力神电池、亿纬锂能、正力新能、中山天贸、孚能科技、珠海冠宇、桑顿等客户供货。2022年公司负极材料出货量约为5万吨。

上榜理由：2022年东岛新能源负极材料出货量增长快速，客户结构较优异，一体化产能建设逐步投产。目前，公司完成Pre-IPO超5亿元融资，用于支持公司市场全面推广、石墨化工序扩建以及硅碳新材料研发升级等，并计划启动IPO上市程序。总体来看，公司负极材料方面与龙头企业仍有较大差距，亟需找到自身核心竞争力，稳定公司市占率。

10、四川金汇能新材料股份有限公司

竞争力品牌：№10

企业简介：金汇能成立于2017年9月，主要产品为人造负极材料，旗下拥有深圳市金润能源材料和四川金泰能新材料两家全资子公司，其中四川金泰能位于四川广元，作为生产基地，已建成3万吨石墨负极产能，另外公司正在四川雅安新建10万吨负极材料一体化项目。公司对宁德时代实现供货。2022年公司负极材料出货量约1.9万吨。

上榜理由：2022年金汇能出货量挤进国内前十行列，技术上以中科院成会明院士作为首席技术专家，具备一定的石墨一体化、储能长循环负极、硅氧碳负极材料等技术储备。但由于负极材料市场集中度进一步提升，CR7合计占比接近80%，技术和规模均具备明显优势，因此给其他企业带来强劲竞争压力。对于金汇能等企业，如何能保持竞争力和市场份额，是后续发展不得不思考的问题。