2.7月我国动力电池装机量同比增40%，环比降29%
相关统计数据显示，2019年7月我国新能源汽车生产约7.4万辆，同比下降6%，环比下降43%；动力电池装机总电量约4.70GWh，同比增长40%，环比下降29%。作为新能源汽车的增长主力，新能源乘用车7月电池装机量4.84Ghw，环比下降54%。
点评：动力电池装机量的环比大幅下滑，与补贴退坡有很大的关系。由于6月26日开始补贴总额比去年下降2/3以上，上半年有明显的抢装行情，透支了下半年的部分需求。由于主要企业都纷纷表示不涨价，预计后期市场将在几个月内恢复增长，但产业链利润率大幅下滑甚至亏损是不可避免的，并且需要较长的时间来消化。
3.7月美国新能源车销量也首次负增长
7月美国新能源车销售2.7万辆，同比下降11%，环比跌30%。这是美国新能源汽车市场的首次负增长。作为市场龙头企业，7月份，特斯拉在美国市场约交付了15650辆电动车，同比下降6.7%，其中Model 3交付13450辆，同比下降6%；Model X则交付1225辆，同比下降8%；Model S则为975辆，同比下降19%。
点评：特斯拉销量占美国市场的60%，其中Model 3独占美国市场的半壁江山。美国新能源汽车市场的走低与特斯拉享受的补贴（税务抵免）退坡有较大关系。今年6月销量的大涨很多是抢补贴的行情，透支了部分7月份的销量，随着Model 3 下调价格，预计后续将恢复正常增长。根据美国补贴政策，汽车产销量达到20万辆后将退坡，特斯拉从今年1月开始税收抵免金额从7500美元减少至3500美元，这也造成了今年一季度产销量与四季度相比的显着下滑；从7月开始，购买特斯拉汽车享受的补贴进一步减少至1750美元。去年7月基数也较高，当时model 3正开始大规模放量。
不过由此也看出，特斯拉的一枝独秀对美国新能源汽车市场的发展并不是太有利。其他企业的差距太大，尽管享受7500美元/辆的补贴，仍然销售低迷。
4.2019上半年全球新能源车销量同比增长47.4%
根据EV Sales发布的数据，上半年全球新能源汽车总销量达到111.7万台，同比增长47.4%。在上半年全球汽车总销量中，新能源汽车的占比达到了2.4%，对比去年同期增长了0.8个百分点。在全球车市下行的大环境下，新能源汽车的增长势头十分迅猛。
点评：上半年，全球主要汽车市场的销量均呈同比下降态势，尤其是中国和印度市场出现同比两位数的下滑。然而新能源汽车却一枝独秀，连续多年保持50%左右的高增长。这充分说明，全球新能源汽车发展的大趋势已经形成。新能源汽车正在成为引领新一轮产业技术革命和全球经济复苏的关键引擎，是各国各大车企谁也输不起的竞争。
5.我国充电桩保有量突破100万台
中国电动充电基础设施促进联盟发布数据显示，公共类充电基础设施与随车配建充电设施稳定增长。2019年上半年，充电基础设施增加19.4万台，同比增加32.6%。截至2019年6月，全国充电基础设施累计数量为100.2万台，同比增加69.3%，其中联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台，随车配建59.06万台。从2018年7月到2019年6月，月均新增公共类充电桩约11656台。
点评：目前国内的充电桩保有量相对于新能源汽车增速而言增长较慢，并且与2020年480万座充电桩保有量的规划有巨大差距。除非采取有力措施推动，2020年的目标恐难以实现。下半年补贴退坡后，国家提出地方的新能源汽车补贴取消，转而支持充电桩等基础设施建设，具体落实情况我们拭目以待。不过从另一个角度看，当前车桩比在4:1左右，在大部分私人充电桩实现共享的情况下，大城市充电还是比较方便的；而由于购买新能源汽车就赠送充电桩，小城市安装充电桩基本没太多障碍。因此对于充电桩基础设施的保障，我们还是比较有信心的。
6.嘉能可放出消息计划年底暂停Mutanda铜钴矿项目
据媒体报道，嘉能可半年报宣布计划于2019年年底开始暂停其位于刚果（金）的全球最大铜钴矿Mutanda项目的生产，嘉能可称该矿成本过高。去年，Mutanda生产了2.73万吨钴，超过嘉能可钴总产量的一半，这一产量也占到了全球钴供应量的1/5。此外，该矿还生产了19.9万吨铜。
点评：嘉能可是全球最大的钴资源商。在电池金属钴价格暴跌近70%、已经基本达到历史低值的背景下，嘉能可放出消息缩减Mutanda的产能，但对具体的细节披露较少。嘉能可表示，从长期来看，Mutanda矿已不再具有“经济可行性”。
不过鉴于嘉能可此前有过虚报停产的情况，本次许多市场分析人士也持保留态度。毕竟，该矿主要生产19.9万吨铜，钴只是伴生品，停产将牺牲巨大的经济利益。但预计钴价会以此为起点，迎来一轮反弹。嘉能可也用事实向市场表明其左右钴市场价格的能力。
7.钴价暴跌后，刚果金手工采钴产量骤降
7月底，Darton Commodities的数据显示，在2017年和2018年初钴价格上涨期间，手工制品产量飙升，去年占刚果钴产量的20%。刚果金当局称这一数字高达30%。加丹加地区有多达20万人靠手工开采矿物为生。但在钴价从峰值暴跌约70%之后，刚果金的许多手工矿商现在正将注意力转向铜。Lualaba省的一家矿业合作社目前每月仅生产2000吨矿石，其中15%是钴，而一年前钴矿石为4000吨，铜为1000吨。Darton Commodities钴专家Andries Gerbens表示，今年手工钴产量可能下降70%以上。
点评：刚果金在全球钴矿产量中占比达到70%左右，而其手抓矿占到20-30%的比重。也就是说，刚果金的手抓矿占全球钴产量的15%-20%。这部分供给弹性巨大，价格高企则暴增，价格回落则减少。由此可见，钴价中长期难以维持过高的价格。但近期从手抓矿大幅减少的现象也可大致判断，近期钴价已经基本处于底部区域了。
8.中国移动今年将实现至少50个城市的5G商用服务
近日，中国移动发布中期业绩报告，其中透露了今年的5G建设目标。中国移动计划全年部署5万个5G基站，并实现50个以上城市的5G商用服务。另一方面，在8月初中国铁塔的中期业绩发布会上，中国铁塔董事长佟吉禄表示，截至6月底中国铁塔接到的5G基站建设需求为6.5万个，预计今年全年会接到10万个5G基站的建设需求。
点评：5G时代已经呼啸而至。部分群众已经感受到4G速度减慢，甚至手机信号出现久违的“E”符号。这意味着5G手机换机潮即将来临。由于5G手机采用的是钴酸锂电池，5G手机的高速增长必将对钴的消费带来巨大的拉动作用。
9.容百科技上半年营收19.49亿元，高镍正极材料销售9790吨
8月15日，容百科技（688005）发布了登陆科创板以来的首份成绩单，上半年公司实现营业收入19.49亿元，同比增加45.12%，扣除非经常性损益后的净利润为1.03亿元，同比下降3.09%。报告期内受原材料价格下降，外购前驱体增加等因素影响，毛利率同比出现下降。容百科技上半年销售三元正极材料11164吨，同比增长87%；其中高镍完成9790吨，同比增加201%，常规系列完成1374吨，同比减少48%；前驱体销量1417吨，同比上升44%。
点评：容百科技作为国内三元材料的龙头企业之一，在高镍三元领域据有明显的优势。高镍产品以两倍的速度增长，占产品总量的87.7%，常规产品则仅占10%左右，这在行业内是绝无仅有的。这说明容百科技的产品迭代升级已经领先于市场。目前国内已有多款搭载高镍三元电池的新能源汽车热销，明显快于市场预期；高镍材料的竞争力将直接决定三元材料企业的未来。（中国金属矿业经济研究院 陈俊全）
电池网微信
