2021年磷酸铁锂产量超过30000吨的材料企业共有5家,分别为德方纳米,湖南裕能,常州锂源(贝特瑞),湖北万润,及国轩高科,上述几家厂商2021年产出磷酸铁锂25.87万吨,占行业总量的63%。

2021年,中国磷酸铁锂产量总计为41万吨,同比上涨179%,2021年磷酸铁锂产量相较往年大幅提升,主要因为今年新能源汽车市场终端需求爆发,磷酸铁锂材料在电池端应用占比持续提升,对三元、锰酸锂形成替代。SMM预计,2022年磷酸铁锂产量将达到69.8万吨,同比增长70%。

从趋势上看,仅2021年2月因疫情及春节放假导致部分厂家停工减产,产量出现负增长之外,其余月份磷酸铁锂产量均实现正增长。而随着时间进入到下半年,行业各大头部厂家产能密集投放,磷酸铁锂产量上行加速。整个下半年,除9月因全国范围的能耗双控政策导致部分磷酸铁锂企业停产减产,增速有所放缓外,下半年其余月份产量环比增速均保持在14%以上。

2021年中国磷酸铁锂产量41万吨 预计今年同比上涨70%

市场格局

市场格局方面,据SMM调研统计,2021年磷酸铁锂产量超过30000吨的材料企业共有5家,分别为德方纳米,湖南裕能,常州锂源(贝特瑞),湖北万润,及国轩高科,上述几家厂商2021年产出磷酸铁锂25.87万吨,占行业总量的63%。

而相比起来,2020年行业前五总产量仅为10万吨,2021年行业前五产量相较2020年提升75%。不过就集中度而言,2021年CR5相较2020年的68.2%有所下滑,主因当前因终端需求的爆发过快,行业对磷酸铁锂材料的需求量呈明显上行,行业产能供应偏紧,除头部企业之外,众多中小型厂家也纷纷集中扩张,在一定程度上稀释部分大厂份额,行业集中度有所减弱。

2021年中国磷酸铁锂产量41万吨 预计今年同比上涨70%

数据来源:SMM

价格回顾

磷酸铁锂材料今年经历了一轮价格大幅上行,自年初的均价约3.8万元/吨涨至12月底的10.9万元/吨,年内累计涨幅高达186%。锂盐等关键原材料价格快速上涨,叠加终端需求爆发导致的结构性供需失衡,共同推动磷酸铁锂价格上行。

一季度,受原料端成本推动叠加需求爆发,磷酸铁锂价格快速上行。一季度,终端需求爆发对磷酸铁锂及上游原材料需求陡增,磷酸铁锂原材料锂盐,磷酸铁均产生结构性短缺的状况,价格快速上行,磷酸铁锂制造成本上涨叠加终端需求快速放量,推动磷酸铁锂价格快速上行。

二季度,原材料端价格相对稳定,终端需求进入平稳期,磷酸铁锂价格企稳。成本方面,随着四月青海盐湖方面锂盐产销恢复正轨,价格偶有小幅回落,前驱体磷酸铁产能供应不及下游需求增速,供应仍存缺口,限制磷酸铁锂产量,行业供小于求局面对磷酸铁锂价形成支撑。但鉴于终端动力市场进入平稳期,磷酸铁锂价格走势平稳。 

2021年中国磷酸铁锂产量41万吨 预计今年同比上涨70%

三季度,原材料陷入紧缺,市场备货情绪渐浓,需求端快速增长,推动价格上行。三季度,终端需求开始逐渐放量,动力,储能需求均有所上行。磷酸铁锂企业部分大厂新增产线放出,总体供应增加,但由于原料端前驱体磷酸铁因云南限电,原料供应紧张,叠加锂盐贸易商囤货惜售情绪渐浓,磷酸铁,碳酸锂价格飙升,抬高磷酸铁锂制造成本,由于磷酸铁锂企业多采用月度签单模式,价格传导反应稍慢,至季度中下旬时价格快速上行。

四季度,需求端陡增,叠加产能爬坡加大原料供应压力,磷酸铁锂价格飙升。三季度各地能耗双控政策致使磷酸铁锂供应波动,叠加终端方面对三元及锰酸锂替代增速,需求激增,磷酸铁锂虽有厂家新增产能逐渐投产,供应仍远小于需求。此外,三元及铁锂的增量对上游锂盐需求剧增,叠加市场对未来锂盐供应短缺的预期,备货情绪浓重,原料端形成一定挤兑,价格飙升,带动磷酸铁锂材料价格陡增。截止2021年底,中国磷酸铁锂动力型均价已至10.9万元/吨。

未来展望

需求持续上行:当前随着终端需求放量,同时行业多种原材料大幅上涨的大背景下,下游新能源车企降本需求持续存在,磷酸铁锂对对5,6系中低镍三元材料的替代加速,终端应用占比持续提升,带动未来对磷酸铁锂材料端需求。不过考虑到磷酸铁锂材料本身能量密度较低,未来或将主打中低端新能源汽车市场。

资源争夺加剧:2021年磷酸铁锂行业整体供应偏紧,除自身产能的不足之外,黄磷,磷酸铁,锂盐等关键主材的供应短缺同样为限制磷酸铁锂供应的关键因素。而在当前各大企业扎推建磷酸铁锂产线之时,各大企业如何整合上下游资源,降低成本,保证供应链的稳定便成为了一个关键问题,未来行业中企业对上游原料端的布局及争夺或将加剧。

市场格局或迎巨变:目前磷酸铁锂行业产能增长步伐较快,除现有磷酸铁锂企业之外,部分钛白粉,磷化工,三元材料等企业均跨行切入磷酸铁锂赛道并积极扩张,未来产能逐步释放之时,磷酸铁锂市场格局或发生根本性改变。

价格上行:当前产业链上下游扩产周期不匹配的问题依旧持续存在,据SMM测算,由于上游锂矿端产能释放进度较慢,叠加下游扩产步伐加快,2022年锂盐供应缺口或将增长到4.9万吨,而这或将推动锂盐价格进一步抬升,推动磷酸铁锂制造成本上行。

海外市场的扩张:此前磷酸铁锂的部分核心专利如碳包覆,碳还原,基础结构等核心专利几乎都掌握在海外公司手中,这也使得国内公司在海外生产或销售磷酸铁锂材料将面临巨额的专利费用,这也导致铁锂材料核心性价比优势遭到削弱,对外扩张乏力。不过这些专利将在未来的一两年内逐步到期,届时专利将被公开。而这或将成为磷酸铁锂材料海外产能扩张的关键契机之一。

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