钴方面,钴中间品库存紧张炒作预期略非理性,本周钴价亦大幅上调,下游买涨订单增加,备库或至春节后。锂方面,国内锂盐趋势逐渐向好,供应端1季度仍将保持较低水平,国内年底备货仍将持续,年前价格仍将继续上涨。

钴价,四氧化三钴,钴矿

电池及下游终端市场

小动力方面,电动两轮车需求减弱,对电池需求渐少。一方面由于天气寒冷,消费者骑车出行欲望减弱,此外之前共享电单车集中过度投放,部分地方政府因整治市容着手管制电单车乱象,同样对需求造成一定程度的打压。3C方面,上游钴酸锂价格继续上行叠加下游笔记本平板等终端需求仍然向好,小厂原料缺货情况继续维持,部分大厂同样迫于成本压力,有计划提涨电池价格以转移部分成本。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格上涨。钴中间品价格上行,国内原料库存紧张,电解钴供应商仍相对惜售,价格看涨。本周钴中间品价格上涨。国内现货库存紧张,报价大幅上调,少许高价成交出现,价格上行。本周SMM电解钴价格为29-30.9万元/吨,均价较上周上涨1.15万元/吨。SMM钴中间品价格为13.2-13.8美金/磅,均价较上周上涨0.6美金/磅。

钴盐及镍盐

本周钴镍盐价格上涨。钴原料库存紧张担心,下游三元前驱体及材料厂备库增加,硫酸钴高价成交,价格上涨。钴盐厂氯化钴报价亦上行,成交较硫酸钴活跃度低,下游传导较顺利,价格或上行。期镍或有小幅回调趋势,但硫酸镍供应持续偏紧,下游仍有囤货需求,硫酸镍价格高位维稳。本周SMM硫酸钴价格为6.3-6.7万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。SMM氯化钴当前价格为7.2-7.7万元/吨,均价较上周上涨0.525万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3.1-3.2万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格上涨。预期库存偏紧,四氧化三钴报价大幅上调,部分供应商报价24.5-25.5万元/吨,下游接受度增加,成交价格或上涨。本周SMM四氧化三钴当前价格为22.3-24万元/吨,均价较上周上涨1.45万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格上涨。本周钴盐价格涨幅较高,镍盐价格仍有小幅上涨,原料进口紧缺,前驱体企业采购困难,原料库存较少。加上南非再度封锁,市场看涨情绪加重,叠加1月下游动力市场需求持续向好,市场对1季度基本看好,前驱体需求量也较高,前驱体大厂基本满产,供不应求,前驱体企业报价大幅调涨。目前部分523常规型报价已上涨至10万元/吨,下游较难短时间内接受高涨幅,市场成交不多,加上最近还未到采购高峰,下游企业仍以询价为主。本周SMM三元前驱体(523型)价格为9.2-9.6万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为9.8-9.9万元/吨,均价较上周上涨0.65万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.1-10.4万元/吨,均价较上周上涨0.45万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为11.1-11.5万元/吨,均价较上周上涨0.475万元/吨。 

碳酸锂

本周碳酸锂价格上涨。本周少量成交,下游补货需求持续,部分存在看涨情绪引导式采购。供给端锂盐大厂停止签单以出货为主,中小厂尚有余量,试探性报价直达7万元/吨。目前市场成交价格呈分散模式,大、中、小型材料厂采购价格差距较大。工碳方面,海外进口碳酸锂于贸易商手中存货,少量出货。青海工碳报价上行至5.9万元/吨,预计下周将少量签单。本周SMM电池级碳酸锂价格为6.1-6.5万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为5.95-6.1万元/吨,均价较上周上涨0.625万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上涨。锂盐大厂出口日韩氢氧化锂供应趋紧,欧洲电动车发力带动日韩动力电池企业装机逐渐增量。国内方面,需求端1月高镍需求继续小幅上涨,供应端无明显变化,整体供需结构逐渐转好,叠加矿价攀升,成本支撑及碳酸锂价格上行,氢氧化锂价格持续走强,预计1月仍有上行趋势。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.95-5.2万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为4.75-4.9万元/吨,均价较上周上涨0.225万元/吨。

钴酸锂

本周钴酸锂价格上涨。原料四氧化三钴价格大幅上涨,电池级碳酸锂上行趋势持续,钴酸锂报价上涨至25-26万元/吨,供应商惜售,价格上涨。本周SMM4.35V钴酸锂价格为23.6-24.8万元/吨,均价较上周上涨1.1万元/吨。 

三元材料

本周三元材料价格上涨。动力市场来看,本周钴镍盐价格均有上涨,尤其是钴盐价格涨幅较大,前驱体报价上涨近1万元/吨。此外电碳价格也持续上涨,三元材料成本压力增加。由于原料紧缺,情绪面影响拉动价格涨幅过高,三元材料企业部分已停止报价,目前仅交付上月订单。下游电池大厂多签订长单,加上已囤有部分原料,原料价格影响相对较小。中小电池企业多签订零单,对现有市场报价接受度较低,目前基本也备完年前库存,采购需求较弱,市场成交零星。本周SMM三元材料(523型)价格为12.5-13万元/吨,均价较上周上涨0.375万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.9-14.65万元/吨,均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM三元材料(811型)价格16.5-17.7万元/吨,均价较上周上涨0.35万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格上涨。动力市场方面,本周碳酸锂价格继续上涨,下游需求较高,大部分铁锂企业出货偏紧,报价均上涨,基本在3.8-4万元/吨。下游电池企业对涨幅接受度较低,铁锂企业价格较为坚挺,市场零单成交不高。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.7-4万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为3.5-3.7万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格持平。本周工碳价格继续上涨,自1月初已上涨接近10000元/吨,锰酸锂成本基本上涨2000元/吨。由于1月市场处于消费淡季,大部分锰酸锂电池企业多在12月底采购春节库存,预计1月下旬开始停产,对锰酸锂材料采购需求较弱。锰酸锂企业成本压力较大,锂盐库存也并不充足,基本只能满足老客户需求,对新客户报价上涨2000-3000元/吨,下游基本很难接受,市场成交零星,锰酸锂价格仅小幅上调。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.25-2.85万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.35-3.6万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

负极材料

本周负极材料价格不变。近期针状焦与石油焦价格继续小幅上涨,已传导至负极材料厂,但受制于负极企业产能过剩,议价能力较弱,石墨报价虽上涨,但实际成交价仍较低。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。动力电池(三元电池和磷酸铁锂电池)对隔膜需求持续增加,议价权较低,价格较难波动。电池厂春节或不停工,对湿法基膜采购需求增加,订单火热。部分厂商反馈一季度订单大部分已确定,需求向好。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格不变。本周六氟磷酸锂价格继续上涨,电解液成本增加,下游动力电池企业对电解液需求较高,市场出货量较好。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.2-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.5-4.1万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.3-6.3万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.9-2.9万元/吨,均价较上周持平。

后市预测

钴方面,钴中间品库存紧张炒作预期略非理性,本周钴价亦大幅上调,下游买涨订单增加,备库或至春节后。一季度国内钴中间品库存紧张确定,但集中于近期采购,价格大幅上调后;若后期南非物流并未如预期管控升级等继续恶化,需求提前预支,春节后价格或现回调。

锂方面,国内锂盐趋势逐渐向好,供应端1季度仍将保持较低水平,国内年底备货仍将持续,年前价格仍将继续上涨。

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