政策驱动着产业滚滚向前,与新能源汽车产业密切相关的动力电池产业,一度被认为是汽车工业下一个时代的“制高点”。

动力电池产业七年一起一落,200余家公司沉浮其中。

自2013年新能源汽车补贴政策正式出台,中国新能源汽车产业与相关的产业链就迎来了高速的发展。

政策驱动着产业滚滚向前,与新能源汽车产业密切相关的动力电池产业,一度被认为是汽车工业下一个时代的“制高点”。

根据中国能源网与第一电动的数据,2013年到2016年期间,国内动力电池企业从最初的40余家,迅速成长至200余家。尤其在2015年后,工信部推出《汽车动力蓄电池行业规范标准》与《动力电池生产企业目录》等政策文件,日韩动力电池厂被“驱逐出境”,国内动力电池产业发展达到高峰期。

动力电池产业七年兴衰:150家公司消失 外资入侵 巨头崛起

▲工信部推出《汽车动力蓄电池行业规范条件》

但高峰背后,风险暗藏。马太效应在动力电池产业形成的速度之快,超出了整个产业的想象。

2016年之后,动力电池产业路线变动,三元锂电池崛起,头部资源迅速朝着宁德时代、比亚迪等三元锂电池技术储备充分、生产规模大、电池品质优秀的企业集中。

曾经的锂电巨头沃特玛紧抱磷酸铁锂技术不放,不顾市场形势,盲目扩大产能,最终溺死在了三元锂的大潮之中。

同一时期,工信部出台政策,要求为整车厂配套动力电池的企业必须拥有8GWh产能,而在此之前,锂离子动力电池单体企业的年产能门槛仅为0.2GWh。40倍门槛产能的提升,过滤掉了大批中部与尾部的企业。

在技术路线、产品质量、门槛产能等多重因素的作用下,动力电池产业的企业数量迅速从2016年的200余家缩减到2019年的69家。产业集中的趋势仍在继续,在新能源车市寒冬笼罩之下,动力电池产业内的企业数量将在2020年缩减至20余家,新一轮的淘汰赛才刚刚拉开帷幕。

站在这样的节点上,回望动力电池产业过去七年的一起一落,格外有意义。从2013年-2019年,中国动力电池产业的企业规模、产能、产量、装车量经历了怎样的变化,背后反映出了什么事实?

又有哪些企业破釜沉舟杀入动力电池市场,迎来高光时刻?哪些企业转身缓慢,湮灭在了历史长河?

在所有的一切背后,政策与市场两只大手又是如何推动动力电池产业一路发展至今,形成了当下“一超多强”的格局?

在本文中,我们试图从数据变化、企业变迁、政策交替中,寻找上述问题的答案。

动力电池七年兴衰:近

150家公司消失

2013-2019年期间,中国动力电池产业呈现出两大关键趋势:动力电池产业内的企业数量经历了一轮暴涨暴跌,动力电池产业产能、产量、装车量稳步攀升背后出现产能结构性过剩。

公开资料显示,在新能源汽车补贴政策的驱动下,上游动力电池产业从2013年的40余家企业暴涨至2016年的200余家企业。

随后,政策收紧、门槛提高、路线变动,大批动力电池公司经历挣扎期,最终消失。到2019年,国内动力电池公司仅剩69家,且有业内人士认为,动力电池产业的集中趋势还将加剧,到2020年,国内动力电池公司将缩减至20余家。

即使直言,此刻是绝大多数动力电池公司的至暗时刻,也毫不过分。

 ▲2013年到2019年中国动力电池公司数量变化

▲2013年到2019年中国动力电池公司数量变化

动力电池产业为何会经历如此剧烈的波动,过去7年的时间里究竟发生了什么?

早在2013年,我国动力电池产业就已初具雏形。来自芬兰与韩国的动力电池项目纷纷在国内落地,传统汽车Tier 1收购美国最大锂电池制造商A123系统公司,比克电池与天津力神等国内电池企业也有数十亿级别的项目落地。

彼时,国内已有40余家动力电池公司。但由于大多数动力电池公司是从消费电子产业转型而来,车用锂离子动力电池国标意见稿只完成了高功率应用、高能量应用,安全要求部分仍在起草之中,整个大环境都处于起步阶段。

2014年,随着新能源汽车补贴红利的进一步释放,国内新能源汽车,尤其是纯电动客车产销量的上升进一步带动了动力电池产业的发展,国内动力电池企业数量达到了78家。

与此同时,动力电池产业的产能开始出现供不应求的情况,比亚迪董事长王传福曾在媒体采访过程中表示,当时比亚迪秦的订单量在3000台左右,而在订单期内,由于动力电池产能限制,比亚迪秦的产能只有1000台左右。

下游整车厂需求的旺盛驱动着动力电池产业持续高速增长,到2015年,国内动力电池企业数量已经达到121家。比亚迪、中航锂电等头部动力电池企业持续加码动力电池业务,新增投资超过百亿元。

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