南洋科技溢价6.5倍4.8亿元收购东旭成8成股权

在并购消息的刺激下，停牌两个多月的南洋科技（002389）1月28日以一字涨停复牌。南洋科技昨日发布的公告显示，公司拟以支付现金和定向发行股份相结合的方式，以4.8亿元的估值购买宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%股权。此次收购价较东旭成的净资产增值溢价652.89%。

去年11月12日，南洋科技发布公告表示，将策划重大事项并自次日开始停牌。经过两个多月的酝酿，南洋科技最终在昨日公布了此次并购的预案：公司拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司（以下简称“新亚联合”）收购东旭成上述股权，其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6600万元，另以6.47元每股的价格发行6398.76万股支付剩余部分；同时，南洋科技拟向不超过十名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过1.6亿元。配套资金中的6600万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余资金用于并购完成后的业务整合，发展公司光学膜业务。

受益于上述并购消息，南洋科技昨日以一字涨停复牌。除了二级市场的投资者之外，并购对象东旭成的董事长一家则是最大的赢家。资料显示，东旭成的董事长为罗培栋，罗新良则为其父亲，姚纳新为其外公。另外，新亚联合则是罗培栋父母全资控股的企业。这意味着，一旦此次并购成功，罗培栋家族不仅将晋级亿万富豪的行列，其财富还将随着南洋科技股价的攀升而攀升。

据了解，东旭成是一家专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售的企业，2013年度净利润3006.05万元。根据业绩承诺，2014至2016年，东旭成净利润分别不低于5000万、6500万及8450万元。