进入第二季度以来,龙头动力电池企业开工率能实现75%甚至80%以上,这其中仍以生产三元电池为主。消费类电池方面,年初以来受到新能源补贴退坡的影响,大量动力电池产能涌入消费类电池市场,以圆柱电池产能为主。

3月26日,财政部官方网站公布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号)。至此,在经过多轮热议后,新能源汽车补贴政策调整方案终于落定,为了保证新政的平稳过渡,本次补贴政策设置了3个月的过渡期。当下行业正处于退补政策过渡期的中期,行业已经逐渐吸收退补政策的影响,过渡期将于6月25日结束,在那之后的电池行业及新能源汽车行业都有哪些变化?

新能源汽车产销量

6月新能源汽车市场预计仍在盘整 钴锂价格负重前行

6月新能源汽车市场预计仍在盘整 钴锂价格负重前行

4月国内新能源汽车产销分别完成10.2万辆和9.7万辆,比上年同期分别增长25.0%和18.1%。前四个月,新能源汽车产销分别完成36.8万辆和36.0万辆,比上年同期分别增长58.5%和59.8%。其中,纯电动汽车产销分别完成28.6万辆和27.8万辆,比上年同期分别增长66.1%和65.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,比上年同期分别增长36.3%和43.7%。实际上,4月新能源汽车产销量环比都出现下跌。新能源补贴发布后的首月即出现产销量同时下滑的情况,相比于2018年,新能源汽车“抢装”的时间已经提前。

据车企向SMM表示,由于行业对于2019年补贴政策的退坡幅度自去年就表现出悲观,且当时行业预计新能源补贴政策将会在年初就进行发布,所以车企“抢装”的行为也从去年年底开始出现。考虑到生产时间的间隔,4月的装机电池多为去年年底和今年年初生产的电池,这也意味着近期动力电池在为补贴结束后做准备。

据SMM了解,进入第二季度以来,龙头动力电池企业开工率能实现75%甚至80%以上,这其中仍以生产三元电池为主。消费类电池方面,年初以来受到新能源补贴退坡的影响,大量动力电池产能涌入消费类电池市场,以圆柱电池产能为主。市场竞争者骤增,使得非传统3C电池自年初以来价格一路下滑,其中以竞争最为激烈的电动自行车市场最为甚。

动力电池装机量

5月上旬公布了4月动力电池装机量数据。4月我国新能源汽车动力电池装车量共计5.4GWh,同比增长45.8%,环比小幅增长6.28%。其中,三元电池装机量为3.8GWh,同比增长67.9%,环比下滑3.3%;磷酸铁锂电池装机量为1.6GWh,同比增长15.3%,环比增长53.3%;锰酸锂电池装机量为31.3MWh,同比大降56.8%;钛酸锂电池装机量为5.2MWh。

6月新能源汽车市场预计仍在盘整 钴锂价格负重前行

近期动力电池厂向SMM表示,目前行业集中度明显提升,近两月动力电池市场的增量主要来自于龙头电池厂。第二季度为传统消费类电池行业的旺季,尽管近期正处于新能源汽车补贴退坡过渡期,但由于动力电池市场竞争剧烈,中小企业资金链受到较大压力,部分动力电池企业转向电动自行车及电动工具等小动力市场,因此在正极材料市场上,市场参与者的增加导致锰酸锂材料市场价格受到降价冲击。

动力电池产量

4月我国动力电池产量共计7.3GWh,环比下降10.9%。其中三元电池产量4.3GWh,环比下降21.4%,占总产量比59.0%;磷酸铁锂电池产量2.8GWh,环比增长12.0%,占总产量比38.2%。据SMM统计,4月三元材料产量为18880吨,环比上涨16.2%;磷酸铁锂材料产量为7910吨,环比上涨22.4%。

6月新能源汽车市场预计仍在盘整 钴锂价格负重前行

据动力电池大厂向SMM表示,进入5月之后,各类型电池开工率都有所提升,其中三元电池的开工率比磷酸铁锂电池高出10%左右。尽管磷酸铁锂电池在低里程乘用车、新能源专用车等应用场景的渗透率增加,不能否认三元电池仍是未来动力电池市场上的主流。另一方面,由于补贴新政进一步退坡,技术与应用场景等瓶颈,动力圆柱电池自年初以来产量逐步缩减,并大量转移至消费类市场,预计未来动力电池市场上的主要装机形状以方形为主,软包次之。

电池原料市场相关行情

电解钴

6月新能源汽车市场预计仍在盘整 钴锂价格负重前行

外媒价格大幅下滑,内外电钴价差收窄。当前市场信心低迷,下游采购极力压价,钴盐价格持续下滑,对电解钴持续贴水,预计后市盐类产品价格继续拖拽金属价格,内外价差逐渐修复。

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