随着整个产业步入“后补贴时代”,新能源汽车产业链将面临怎样的挑战与机遇?产业链上、中、下游如何携手共进?产业链的竞争格局将会如何演化?产业投资趋势又将会如何?

新能源汽车投资2.0时代  产业链整合趋势明显

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近年来,我国新能源汽车行业在政策推动下茁壮成长,新能源车产量占比已经连续三年位居世界第一。也令中国汽车工业实现弯道超车,走在了世界的前列。

当然,用补贴来支持新能源汽车的发展有利有弊,特别是骗补事件的发生,让政府不得不思考“双积分政策”等更优的方法。新能源汽车补贴政策将在两三年内平稳退出,让位于市场,让市场自由选择未来的发展路线。

随着整个产业步入“后补贴时代”,新能源汽车产业链将面临怎样的挑战与机遇?产业链上、中、下游如何携手共进?产业链的竞争格局将会如何演化?产业投资趋势又将会如何?

正是基于这个目的,以新能源汽车行业作为重要投资方向的朴素资本,于6月9日联合新财富共同举办了“2018新能源汽车行业高峰论坛”,探讨“后补贴时代的新能源汽车投资机遇”。本次论坛聚集了经济学家、业界专家、投资机构、证券分析师,以及新能源汽车产业链上非常优秀的企业代表,来共同把脉行业,探讨上下游协同的空间及并肩前行的方式,碰撞产业投资机会。

朴素资本董事长梁斐发表致辞

朴素资本董事长梁斐发表致辞

新财富总编辑薛长青发表致辞

新财富总编辑薛长青发表致辞

其中在宏观和行业分析方面,中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授展望了2018年中国经济金融政策,清华大学深圳研究生院教授李宝华梳理了新能源汽车动力电池及材料产业与政策,电力设备与新能源行业新财富最佳分析师邬博华分析了新能源汽车行业发展趋势与投资机会。

中国银行业协会首席经济学家巴曙松发表演讲

中国银行业协会首席经济学家巴曙松发表演讲

在微观方面,论坛邀请了朴素资本在新能源行业的已投企业四川金顶、万润新能源、力高技术、海盈科技、住美股份、车主邦、中科华联,以及新能源汽车产业链的优秀企业吉利新能源、欣旺达、长虹新能源、申龙客车、亿鹏新能源等40余家企业代表。

此外,参与本论坛的还有来自杉杉创投、基石资本、浙商创投等80余家投资界代表,招商银行、国信证券、中再保险等30余家金融机构代表;证券时报、经济观察报、清科集团、电池网(微号:mybattery)等10余家财经、创投及新能源专业媒体。

新能源汽车上、中、下游细分领域的标杆企业以及相关的投资机构汇聚一堂,从细分领域在新能源产业链的定位、发展趋势、整合协同等多个角度进行交流讨论,在行业的不确定性中寻找确定性。“后补贴时代”将加速低端产能出清,呈现强者恒强格局。

发展新能源汽车是综合考虑国家安全、经济利益后的产业政策、国家战略,市场均坚定看好新能源汽车市场的发展机会。“后补贴时代”可能带来短期阵痛,但从长期看,政策驱动过渡到消费驱动,交由市场这只“隐形的手”引导产业发展,能够优化产业结构、提高国有品牌的全球竞争力。

面对政策调整带来的不确定性,行业普遍认为需要回归汽车发展本质,控制好成本、提高品质是关键。行业集中度提高,强者恒强,但也出现结构性产能过剩,高成本、低品质的低端产能逐渐出清,有技术优势、市场优势、资金优势的企业才能在“后补贴时代”的环境下胜出,行业从“百花齐放”逐渐过渡到“寡头竞争”。而且,“后补贴时代”是在前期补贴基础下的发展,已经积累优势的企业仍需精细化运营,强化核心竞争力,来面对“后补贴时代”,甚至是无补贴时代的竞争,逐渐过渡到参与全球化竞争中。

在未来投资机会上,新能源汽车市场的每一环节都非常重要,不仅是未来新技术发展的基础,也是对现有环节的补充,前者比如燃料电池、固态电池,后者如湿法隔膜等的进口替代。朴素资本合伙人彭健认为,国产替代的高端材料、器件和装备,前瞻性技术以及智能驾驶是未来重要的三大投资方向。长江证券电力设备与新能源首席分析师邬博华认为,未来的投资机会主要是两点:一是消费升级带来的强运营类领域,如软包电池、热管理、高镍化等;二是全球化竞争下的中游制造商龙头。在政策大背景和市场容量下,中国要做到2020年保有量500万辆,占世界新能源汽车保有量70%以上,则国际化市场是未来的重点突破领域。同时,这要求国内企业树立良好的品牌优势,把控成本的同时提高品质,在低成本下提升份额、高品质高技术拿下中端市场。

所以,新能源汽车市场的发展前景光明,“后补贴时代”加速了行业低端产能出清、强者恒强的格局,未来的投资机会仍然丰富多彩,部分细分领域的行业龙头还在崛起中。

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