科恒股份拟以16.03元/股发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权,实现锂电池生产前中后段生产环节的有效串联,形成锂电设备一体化供货能力。

科恒股份拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能

6月21日晚,科恒股份(300340)公告,拟以16.03元/股发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100%股权以及诚捷智能100%股权,誉辰自动化、诚捷智能的交易价格分别为4.5亿元、6.5亿元。

同时,科恒股份拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过65,772.82万元,不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格68,402.75万元的100.00%,且拟发行的股份数量不超过该次发行前科恒股份总股本的20.00%。

公告显示,誉辰自动化为智能制造系统解决方案供应商,致力于锂离子动力电池自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,为下游企业提供定制化的系统解决方案。

2017年度、2018年度和2019年1-4月,誉辰自动化前五大客户的销售额占营业收入比重分别为98.77%、85.74%和95.85%,其中,第一大客户宁德时代的收入占比分别为92.81%、59.51%和48.78%。

诚捷智能是专业制片卷绕设备制造商,致力于电容器、锂电池、镍氢电池领域全自动制片卷绕设备的研发、生产、销售和技术服务。

诚捷智能订单数量增长较快,当前已与比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源等国内知名锂电厂商建立合作关系,未来将成为该领域设备供应的主要企业。截至2019年4月30日,诚捷智能主营业务在手订单不含税金额为25,415.30万元,其他业务在手订单不含税金额为136.74万元,合计25,552.04万元。

此外,根据利润承诺方对誉辰自动化的利润承诺,誉辰自动化2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000万元、4,000万元和5,000万元;根据利润承诺方对诚捷智能的利润承诺,诚捷智能2018年度、2019年度和2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,500万元、6,500万元和7,500万元。

科恒股份目前所从事的业务主要包括稀土发光材料、锂离子电池正极材料以及锂电池制造设备的研发、生产和销售。由于稀土原材料价格下滑导致产品价格下调、LED替代节能灯等影响节能灯产品市场需求下滑,公司稀土发光材料收入持续下降。同时,锂电材料业务受益于下游锂电池行业需求的快速增长,2015年起锂电材料业务已超过传统的稀土发光材料业务跃升为公司主要的销售收入和利润来源。2016年,科恒股份成功收购浩能科技,浩能科技主要产品为锂电制造设备如涂布机、辊压机和分切机等。此次收购完成后,公司形成“材料+设备”双龙头业务格局。2018年,科恒股份锂电正极材料实现营业收入14.6亿元,同比增长17.90%;锂离子电池自动化生产设备实现营业收入5.97亿元,同比降低12.86%。

科恒股份表示,就设备用途而言,誉辰自动化主要为下游动力电池厂商提供包蓝膜机、入壳机、氦检机、注液机等中后段设备,诚捷智能可以为下游动力电池厂商提供专业制片卷绕设备等中段设备。而科恒股份的涂布机、辊压机和分切机分别对应锂电池前段工序电极制片中的涂布环节、辊压环节和分切环节。本次交易有助于科恒股份进一步打通锂电设备产业链,实现锂电池生产前中后段生产环节的有效串联,形成锂电设备一体化供货能力,抓住锂电设备行业发展的新机遇、新形势。

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