9月16日,小康股份将通过发行股份的方式收购东风集团所持有的东风小康50%股权。本次交易完成后,上市公司将持有东风小康100%的股权。

图/小康股份

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9月16日,小康股份(601127)发布公告称,公司将通过发行股份的方式收购东风集团所持有的东风小康50%股权。本次交易前,上市公司已持有控股子公司东风小康50%股权。本次交易上市公司拟通过发行股份的方式,向东风汽车集团购买其所持有的东风小康50%股权。本次交易完成后,上市公司将持有东风小康100%的股权。

公告显示,根据本次重组方案,按照本次发行股份购买资产的发行价格11.76元/股和购买资产作价385,000万元计算,本次向交易对方共发行股份32,738.10万股。同时,本次交易不涉及募集配套资金。

本次交易前,小康控股直接持有上市公司50%以上的股权,系公司的控股股东;张兴海先生持有控股股东小康控股50%的股权,为小康控股的控股股东,并通过小康控股、渝安工业间接控制上市公司60%以上的表决权,系公司的实际控制人。截至本预案签署之日,上市公司总股本为94,138.48万股。发行股份购买资产完成后,张兴海先生通过小康控股、渝安工业间接控制上市公司46.01%的表决权;东风汽车集团直接及间接持有上市公司30.92%表决权,两者持有表决权的相差超过15%,张兴海先生仍为上市公司实际控制人。此外,东风汽车集团已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》。

根据小康股份与小康控股签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩承诺期为2019年度、2020年度和2021年度。上市公司控股股东小康控股承诺,东风小康于承诺年度2019年度、2020年度及2021年度合并报表经审计归属于母公司净利润分别不低于2亿元、4亿元及5亿元。

值得注意的是,2018年11月18日,小康股份推出重组计划,将向东风汽车集团定向增发股份,购买其所持有的东风小康50%股权,交易作价暂定为48.3亿元。本次重组标的资产对价缩减9.8亿元。

据悉,小康股份上半年实现营业收入76.84亿元,同比下降26.49%;实现净利润-2.81亿元,同比下降218.81%。上半年公司持续投入新能源汽车业务,已经具有领先的技术、有市场竞争力的产品与先进的智能制造能力,公司首款高端新电动产品SF5将于2019年内实现量产销售,同时还将量产大众型电动汽车E3、经济型电动汽车E1。同时,上半年公司不断加快智能工厂布局,3月,小康动力智能工厂投产;2019年4月,重庆两江智能工厂正式投产。

下半年,公司除了SF5、E3、E1的量产销售,还将进一步持续投资聚焦于新能源汽车核心技术和产品平台的研发,特别是増程电动EV.R平台的研发和产业化,形成差异化优势。

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