中科电气9月28日晚披露非公开发行A股股票预案,发行股票数量不超1.04亿股,募集资金总额不超过5.33亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额将用于1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设等项目。

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9月28日晚间,中科电气(300035)披露非公开发行A股股票预案,公司拟向包括凯博资本在内不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股票不超1.04亿股,募集资金总额不超过5.33亿元,在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目、中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目及补充流动资金。

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中科电气在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于上下项目(单位:万元)

公开资料显示,自中科电气收购中科星城以来,公司已形成“磁电装备+锂电负极”双主营的业务格局,而后通过收购格瑞特,打通了负极材料石墨化加工环节,进一步延伸和完善了锂电负极业务的产业链。

中科星城专注于锂电池负极材料的研发和生产十多年,历来注重技术研发工作,自成立之初便设立研发中心,持续进行研发投入,目前已在锂电负极材料尤其是石墨材料领域取得了较强的技术优势。全球负极材料产业集中度极高,目前锂离子电池负极材料生产企业主要在中国和日本,未来几年,国内负极生产企业的竞争主要体现在国内领先企业之间的竞争以及国内领先企业与国际企业之间的竞争,行业集中度将进一步提高。在市场竞争不断加剧的行业背景下,产品的技术领先性和性能及质量可靠性将成为关键的竞争因素,持续稳固并且深化公司的研发能力具有迫切性。

但由于受到资金的限制,中科星城目前在高端产品领域进一步进行深化研发的硬件条件受限。通过锂电池负极材料研发中心升级改造项目的建设,中科星城可以进一步加大对锂离子电池负极材料产品的研发投入,优化产品结构,提高高附加值产品的占比,获取更高的利润率水平。

此外,石墨化工序作为锂电池负极材料生产工艺中的重要环节,随着负极材料产能增长,石墨化加工的需求也相应增长。由于近年淘汰落后产能政策的实施和加强环保监管,低端产能的石墨化工厂被淘汰;同时,随着环境友好的电炉炼钢技术推广,快速地拉动了石墨电极的需求和价格上涨,导致锂电池负极材料生产工艺中所需的石墨化工序面临产能不足和涨价的局面。石墨化成本目前占锂电池负极材料生产成本的比重较高,对公司负极材料的生产成本具有重要影响,且公司现有石墨化产能不足以匹配负极材料的产能。

2018年1月,公司完成了收购格瑞特100%的股权的工商变更手续,打通了负极材料石墨化加工环节,将锂电负极业务进一步延伸、完善了锂电负极业务的产业链,能有效降低公司生产成本,提高公司的市场竞争能力。格瑞特主要从事锂电池负极材料石墨化加工业务,具备先进的石墨化技术和相关经验,在行业内拥有较高的知名度,具有相应的成本优势。

因此,中科电气拟在格瑞特现有生产场所新增1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工的生产线,从而进一步扩大公司的生产规模,增强负极材料和石墨化加工生产的协同性,有效降低生产成本,提升公司整体竞争力。

中科电气表示,本次募集资金将主要用于锂电负极业务,募投项目实施后,将有助于提升公司该业务板块的盈利能力,巩固和增强公司在锂电负极领域的市场地位,从而对公司现有的主营业务和未来的持续发展产生积极影响。

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