不仅物美还价廉,特斯拉作为新能源车的龙头老大,无论是名声还是技术,在新能源车领域中都是首屈一指。毫无疑问,特斯拉实现在华建厂并国产化后,将会给国内电动车这一细分市场带来新的冲击。

特斯拉储能

近期,汽车行业动作频频,其中以美国电动车巨头特斯拉正式落户中国刷爆汽车圈,这是特斯拉在海外的第一家工厂,也是中国一家独资的汽车品牌。在此消息刺激下,A股市场特斯拉概念股持续走强。而市场更为关心的是特斯拉在海外的第一个工厂为何选择中国?国产化后的特斯拉,是否会加剧中国本土新能源汽车领域的市场竞争?它的到来又对国内新能源汽车整车及上下游产业链可能会产生哪些影响呢?

一、特斯拉确定中国建厂,相关概念股走强。

近期,特斯拉宣布,其在海外的第一座独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的“超级工厂”确定在上海,主要生产电动汽车与电池,在获得所有批准和许可后,超级工厂预计将在“不久的将来”开始建设。该公司预计新厂将需要两年时间建成投产,两到三年时间纯电动汽车整车产量有望达到50万辆,这相当于当前特斯拉年产量的5倍以上,也几乎相当于当前中国造车新势力新建工厂规模的总和。这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

据公开资料显示,特斯拉在2013年底就已正式进入中国市场,在北京已设立7家体验中心和6家服务网点,同时,包括特斯拉中国区总部、运营中心、结算中心、销售公司等都早已落户北京。另外,特斯拉也已于2017年10月在北京设立全国首家科技创新中心,主要承担包括电动汽车及零备件、电池、储能设备及信息技术的研究、开发等。根据特斯拉的规划,其未来将与北京在人才、储能和新能源方向开展合作,逐步扩大北京研发中心的规模。而特斯拉的产品也不仅限于电动汽车整车生产,还包括电动汽车的硬件、软件、自动驾驶、能源存储等方面。目前,中国已经是特斯拉在美国本土之外最大的海外市场。

在特斯拉确定中国建厂的消息刺激下,7月10日-13日A股市场特斯拉概念指数及相关概念股持续走强。其中,特斯拉概念指数累计上涨3.63%,涨幅遥遥领先于同期的沪综指、深成指、中小板指和创业板指。

在个股方面,根据同花顺统计,特斯拉概念股有88只,其中65只在7月10日-13日累计实现上涨,占比约73.9%。另外累计涨幅超过5%的个股有21只。

二、特斯拉第一个海外工厂为何选择中国?

特斯拉在中国建海外第一座“超级工厂”也点燃了网络上“吃瓜群众”的好奇心:特斯拉为何会选择中国?可能是出于以下几个方面原因:

首先,中国是全球最大的新能源汽车市场。数据显示,我国已经连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国,多位业内人士预测,在2030年实现100%电动汽车普及率目标的带动下,电动汽车在中国的销量将快速增长。而中国市场也是特斯拉在美国之后的第二大市场,据媒体统计,2017年特斯拉总营收为117.6亿美元,其中美国市场营收62.2亿美元,中国市场营收20.3亿美元,中国市场占特斯拉2017年收入的17.3%。此外,中国市场快速增长的新能源汽车市场,电池供电、插电式混合动力、燃料电池汽车等将为特斯拉等汽车公司提供巨大增长机会。

其次,中国鼓励新能源汽车发展的产业政策。中国制造2025国家战略明确了新能源汽车作为十大重点领域之一,更多的产业政策向其倾斜。另外,中国政府在扩大外资准入资格上的不断开放。今年4月,国家发改委宣布,2018年将取消专用车、新能源汽车外资股比限制,2020年取消商用车外资股比限制,2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。而此前,外商来华投资建厂需要同中方企业合作运营,且外资持股比例不得超过50%。

第三,中国有世界上配套最全的产业链和成本优势。中国的新能源汽车产业经过多年的发展,已经形成全球最大、配套最全,同时具有成本优势的产业链。从2017年起,有关特斯拉量产瓶颈、疯狂烧钱、高管出走、大幅裁员等消息不绝于耳,有分析机构甚至预测特斯拉活不过今年。高开发成本一直是特斯拉的不可承受之重,降低成本、提高产量和销售量迫在眉睫。而上海拥有世界上最健全的汽车供应链体系,而且中国生产线上的装配工人比美国工人的时薪要低很多,那么特斯拉的供应链成本和人力成本还能下降不少。

第四,商业利益最大化是特斯拉选择中国的重要原因。一方面据外媒报道,在电动汽车的销量达到20万辆之后,美国会取消对电动汽车的补贴,而对于特斯拉来说,20万辆的配额有可能在今年7月用完,成为美国失去联邦政府7500美元电动汽车购置补贴的“第一人”。一旦失去补贴,本就连年陷入亏损的特斯拉将会更加艰难。另一方面,尽管中国方面从7月1日起,进口汽车及零部件关税正式下调,其中汽车整车税率降至15%,汽车零部件税率降至6%。15%的关税,加上运输费用、增值税费等仍会使特斯拉在中国市场的售价处于较高水平,而导致在激烈的市场竞争中没有价格优势。

第五,中国的人才优势吸引特斯拉。中国拥有全球规模最大的高智商人群,每年培养出全球最多的制造业中高端人才,这种人才资源是世界上其他任何国家都不能提供的。

三、特斯拉入华对国内新能源车企是对手还是老师?

特斯拉这次真的在中国设厂了,如果其能借此翻身,那么,中国消费者会因此受益吗?对国产电动车企业及上下游产业链来说,又有什么样的影响呢?

1.特斯拉国产化后对国内消费者是利好。

目前在华销售的特斯拉电动车还属于豪华车品类,但随着它在上海建厂,并实现国产,首先带来的是成本的降低,从而直接降低产品的终端售价。其中基础版Model 3价格有望控制在30万左右,这个价格将会处在一个十分具备竞争力的位置。

2.国内新能源车市场或受冲击。

不仅物美还价廉,特斯拉作为新能源车的龙头老大,无论是名声还是技术,在新能源车领域中都是首屈一指。毫无疑问,特斯拉实现在华建厂并国产化后,将会给国内电动车这一细分市场带来新的冲击。

目前国内新能源汽车市场不乏蔚来、小鹏等出色的品牌,但跟特斯拉比起来,无论是品牌影响力,还是在车辆本身的性能方面都有不小差距。中国汽车流通协会副秘书长翟少辉表示,特斯拉的进入对国内新能源车产业格局会产生巨大的改变,尤其是对于中高端的新能源汽车生产商来说,更提高了企业的竞争度,国产电动车企面临不进则退的局面。

除了对国内电动车带来冲击外,特斯拉入华国产化还或影响动力电池行业。分析人士指出,如果国产特斯拉销量良好,势必会带动松下动力电池的销售,而这将对宁德时代以及比亚迪产生冲击,甚至会成为中国动力电池行业搅局者。

3.国内车企将有机会学到先进技术,实现优胜劣汰。

尽管特斯拉的到来,抢占了中国的市场份额,但从另一方面看则是但是危中有机,机大于危。

首先,特斯拉将整车、电池与自动驾驶等方面的先进技术带到中国,为国内车企提供学习机会,实现技术革新。同时,为满足特斯拉的需求,国内零部件企业也会加强质量控制,增加产能,不断提高供货能力。

其次,特斯拉国产化也是对自主品牌发展新能源车型的一种鞭策,无论是传统车企,还是造车新势力,都必须要与特斯拉在技术、产品等诸多方面赛跑。这有利于中国新能源汽车市场的优胜劣汰,提升行业整体发展水平,利好整个产业。

4.上下游产业链自强带来投资机遇。

特斯拉在华建设同时生产电池、动力传动系统等,有机构认为,建厂初期,特斯拉相关零部件仍需从国外进口,随着产能逐步扩张,进口替代是必然趋势。已经进入以及有望进入特斯拉产业链的国产锂电材料龙头,将成为特斯拉国产化后受益最大的环节。

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