钴原料供应商惜售提涨报价,带动国内钴盐成本增加,叠加产业链各环节库存减少,钴价上调。然而市场后续需求仍因疫情存在不确定性,钴价上行空间或有限。

碳酸锂

电池及下游终端市场:动力市场方面,近期外资车企与国内电池厂合作加强,如大众与万向集团、亿纬锂能与华晨宝马、戴姆勒与孚能、宁德时代与本田等。体现国内动力电池厂逐渐进入外资主流车企供应链,目前欧洲新能源市场增长潜力较大,预计也会同时促进国内新能源行业同时发展。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格上涨。电解钴报价继续上扬,贸易商询盘囤货意愿较强,高温合金、磁性材料厂商询价亦增多,现货采购零星。钴原料折扣系数上调,钴中间品现货价格大幅上涨,报价均在10.5美金/磅以上,非洲情况不乐观,钴原料供应商惜售,钴中间品现货价格或继续上行。本周SMM电解钴价格为23.7-25.2万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM钴中间品价格为10-10.5美金/磅,均价较上周上涨0.2美金/磅。

钴盐及镍盐:本周钴盐价格上涨。需求商看涨情绪增加,询盘采购增多。硫酸钴今日报价4.7-5万元/吨,成交价格均在4.6万元/吨以上,三元前驱体大厂反馈基本锁定原料至8月底。氯化钴报价亦逐步上调,今日报价5.8-6万元/吨,成交价格5.6-5.8万元/吨,下游价格看涨采购需求增加,氯化钴价格或继续上行。本周SMM硫酸钴价格为4.6-4.85万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为5.6-5.8万元/吨,均价较上周上涨0.175万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为2.35-2.38万元/吨,均价较上周下跌0.01万元/吨。

四氧化三钴:本周四氧化三钴价格上涨。四氧化三钴供应商反馈,目前按照需求商提出的8月采购计划,四氧化三钴几无零单库存可签订,需求增加,四氧化三钴报价上涨,本周报价均在18万元/吨以上,少许库存紧张厂商报价18.5-19万元/吨。本周SMM四氧化三钴当前价格为17.4-17.9万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体价格上涨。本周钴盐价格涨幅较高,下游国内动力需求小幅增加,海外市场开始恢复,部分企业下月出口订单量环比上涨20%-30%,前驱体价格缓慢上涨。前驱体大厂报价基本上涨2000-3000元/吨,但实际成交目前上涨1000-1500元/吨。本周SMM三元前驱体(523型)价格为7.15-7.4万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为7.35-7.6万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为7.85-8.15万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为9.1-9.6万元/吨,均价较上周上涨0.075万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格持平。近期下游询价明显增加,但市场成交及出货情况并未有明显改善,买方以比价为主。电池级碳酸锂需求恢复缓慢,冶炼厂当前仍面临库存压力,下游对价格上调接受程度较低。工业级碳酸锂价格短期或仍有上行趋势,但随着提纯企业成本增加,需求被动弱化,叠加工碳产量增加,后续出货偏紧情况缓解,价格上行空间缩窄。本周SMM电池级碳酸锂价格为3.9-4.1万元/吨,均价较上周持平。SMM工业零级碳酸锂价格为3.3-3.7万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格持平。电池级氢氧化锂大厂当前降价意愿低,高幅价格坚挺;近期碳酸锂价格相对坚挺,电池级氢氧化锂现货成交零星,低幅价格或随着材料厂少量采购略有下滑。工业级市场需求相对稳定,短期价格或持稳。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM工业级氢氧化锂价格为4.2-4.5万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:本周钴酸锂价格持平。钴酸锂报价暂未调整,长单价格将于月底确定,上游钴系原料成本增加,钴酸锂价格或小幅上涨。本周SMM4.35V钴酸锂价格为19.1-19.6万元/吨,均价较上周持平。

三元材料:本周三元材料价格小幅下跌。上半周市场需求较差,部分三元材料企业低价成交,三元材料低幅价格下跌。下半周前驱体价格上涨逐渐传导至三元材料企业,但下游电池厂对材料价格上涨接受度较低,目前仍处于博弈阶段,下半周三元材料价格小幅上涨。本周SMM三元材料(523型)价格为10.85-11.65万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为12.85-13.75万元/吨,均价较上周下跌0.075万元/吨。SMM三元材料(811型)价格14.75-16万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格不变。本周工碳价格小幅上涨,磷酸原料均价上涨,但价格波动较大,市场对后市磷酸原料价格看跌,下游电池厂较难接受铁锂价格上涨,铁锂价格仍保持不变。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.45-3.7万元/吨,均价较上周持平。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.8-3.3万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格不变。本周工碳价格小幅上涨,海外市场订单仍未恢复,国内需求平稳,市场成交寡淡,锰酸锂价格上涨困难。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.1-2.8万元/吨,均价较上周持平。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周持平。

负极材料:本周人造石墨及天然石墨价格持平。原料针状焦价格不变,下游动力电池企业订单增量,对负极材料的需求增加,但电池议价能力较强,石墨价格较难上涨。本周SMM人造石墨(高端)价格为7.5-8万元/吨,SMM人造石墨(中端)价格为6.5-7万元/吨,均价均较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为5-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜:本周隔膜价格持平。动力电池装机量继续回暖,对隔膜需求增加。隔膜头部企业继续扩大产能,技术提高降本将是未来核心竞争力,电池厂议价强势,隔膜价格较难变化。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液:本周电解液价格持平。下游动力电池需求恢复缓慢,叠加近期锂盐价格有所稳定,电解液市场价格维持平稳,波动较小。本周SMM电解液(三元动力用)价格3.5-4.5万元/吨,SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3-3.5万元/吨,SMM电解液(钴酸锂用)价格5-6万元/吨,SMM电解液(锰酸锂用)价格1.5-2.5万元/吨,均价均较上周持平。

后市预测:钴方面,钴原料供应商惜售提涨报价,带动国内钴盐成本增加,叠加产业链各环节库存减少,钴价上调。然而市场后续需求仍因疫情存在不确定性,钴价上行空间或有限。锂方面,随着价格持续上调,提纯企业采购动力逐步减弱。三元材料需求恢复缓慢,电碳库存压力仍在,对工碳价格后续上行空间形成挤压。

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