2010年至2019年近十年的时间里,我国动力电池相关企业注册量呈现直线上升的势头。2015年之后行业进入爆发期,其中2016年是增速最快的一年,年注册量达到1865家,同比增长81.95%。2018、2019两年注册量均接近3000家,分别为2937家和2982家。

我国新能源汽车市场从2009年开始起步,2014年以来,财政补贴等相关政策开始集中出台,新能源汽车整个产业进入高速发展期,动力电池产业因此也不断发展。盖世汽车由企查查获悉,截止到2020年7月份,我国动力电池相关企业共有近1.3万家。

我国动力电池相关企业达1.3万家  头部企业“垄断”趋势加剧

从表格中可以看出,2010年至2019年近十年的时间里,我国动力电池相关企业注册量呈现直线上升的势头。2015年之后行业进入爆发期,其中2016年是增速最快的一年,年注册量达到1865家,同比增长81.95%。2018、2019两年注册量均接近3000家,分别为2937家和2982家。

2020年上半年,受疫情冲击,我国新能源汽车产销量大幅度下滑,动力电池需求量同步减少。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,上半年我国动力电池装机量为17.5GWh,同比下降41.8%。4月份以来,市场开始逐渐好转,6月份我国新能源汽车产销延续回暖态势,动力电池装机量也随着增长,当月我国动力电池装机量达4.7GWh,环比增长34%。

与之对应的是,2020年上半年我国动力电池相关企业新注册量为1227家,其中6月份注册量最多,新注册超过300家企业,环比增长14.39%。

我国动力电池相关企业达1.3万家  头部企业“垄断”趋势加剧

分析上半年新能源市场来看,我国动力电池圈异常热闹,车企为了完善自身产业链,越来越多车企加深与动力电池企业的合作,丰田汽车与比亚迪建合资公司、大众汽车集团入股国轩高科、戴姆勒集团投资孚能等消息络绎不绝。同时,国家出台一系列刺激新能源汽车消费的政策,其中频繁被提及的换电模式,也成为了今年动力电池领域发展的新突破口,吸引越来越多的新玩家蜂拥而至。

但不可否认的是,疫情的残酷仍让一些缺少对抗风险能力的中小微动力电池企业止步2020上半年,最终选择注销、吊销公司。除此之外,动力电池行业的寡头化,二线动力电池企业的加速退出,也早已是大势所趋。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2020年1-6月,我国共计59家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少5家。期间,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh,占总装车量比分别为71.9%、82.9%和93.8%。

我国动力电池相关企业达1.3万家  头部企业“垄断”趋势加剧

基于此,就企查查数据显示,2020上半年以来共有331家动力电池相关企业吊销/注销,6月注/吊销数量达到了90家,环比增长73.08%。一场关于动力电池领域的淘汰赛正在加速。

不过,头部企业竞争激烈也反应了市场对动力电池技术升级的需求,动力电池企业要有强有力的技术创新研发能力、资金实力等才能在竞争市场中站得住脚。随着产业的不断发展,市场对动力电池企业的选择条件越来越苛刻。企查查数据显示,目前,我国动力电池相关企业注册资本在500-1000万的企业有3061家,占比20%,注册资本在1000万以上的企业共4438家,占比达到了29%。

我国动力电池相关企业达1.3万家  头部企业“垄断”趋势加剧

拥有领先、不可替代的技术,具备规模化的成本优势等企业特征,才能使其在市场上立足,这也是成为头部动力电池企业与中小企业拉开距离的关键。从宁德时代基于三元锂电池的CTP电池系统产品到比亚迪的刀片电池,再到蜂巢能源发布的无钴电池,市场对技术的需求越来越高,行业的创新研发从未停止过。于此同时,三项技术也推动了动力电池行业的技术进步,巩固了它们的行业地位。

2020年7月23日,工信部副部长辛国斌在国务院新闻办举行的新闻发布会上提到,目前,我国已经累计推广新能源汽车450万辆,产业发展体系趋于完善,动力电池等产业链上下游基本实现了贯通,动力电池单体能量密度达到了250wh/kg。

但就目前来看,2019年国家工信部颁布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿中指出,2025年国内新能源汽车销量占比有望达到25%,智能网联汽车销量占比达到30%。从2014年12月至2020年4月的数据来看,我国新能源汽车销量占汽车总销量比例最高不超过9%,2020年4月的新能源车渗透率仅有3.5%。离2025年国家规划指标有较大的距离,新能源汽车依旧有较大的成长空间。

接下来,按照各大新能源汽车厂商的新品规划,下半年开始国内新能源汽车市场将迎来越来越多新能源新车的陆续上市,提供给消费者的选择也将会大幅增加。随着行业愈发成熟,新能源汽车的性能、安全性的提升,势必会提升下游消费者对新能源汽车接受度。作为新能源汽车的核心产品,动力电池产业在全球电动化的发展趋势下,未来会面临更大的市场需求及挑战空间。

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