本周钴盐生产商大幅抬涨报价,部分生产商硫酸钴报价逾5万元/吨,部分中小前驱体厂畏惧后市价格持续攀升在本周少量补库,交易价格上调。

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动力电池方面,本周公布了新能源汽车产销量数据及动力电池产量数据。据中汽协数据,7月,新能源汽车产销分别完成8.4万辆和8万辆,比上年同期分别下降6.9%和4.7%。首次出现负增长的情况。其中,新能源公交车由于补贴政策延续至8月7日,成为新能源汽车市场中唯一的增长点,也直接拉动磷酸铁锂电池的装机量份额。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,7月,我国动力电池产量共计5.7GWh,环比下降10.4%。其中三元电池产量4.3GWh,占总产量74.5%,环比下降6.4%;磷酸铁锂电池产量1.4GWh,占总产量24.5%,环比下降17.0%。当前新能源汽车整体需求量仍处于低位,且补贴政策大幅退坡的同时,并无相关政策进行衔接,下半年需求转折点仍需关注行业对于2020年补贴政策退坡时间点的预期以及“无补贴时代”对于车型的战略布局。受下游需求影响,当前动力电池企业开工率仍维持在低位,有江西、广东等地的电池企业因与车企签订了战略合作协议,开工率有所恢复。SMM预计,新能源客车市场在经历7月的“抢装”后,需求或有所回落,8月起将回归以乘用车为主导的市场。此外,考虑到近期三元电池原材料中,镍钴价格持续上涨,对三元材料的价格也起到拉升左右,在竞争激烈的下半年,车企选择成本更优、安全性能更好的磷酸铁锂电池可能性上升。而随着补贴作用逐渐弱化,新能源汽车将逐渐进入以市场需求为核心、以双积分政策为辅助的发展模式。

电解钴及氢氧化钴:本周电钴西北大厂及山东生产商并无现货出售,仍以长单交付为主,暂不报价。进口商赞钴报价居高不下但本周并无成交,国内品牌电钴主流报价26万元/吨左右,成交零星。氢氧化钴方面,生产商多封盘不报,等待龙头生产商报价,零星报价约9-9.5美金/磅,下游响应寥寥。SMM电解钴价格为24.2–25.2万元/吨,均价较上周上涨1.7万元/吨。SMM氢氧化钴价格为8-8.3美金/磅,均价较上周上涨0.3美金/磅。

钴盐及镍盐:本周钴盐生产商大幅抬涨报价,部分生产商硫酸钴报价逾5万元/吨,部分中小前驱体厂畏惧后市价格持续攀升在本周少量补库,交易价格上调。氯化钴市场较为平稳,下游需求多以代加工形式流转,少量采购需求的交易价格亦出现一定程度上涨。SMM硫酸钴价格为4.3–4.6万元/吨,均价较上周上涨0.55万元/吨。SMM氯化钴当前价格为4.7–5万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。SMM硫酸镍价格为26250-28500元/吨,均价较上周上涨625元/吨。

四氧化三钴:本周四钴价格迅速上涨,生产商前半周坚挺报价18万元/吨,周中外媒暴涨后报价上涨至19万元/吨,下游接受能力有限,月中亦非大厂下单时间,以消费长单为主。生产商库存有限,挺价态度坚决,成交数量较少,交易价格上涨。SMM四氧化三钴当前价格为16.3-16.8万元/吨,均价较上周上涨1.65万元/吨。

三元前驱体:三元前躯体交易价格上调,镍钴原料价格迅速上涨,近期前驱体需求环比好转,原材料成本压力逐步缓慢传导。SMM三元前驱体(523型)价格为7.9–8.1万元/吨,均价较上周上涨0.45万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为8.7–9万元/吨,均价较上周上涨0.45万元/吨。

碳酸锂:本周下游市场仍无明显回暖信号,部分材料厂表示预计需求回暖时间在9月底。材料厂在自身价格承压的情况下,对电池级碳酸锂价格预期持续下滑,采购频率依旧保持在一周一次,同时将锂盐保持在低库存水平。据SMM了解,目前江西地区已有锂云母厂家出现减产现象,同时部分提纯厂家自7月起也有减停产行为。但就当前市场整体供需情况来看,大厂开工率仍处高位,对维稳碳酸锂价格影响有限。工业级碳酸锂下游需求稳定,受电碳价格持续下滑影响,叠加目前工碳市场供应竞争激烈,厂家均以快速出货为目标,价格仍有进一步下跌空间。本周SMM电池级碳酸锂价格为6.2-6.5万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为5.6-5.9万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

氢氧化锂:当前国内下游市场受安全性问题影响,高镍进程明显低于预期,氢氧化锂报价降低,但由于下游几无需求成交仍稀少。若下半年供应量持续上涨,价格压力或有所增加。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为7.20-7.50万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂价格上调,四钴价格增速迅猛,下游前期并无大批量库存,正值数码市场需求环比好转,下游少量补库,成交价格上调。SMM4.35V钴酸锂价格为19.5-20.5万元/吨,均价较上周上涨1万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格继续上涨,碳酸锂价格下滑部分抵消前驱体价格上涨压力,但三元材料整体涨价压力仍在,当前下游需求仍未完全恢复加之仍有部分低价货源冲击市场,三元材料价格涨幅低于原料成本增速。SMM三元材料(523型)价格为12.8–13.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为14.5–15.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格持平。本周磷酸铁锂市场保持平稳,由于磷酸铁锂电池的优势在下半年补贴退坡的情况下有所凸显,且5G基站的建设利好储能用磷酸铁锂电池的需求,9月起下游对磷酸铁锂的需求或有恢复。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.6-4.9万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格持平。上游碳酸锂价格下跌趋势仍在,部分锰酸锂厂家为巩固客户关系,价格小幅回落。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.9-3.4万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

后市预测:SMM预计后续钴价上涨空间有限,主要原因有三:其一终端需求不甚明朗,中游冒险加筑库存意愿有限;其二下周起部分钴盐生产商将逐步有现货放出,供应商惜售意愿将逐步缓解;其三若钴价上涨过快,将刺激刚果当地收矿及中资冶炼厂重启供应,威胁嘉能可后续出货签订长单。SMM提示新能源终端需求正值调整期,产业长期平稳发展需原材料价格稳定可控。

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