本周需求维持强劲态势。由于电池企业集中度不断提升,动力型磷酸铁锂企业溢价能力被削弱。虽然近期原材料之一磷酸价格不断上涨,但铁锂材料厂几乎很难向下游进行价格传导。

节后碳酸锂价格持稳 磷酸铁锂需求维持强劲态势

动力电池方面,据SMM数据库显示,9月新能源汽车合格证产量共7.6万辆,环比增加7%,同比减少23.2%。动力电池装机量为3.9GWh,同比下降30.8%,环比增长14.8%。据行业客户表示,当前龙头电池企业仍无新增排产计划,磷酸铁锂电池需求维持强劲态势,供不应求,三元电池需求仍略疲软,或待十月底有所改善。据行业客户表示,各车企均有下调产量目标计划,每家主机厂下调2-5万辆不等,全年新能源汽车产量预期或有进一步下调空间。

电解钴及氢氧化钴:本周国内电钴价格持平。国庆期间外媒涨幅有限,国内下游观望情绪较重,周尾类期货盘加速下跌,市场信心不足,交投零星。氢氧化钴方面,生产商暂停零单报价,酝酿长单签订细节。SMM电解钴价格为28.5–29.5万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格为11-12美金/磅,均价较上周持平。

钴盐及镍盐:节后钴盐交易清淡,下游多备库至月底,当前以消化库存为主,少量零单硫酸钴补货,交易价格难以突破6万关口。氯化钴厂商报价再度上涨至7.5万元/吨以上,对硫酸钴升水进一步加强。SMM硫酸钴价格为5.6–6万元/吨,均价较上周持平。SMM氯化钴当前价格为7.1–7.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为31300-32300元/吨,均价较上周上涨800元/吨。

四氧化三钴:下游正值消费旺季,次月仍无减弱迹象,氯化钴厂商挺价态度强烈,四钴大厂在原材料价格上涨的压力下逐步上调报价。SMM四氧化三钴当前价格为22-23万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。

三元前驱体:本周三元前躯体交易价格小幅上涨,镍钴原料价格维持强势,生产商极力向下游传导成本压力,但动力市场需求依然不振,数码市场竞争激烈卖方难有议价空间,成本传导速度较慢。SMM三元前驱体(523型)价格为10.1–10.6万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.8–11.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

碳酸锂:节后碳酸锂价格持稳。据行业人士表示,考虑到天气、成本、库存等多因素,青海、江西部分厂家或将于近期进行价格调整。下游买家对于价格上调计划持有谨慎看法。考虑到当前下游动力市场需求无明显起色,且国内仍有大量矿石及冶炼品需消化,碳酸锂价格长期走势仍不被看好。本周SMM电池级碳酸锂价格为5.9-6.2万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为4.95-5.35万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格微跌。节后氢氧化锂成交气氛清淡,大厂产销量表现坚挺,部分小厂调整生产策略,减少供应。电池级氢氧化锂(粗颗粒)与电池级碳酸锂价差不断缩小,考虑到当前国内需求仍有限,价格有进一步承压空间,但随着碳酸锂价格暂时稳定,目前降幅放缓。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.4-6.8万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

钴酸锂:钴酸锂价格继续上涨,终端电池厂订单饱满,材料厂陆续将调涨后的钴酸锂报价传导落地。SMM4.35V钴酸锂价格为23.5-24.5万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

三元材料:本周三元材料价格小幅上涨,终端披露的装机量及销量情况依然不理想,动力三元订单难有起色,部分动力三元厂商转攻数码方向,加剧数码市场的竞争压力。SMM三元材料(523型)价格为14.7–15.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.5–17.2万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

磷酸铁锂:本周需求维持强劲态势。由于电池企业集中度不断提升,动力型磷酸铁锂企业溢价能力被削弱。虽然近期原材料之一磷酸价格不断上涨,但铁锂材料厂几乎很难向下游进行价格传导;同时为了维持现有客户,部分企业或将选择成本更为低廉的工业级碳酸锂进行生产,磷酸铁锂价格出现承压,但由于当前生产企业已让利颇多,价格降幅有限。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂价格较上周现下滑。锰酸锂市场当前需求相对稳定,但市场供应仍有过剩现象,容量型锰酸锂市场竞争激烈。同时受上游原材料价格下滑影响,均价出现下跌。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.6-3.2万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

后市预测:SMM预计10月内钴价呈现震荡趋势,上下波动幅度15%,上半月价格有下行压力,下半月由于临近月度采购签单,以及为镍钴年会上年度签单造势,供应端或出更多利多消息,上涨可能性较高。锂方面,当前正极需求较为稳健,锂盐价格下行空间有限,短期青海及江西地区生产商降价出货意愿较弱,锂盐价格或低位小幅震荡。

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