2018年,当“微增长”,甚至“负增长”成为中国车市的标签时,新能源汽车却恰恰是唯一逆势上扬的细分市场,延续了约80%的高增幅,全年产销有望突破100万辆。但也是在这个新能源汽车发展的进程中,中国市场正在面临着补贴政策退坡,市场从政策主导向市场需求主导的转变。

Bloomberg NEF的数据显示,全球电动车从0到实现第一个100万辆销量,用了60个月的时间;从100万辆到200万辆,用了17个月;从200万辆到300万辆用了10个月;从300万辆到2018年8月实现400万辆,仅用了6个月时间。

而这种加速度正是来自中国。

从政策导向到需求导向 中国新能源汽车背后现身数据推手

2018年,当“微增长”,甚至“负增长”成为中国车市的标签时,新能源汽车却恰恰是唯一逆势上扬的细分市场,延续了约80%的高增幅,全年产销有望突破100万辆。但也是在这个新能源汽车发展的进程中,中国市场正在面临着补贴政策退坡,市场从政策主导向市场需求主导的转变。

如何准确洞察新能源汽车市场的变化与趋势?大数据被看作是其中的解决方案之一。

11月8日,汽车之家发布了《新能源汽车消费洞察蓝皮书》(下称《蓝皮书》)。《蓝皮书》基于新能源领域超大规模的用户调研,并收集有效样本20.5万。汽车之家在线调研平台涵盖超过6000万用户,真实车主数量超过百万,本次调研样本范围覆盖全国新能源车主及潜在购车人群,超大的样本容量决定了新能源用户调研项目结果的真实性与专业性。同时汽车之家邀请20位汽车行业资深分析师和相关专家,历时60天,完成了这次业内最大规模的新能源汽车用户调研。

从政策导向到需求导向 中国新能源汽车背后现身数据推手

《蓝皮书》除了行业内首个基于用户视角的调研报告,覆盖海量群以外,还整合了汽车之家大数据。区别于“田野调查”式的传统做法,结合汽车之家多年来在垂直媒体积累的庞大用户群和海量体验反馈,通过科学的建模分析,挖掘不同区域、类型用户的真实体验和需求。针对新能源汽车自然需求爆发的拐点在哪里;消费者更需要什么样的电动车和配套服务;一线限购城市增量有限,下一个热销市场在哪里等行业关心问题进行了分析和解答。

从这份《蓝皮书》中,我们也可以看到一些中国新能源乘用车正在或即将发生的趋势。

2024的关键转折点

中国新能源乘用车的市场正在走向从政策导向转变为市场导向的关键节点。《蓝皮书》预测,2018年中国新能源乘用车的销量为86万辆。虽然中国新能源乘用车的规模扩张依然在高速跑道上,但是每年的同比增速却一直出现放缓的趋势。与财政补贴逐步退坡;限行、限牌城市新能源乘用车牌照数量趋于收紧,市场容量相对饱和等有着紧密的关系。单纯依靠政策形成的推动力正在减弱。

国家信息中心副主任徐长明曾预测,新能源乘用车市场发展的瓶颈期会在100-130万辆的水平时发生,而此后,市场将转向针对因自发需求而购买汽车的私人市场。而在这样的转变中,双积分、燃油消耗限值等法规的出现,将推动车企,特别是合资企业开始生产和上市越来越多的纯电动汽车产品。

从目前合资企业普遍规划的中国新能源汽车战略看,2019年和2020年将是产品陆续推出和进行完全市场化竞争的开始。而在《蓝皮书》中预测,到2024年前后,当合资公司普遍完成新能源汽车市场投放以及市场培育后,中国新能源乘用车年销量有望突破345万辆,占乘用车销量比重突破10%,也意味着新能源汽车将真正从政策推动进入到市场自然需求爆发阶段;

到2028年,中国新能源乘用车市场年销量将达到1104万辆,占整个乘用车市场的29%。

从政策导向到需求导向 中国新能源汽车背后现身数据推手

从政策导向到需求导向 中国新能源汽车背后现身数据推手

三、四线市场正在被激活

中国新能源汽车市场正在由一、二线的限行、限购城市为主力消费市场,向越来越多的非限行、限牌城市转移。

《蓝皮书》通过数据调研显示,新能源乘用车在全国整体的接受度为71.9%,而如果细分到具体市场,非限牌城市的消费者对于新能源乘用车的接受度更高。这意味着未来三四线市场的增长潜力将被激活,接棒限牌市场继续拉动销量增长。

《汽车商业评论》了解到,目前对于三、四线城市,很多车企已经开始思考如何在非补贴、非政策刺激下去开拓市场。例如北汽新能源在市场上推出了租售通模式,通过新的零售方式,消费者可以用最低的成本,如用2000元,通过三年的分期支付拿到自己的产权。

从整个运营看,这样的新零售模式不仅推动了60%-70%的销量来自于更加下沉的二网渠道,也让整体销量的40%来自于非限牌和非补贴城市。

从政策导向到需求导向 中国新能源汽车背后现身数据推手

车企的三道“必考题”

在《蓝皮书》的调研中发现,消费者对于新能源乘用车消费疑虑仍然集中在成本高、续航不足、充电难这三大瓶颈,这也是新能源市场真正从政策导向转为市场导向的关键门槛。

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