行业客户反馈,明年一季度,国内头部电池企业订单量预计超今年四季度,三元及磷酸铁锂电池需求量继续提高,拉动整个产业链需求。小动力市场方面,年底天气转冷,电动两轮车需求继续减少,对三元及锰酸锂电池需求下降。

锂电池

电池及下游终端市场

终端市场来看,国内新能源车企热度不减,明年一季度订单维持高位,对动力电池需求量继续上涨。行业客户反馈,明年一季度,国内头部电池企业订单量预计超今年四季度,三元及磷酸铁锂电池需求量继续提高,拉动整个产业链需求。小动力市场方面,年底天气转冷,电动两轮车需求继续减少,对三元及锰酸锂电池需求下降。不过全年来看,1-10月电动两轮车产量同比增33%,加上美团、哈啰等共享电单车的大量排放,锂电渗透率提高等,今年对锂电池需求量预计同比增长近70%。

电解钴及钴中间品

本周电解钴现货价格上涨。市场收/储传闻再现,前期2000吨收/储量或增加,十四五规划或开始谈定钴收/储量,市场传闻几千吨。刺激电解钴市场,各厂家及贸易商报价上涨,少许成交价格上涨,涨价或将持续。本周钴中间品价格上涨。南非疫情严重,市场担心钴原料供应,国内现货库存紧张或持续,钴中间品价格上涨。本周SMM电解钴价格为26.3-27.7万元/吨,均价较上周上涨0.6万元/吨。SMM钴中间品价格为12.2-12.7美金/磅,均价较上周上涨0.15万元/吨。

钴盐及镍盐

本周钴盐价格上涨。疫情影响物流或提前停运,前驱及材料厂备货意愿增加,部分钴盐厂不报价,供应商出货意愿较低,市场价格上涨,预期情况持续,价格上行。氯化钴报价跟涨,询单逐步增加,物流担心一致,1月开始集中采购量增加,价格上行概率较大。镍价已高位回调,硫酸镍因现货偏紧价格坚挺,镍豆/粉出现较好经济性,预计硫酸镍高价难挺。本周SMM硫酸钴价格为5.5-5.8万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.45-6.8万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3-3.05万元/吨,均价较上周持平。

四氧化三钴

本周四氧化三钴价格微涨。受原料钴中间品及氯化钴价格上涨、春节物流担心影响,四氧化三钴报价上调,预期成交量逐步增加,价格上涨。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.5-21.5万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。

三元前驱体

本周三元前驱体价格上涨。动力市场方面,本周钴盐价格持续上涨,镍盐高价较为坚挺,镍盐涨幅已逐渐传导至前驱体企业,前驱体报价继续上调。目前各家前驱体企业,5系常规产品报价基本在8.5-8.6万元/吨,市场较难以8.3万元/吨以下的价格成交。其他产品近期市场成交量较少,报价纷纷提涨,5系单晶继续上调2000-3000元/吨,6系上涨3000元/吨,8系上涨4000元/吨。预计下周市场成交量增加,实际成交价或继续上调。本周SMM三元前驱体(523型)价格为8.3-8.55万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM三元前驱体(523单晶型)价格为8.65-8.9万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为9.1-9.8万元/吨,均价较上周上涨0.25万元/吨。SMM三元前驱体(811型)价格为10.25-10.8万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

碳酸锂

本周电池级、工业级碳酸锂价格上涨。本周碳酸锂成交上量,四川及江西大厂主流成交价格已达5.1万元/吨,部分下游材料大厂反馈,近期成交价格与中小材料价差缩小,明年1季度锂盐厂检修叠加春节物流停运,年前备货采购需求增加,采购询价达5.5万元/吨。工碳方面,青海部分报价已达4.7万元/吨,价格持续上涨,下游询单情绪未减,价格或仍有上行。本周SMM电池级碳酸锂价格为4.9-5.1万元/吨,均价较上周上涨0.325万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为4.4-4.7万元/吨,均价较上周上涨0.175万元/吨。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格上涨。锂盐大厂报价上调2000元/吨,部分成交,氢氧化锂价格出现复苏。另外部分新增产线近期成交情况明显提升,已开始逐渐去库。12月下旬逐渐签订1季度订单,报价上调,预计成交价格将小幅上行。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为4.6-5.1万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为4.1-4.3万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂

本周钴酸锂价格上涨。上游原料四氧化三钴、电池级碳酸锂价格均上涨,尽管下游采购需求淡季,春节备货增加,钴酸锂价格上行。本周SMM4.35V钴酸锂价格为22-23万元/吨,均价较上周上涨0.3万元/吨。

三元材料

本周三元材料价格上涨。动力市场来看,本周镍盐价格维持在高位,钴盐价格上涨,前驱体报价上涨5000-6000元/吨,已逐步传导至材料企业。而碳酸锂需求上涨,供给紧张,市场现货短缺,价格直线上涨,目前电碳价格较本月初上涨6000元/吨,对三元材料成本也提高2000元/吨以上。由于接近年末,下游电池企业较难接受价格上涨,5系常规三元报价基本在12万元/吨,实际成交价略低,高倍率产品大概在11.9万元/吨,小动力及数码产品价格较低在11.5万元/吨左右。6系、8系近期市场成交量较少,基本以长单为主,报价都有上涨,低幅价格上调。本周SMM三元材料(523型)价格为11.45-12.35万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为13.7-14.55万元/吨,均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM三元材料(811型)价格15.8-17万元/吨,均价较上周上涨0.125万元/吨。

磷酸铁锂

本周磷酸铁锂价格上涨。动力市场方面,工碳价格继续上涨,市场较难买到低价碳酸锂,不少企业提前囤货。目前下游动力市场需求量仍较高,国内头部铁锂企业已供不应求,大厂新产线明年才可量产,铁锂价格逐步上调,铁锂大厂议价能力提高,中小厂跟涨,逐渐传导至下游中小企业。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为3.4-3.75万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM磷酸铁锂(储能型)价格为2.9-3万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

锰酸锂

本周锰酸锂价格上涨。本月工碳价格继续上涨,自12月月初涨幅已接近5000元/吨,市场上现货量较少,报价涨幅过高。虽部分锰酸锂企业已陆续采购锂盐囤货,但成本基本也较月初上涨近2000元/吨。由于锰酸锂企业本身利润空间较小,报价随之上调,下游电池企业急需采购,市场较难买到低价锰酸锂产品,只能接受涨幅。加上年底消费淡季,下游需求减弱,电池企业采购量下降。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.2-2.8万元/吨,均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM锰酸锂(动力型)价格为3.3-3.55万元/吨,均价较上周上涨0.025万元/吨。

负极材料

本周负极材料价格不变。近期针状焦与石油焦价格仍继续上涨,负极厂家成本压力增加,报价上涨,近期动力市场需求量较为稳定,由于负极市场产能过剩,议价能力较弱,近期成交价仍保持稳定。本周SMM人造石墨(高端)价格为6.5-7万元/吨,均价较上周持平。SMM人造石墨(中端)价格为5.7-6.2万元/吨,均价较上周持平。SMM天然石墨(高端)价格为4.8-6万元/吨,SMM天然石墨(中端)价格为3-4万元/吨,均价均较上周持平。

隔膜

本周隔膜价格持平。主流动力电池厂春节开工持续,对隔膜备货量增加,需求提升。春节备货同步,物流停运提前,春节备货规律尽管提前,但整体隔膜价格较难波动。湿法涂覆基膜产能逐步增加,满足下游日益增长的需求,隔膜企业议价能力较低,价格持稳。本周SMM湿法基膜(5μm)价格为2.5-3.3元/平方米,SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米, SMM湿法基膜(9μm)价格为1.2-1.5元/平方米,均价均较上周持平。SMM干法基膜(16μm)价格为0.9-1元/平方米,均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3-3.8元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.2-2.6元/平方米,SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.8-2.5元/平方米,均价均较上周持平。

电解液

本周电解液价格不变。溶剂与六氟磷酸锂价格均有上涨,电解液报价上调,电池企业议价能力较强,电解液价格较难上涨。本周SMM电解液(三元动力用)价格4.2-5.2万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(磷酸铁锂用)价格3.5-4.1万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(钴酸锂用)价格5.3-6.3万元/吨,均价较上周持平。SMM电解液(锰酸锂用)价格1.9-2.9万元/吨,均价较上周持平。

后市预测

钴方面,春节备货、下游大厂采购订单签订、钴收/储催化,整体价格逐步走强;签单量增加,12月会计年度结束,预期1月备货订单集中增加,主因疫情影响物流或停运提前,市场春节后物流影响亦有类似今年初情况的担心情绪,钴系列产品价格或将继续上行。

锂方面,12月因部分省市限电,将小幅影响碳酸锂总产量,叠加明年1-2月部分锂盐厂停产检修,供给偏紧局势加剧。需求端仍维持高位,部分下游将在12月下旬陆续补库,供应紧张情绪或将主导成交价格上行。

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