电池网统计的11家锂电池电解液上市公司2018年及2019年一季度的业绩表显示,2018年11家企业总营收约873.03亿元,平均营收79.37亿元;2019年一季度总营收194.99亿元,平均营收17.73亿元。

六氟磷酸锂

2018年,受新能源补贴政策退坡、产业链产能扩张、竞争对手之间价格竞争激烈、部分上游原料价格波动明显、安全环保政策与监管日趋严格等因素的影响,电解液产品销售价格下降幅度较大,毛利率和利润下降较为显著,处于历史低点。

11家锂电池电解液上市公司2018年及2019年一季度的业绩表

电池网(微号:mybattery)统计的11家锂电池电解液上市公司2018年及2019年一季度的业绩表显示,2018年11家企业总营收约873.03亿元,平均营收79.37亿元;2019年一季度总营收194.99亿元,平均营收17.73亿元。

在净利润方面,统计在内的11家企业总净利51.93亿元,平均净利4.72亿元;2019年一季度总净利10.3亿元,平均净利0.94亿元。

由于电解液相关业务在上市企业中的营收占比不一,电池网特意汇总了上述企业2018年在电解液、溶质、溶剂、添加剂等业务的营收情况:

天赐材料(002709)主要从事个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料的研发、生产和销售。2018年,天赐材料锂离子电池材料营收12.8亿元。公司目前电解液产能合计超过5万吨,2018年电解液出货量预计约占国内市场的25%,产能、产量均位居全国第一。公司在建10万吨产能,达产后公司电解液产能合计将达15万吨。在锂电领域,除了电解液相关业务,天赐材料还在布局碳酸锂选矿和正极材料相关业务。

新宙邦(300037)主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务,主要产品包括电容器化学品、锂电池化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。公司惠州、南通和苏州生产基地合计锂离子电池电解液产能4万多吨。2018年,新宙邦锂离子电池化学品业务实现营业收入10.72亿元,同比增长11.79%。

杉杉股份(600884)是国内唯一涵盖正极、负极和电解液三大锂电池材料的锂电池材料生产企业。2018年杉杉股份电解液业务实现销售量为13,383吨,同比大幅增加109%;国内销量排名跃居第四,主营业务收入4.03亿元,同比增长37.10%,主要系销量增长所致;归属于上市公司股东的净利润-4,523.19万元,亏损同比增加主要是因为原收购巨化凯蓝的六氟磷酸锂老装置加速计提折旧2,038万元,衢州杉杉计提商誉减值1,326万元。如果扣除上述影响,归属于上市公司股东的净利润-1,955.01万元,同比少亏232.99万元。

江苏国泰(002091)目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。化工新能源业务方面,公司全资子公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,其控股子公司华荣化工是国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂,报告期实现营业收入11.66亿元,同比增长1.97%,其控股子公司超威新材料是高新技术企业,报告期实现营业收入1.1亿元,同比增长67.29%。

延安必康(002411)主要从事原料药、中成药及化学药品等生产和销售。延安必康控股子公司九九久科技现生产的新能源产品为六氟磷酸锂,是锂电池电解液的核心原材料之一,现有产能为5,000吨/年。公告显示,延安必康六氟磷酸锂产品2018年营收2.41亿元,同比增长16.53%。

多氟多(002407)是致力于高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池材料、新能源汽车的研发、生产和销售的高新技术企业。2018年多氟多氟化盐产品营收30.78亿元,锂电池及核心材料营收2.85亿元,新能源汽车营收2.06亿元。截至2018年底,多氟多具备年产6000吨六氟磷酸锂的生产能力,全年产销5440吨,产品供给比亚迪(002594)、杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)、天赐等主流电解液生产厂商,并出口韩国、日本等国家,销量位居世界前列,市场份额稳居行业第一名。

奥克股份(300082)专注于乙烯、环氧乙烷衍生精细化工高端新材料的研发与生产销售。2018年,奥克股份“年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目”,实现装置全线贯通运行。

石大胜华(603026)主要业务包括,一是,新能源材料业务:以碳酸酯系列产品为核心,副产品为丙二醇;二是,基础化工业务:甲基叔丁基醚、液化气、环氧丙烷、二氯丙烷等产品。石大胜华同时拥有5种锂离子电池电解液溶剂产品和六氟磷酸锂各类电解液添加剂,形成了电解液溶剂加锂盐添加剂的配套,实现了产业横向拓展。2018年,石大胜华碳酸二甲酯系列产品产量超39万吨,其中碳酸酯类产品近20万吨,电池级产品占碳酸酯产品近40%。碳酸酯类产品在全球电解液领域中的市场份额占比达到40%,出口量占国内电解液溶剂出口量约80%。

天际股份(002759)主要业务包括家电业务和锂电材料业务。天际股份全资子公司新泰材料主要从事生产、销售六氟磷酸锂、氟硼酸钾等产品。新泰材料年产6000吨六氟磷酸锂项目目前处于产能逐步释放、爬坡的过程。2018年,新泰材料全年实现销售收入4.3亿元。

冠城大通(600067)从事的主要业务为房地产开发、漆包线生产销售及新能源锂电池生产经营等。控股子公司福建创鑫科技开发有限公司及其全资子公司福建邵武创鑫新材料有限公司主要从事锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售。2018年,公司锂电池电解液添加剂业务实现主营业务收入2602.76万元。

2019年,电解液价格战后趋于稳定,主要溶质六氟磷酸锂市场竞争格局开始好转,国内主流电解液企业价格回归10万元以上,相关企业盈利能力也开始回升。

在产能方面,国内企业如天赐材料、新宙邦、多氟多仍在持续扩产中;国外企业三菱化学、韩国旭成、中央硝子等也在扩产电解液,预计到2020年电解液合计扩产5.5万吨。

此外,国内电解液产业链龙头企业还在发力国际业务开拓,全球竞争力不断增强。总体来看,2019年电解液产业有望进入量升价稳阶段。

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