碳酸锂
近期碳酸锂价格继续回落,大型锂盐厂给出心理预期价格微调,有部分现货出售,挺价情绪较强且表示正在签订明年的长协订单;
但贸易商恐慌性抛货情绪重且成交价格较低,小批量多次出货。
下游三元和铁锂厂的采购意愿不高,且成交价和意愿采购价格均有所下调,部分材料厂抛货出售碳酸锂,整体上的市场情绪和预期价格均持续走弱。
本周:
SMM电池级碳酸锂(99.5%/国产)价格为54.4-56.6万元/吨,均价较上周下跌0.9万元/吨
SMM工业零级碳酸锂(99.2%/国产)价格为51.6-53.4万元/吨,均价较上周下跌1.2万元/吨
氢氧化锂
近期氢氧化锂价格回落。
氢氧化锂两级分化趋势愈显,一线厂家由于海内外价差大,仍旧以出口为主,二线厂家无法出口,因此以供应内需为主。
海外氢氧化锂需求持稳,且氢氧化锂海外价格变动具有一定的滞后性,因此短期内以持稳为主;
国内氢氧化锂产量短期内预期持稳,需求或有小幅回落,由于受到碳酸锂价格回落的影响,氢氧化锂价格或有所回落。
本周:
SMM电池级氢氧化锂(56.5%粗颗粒/国产)价格为54-56.4万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨
SMM电池级氢氧化锂(56.5%微粉型/国产)价格为55-57万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨
SMM工业级氢氧化锂(56.5%/国产)价格为52.3-54.7万元/吨,均价较上周下跌0.7万元/吨
电解钴及钴中间品
近期电解钴的价格小幅下行。
冶炼厂价格近期稳定,近期下游合金厂家需求偏弱,但临近年末,合金冶炼厂预计安排少量补库,或可少量带动电钴需求。
近期盘面价格小幅回涨,贸易商多跟随盘面升水报价。1月电钴冶炼厂将集中完成交储订单,预计后市电钴价格仍以震荡为主。
国内新能源与传统行业钴需求清淡,海外原料长单执行,但产品未能完全消化,导致国内钴原料累积严重。
需求清淡,供应过剩倒逼近期海外市场价格继续回落,成本下行。
目前国内冶炼厂对于明年钴原料长单的签订还在观望中或只进行初步的谈判。
本周:
SMM电解钴(≥99.8%/金、赞)价格为31.1-34.6万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨
SMM钴中间品(25%-35%,CIF中国)价格为11.5-12美金/磅,均价较上周下跌0.4美金/磅
钴盐及四钴
近期硫酸钴价格继续下行。
因近期电芯厂库存较多,电池材料订单缩减严重,前驱体厂采购招标减少,致使下游观望情绪较重。
硫酸钴需求持续低迷,部分冶炼厂因临近年底,库存积压较多但迫于资金压力,只能积极率先降价降库,价格竞争激烈,预计后市硫酸钴价格将继续下行。
近期四钴价格继续下行。
3C数码终端需求持续低迷,四钴企业报价下调,目前成交价格集中于20万-21万之间。
近期碳酸锂价格趋势下行,钴酸锂正极材料厂认为近期采买原料后市跌价风险较大,近期多以消耗库存,总体来说四钴偏弱行情未能改善,近期价格将继续下行。
本周:
SMM硫酸钴(20.5%/国产)价格为5.1-5.2万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨
SMM氯化钴当前价格为6.15-6.25万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨
SMM四氧化三钴(≥72.8%/国产)价格为20.9-21.4万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨
镍盐
近期电池级硫酸镍整体市场价格大幅度下行,有以下三个原因:年底将至三元厂商购货情绪低迷,硫酸镍供应相对充足,部分企业进行压价采购;
多数镍盐厂商订单为前期签订的长单,散单销售市场基本停滞,库存压力增加;市场竞争进一步加强,部分一体化工厂,开始对外出售硫酸镍。
综合来看,在成交量低迷的情况下短期硫酸镍价格下跌趋势明显。
本周:
SMM电池级硫酸镍价格为3.89-3.96万元/吨,均价较上周下跌0.09万元/吨
三元前驱体
近期三元前驱价格相对稳定,近期镍钴等原料市场交易较少,原料成本相对稳定。
从供需来看SMM调研此前主打国内市场预测自身12月前驱产量稳定的厂商,近期声称受订单影响产量下行。
预计接下来两个月受需求减弱及过年放假影响,供需将持续下行,叠加原料价格低位,前驱价格将仍有下行空间。
本周:
SMM三元前驱体523(多晶/消费型)价格为10.2-10.5万元/吨,均价较上周持平
SMM三元前驱体523(单晶/动力型)10.5-10.8万元/吨,均价较上周持平
SMM三元前驱体622(多晶/消费型)价格为11.45-11.8万元/吨,均价较上周持平
SMM三元前驱体811(多晶/动力型)价格为13-13.25万元/吨,均价较上周持平
三元材料
三元价格近期暂稳。
数码小动力市场在今年持续疲软的状态下,年末进一步收紧,下游电芯企业的库存较多,导致对材料的采买下降,材料企业均在有原计划订单上往下减产,零单成交少,价格暂稳。
动力端大多月结,即使在当前减产情况下,价格目前没有太大变动。
但下周临近月末,企业抛货的意愿加强,不排除降价刺激部份购买。
前驱体、锂盐价格均在下跌,三元正极价格下周预期下跌。
本周:
SMM三元材料523(多晶/消费型)价格为34-35.5万元/吨,均价较上周持平
SMM三元材料622(多晶/消费型)价格为35.7-36.8万元/吨,均价较上周持平
SMM三元材料811(多晶/动力型)价格为40-42.7万元/吨,均价较上周持平
磷酸铁锂
近期,磷酸铁锂价格小幅回落。
原料端,受锂盐价格持续走跌影响,铁锂企业目前接货情绪不高,原料库存显著下调,目前多为1-2周左右。
需求端,进入12月,电芯厂陆续进入去库阶段,需求减量明显,磷酸铁锂企业出货量开始走低。
当前整体市场情绪较为低迷,铁锂企业陆续降低本月排产计划,降库以应对短期未来的不确定性。
预计后市磷酸铁锂价格仍将小幅下降。
本周:
SMM磷酸铁锂(动力型)价格为16.9-17.3万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨
SMM磷酸铁锂(储能型)价格为16.8-17.35万元/吨,均价较上周上涨1.18万元/吨
钴酸锂
近期钴酸锂正价材料价格小幅下行,4.4v钴酸锂材料厂报价集中于44万元/吨。
3C数码需求近期难以恢复,电芯厂以控制成本消耗库存或有提前春节放假计划。
部分电子烟市场小型钴酸锂电芯厂已停产放假,影响上游倍率型钴酸锂订单缩减,钴酸锂正极市场需求偏弱,预计价格将会下行。
本周:
SMM钴酸锂(60%、4.4V/国产)价格为43-45万元/吨,均价较上周下跌0.25万元/吨
锰酸锂
近期锰酸锂价格小幅上行。
受碳酸锂价格出现下滑影响,锰酸锂企业采购心态偏观望,叠加当月终端需求偏弱,多数锰酸锂企业生产意愿较低。
当前碳酸锂价格虽有微降,但仍居高位,同时四氧化三锰因为产能爬坡较慢,相关企业报价集中在1。85万左右。
因此锰酸锂价格仍有一定的成本支撑,多数企业报价仍在15万元左右,降幅不明显。
就目前来看,市场整体较为清淡,新增询单、成交均较少,但此前部分锰酸锂企业已提前锁定12月的部分订单,预计后市锰酸锂价格仍将企稳。
本周:
SMM锰酸锂(动力型)价格为14.8-15.6万元/吨,均价较上周下跌0.45万元/吨
SMM锰酸锂(容量型)价格为14.3-14.8万元/吨,均价较上周下跌0.45万元/吨
废料回收
近期废旧回收市场停收现状仍未改变,上下游之间价格预期相差较大。
上游废旧电池供应商库存较多,年末抛货意愿较高但无奈下游拆解破碎出价较低,成交价格不及预期。
而冶炼厂受下游材料、电池订单缩减影响,镍钴锂产品价格下行,订单减量,产品销售情况不及预期,现今多消耗库存,采买计划预计会延至年底。
废旧回收市场价格已有明显回落,但成交较少。
下游及终端
2022年10月全球共销售新能源汽车101.7万辆,环比下降3.4%,同比增长62.5%,2022年1-10月全球累计共销售新能源汽车803.2万辆,同比增长53%。
其中纯电车型共售出74万辆,环比下降5.7%,占全市场的72%,而插电混动车型共售出27.7万辆,环比增长3.2%,占比28%。
从中美欧市场来看,10月美国市场销量较为良好,10月美国共售出8.5万辆,环比增长7%。
中国市场销量,虽销量有所上行,但增速步调明显放缓,10月共售出68.1万辆,环比增长1%,已占据全球67%的份额。
受欧洲经济下行影响,欧洲市场持续低迷,欧洲10月售出新能源汽车20.9万辆,环比下降14%。
欧洲地区销量主要集中在德法英、挪威、意大利、瑞典、比利时七大国家,CR7市场集中度超81%。
负极材料
近期负极价格小幅下调。
原料端,低硫焦价格小幅下滑,针状焦价格维稳;
石墨化方面,老牌石墨化厂随挺价意愿较强,但随石墨化供应逐渐充足,市场对于石墨化预期悲观,实际成交价格也在不断降低。
临近年底,下游电芯厂持去库操作,叠加市场对于负极价格预期悲观,下游采购较为严谨,负极需求偏弱运行,主流厂家长协订单相对稳定,部分缺乏稳定下游的负极厂家降低产线开工,以调整库存。
本周:
SMM人造石墨(高端)价格为8-8.5万元/吨,均价较上周持平
SMM人造石墨(中端)价格为5.6-5.9万元/吨,均价较上周下跌0.43万元/吨
天然石墨(高端)价格为5.68-6.7万元/吨,均价较上周持平
SMM天然石墨(中端)价格为3.98-4.6万元/吨,均价较上周持平
隔膜
近期隔膜价格维稳。
供需上,隔膜厂新线陆续投放,供应逐步增长,虽冲量期过后下游电池排产增速有所放缓,但对交付订单影响较小,需求稳定,年底前供需相对平衡;
原料上,正极用PVDF供应逐步释放,价格仍持稳;
虽然下游需求近期持续呈现疲软态势,但因有效产能释放需较长周期,系厂商议价的主要筹码,战略客户仍在博弈中占上风,预计年内价格仍旧维稳。
本周:
SMM湿法基膜(5μm)价格为2.7-3.3元/平方米,均价较上周持平
SMM湿法基膜(7μm)价格为1.8-2.2元/平方米,均价较上周持平
SMM湿法基膜(9μm)价格为1.35-1.5元/平方米,均价较上周持平
SMM干法基膜(16μm)价格为0.8-0.9元/平方米,均价较上周持平
SMM湿法涂覆基膜(5μm+2μm)价格为3.07-3.87元/平方米,均价较上周持平
SMM湿法涂覆基膜(7μm+2μm)价格为2.3-2.7元/平方米,均价较上周持平
SMM湿法涂覆基膜(9μm+3μm)价格为1.88-2.6元/平方米,均价较上周持平
电解液
电解液近期价格暂稳。
由于动力、数码小动力端电芯企业库存水平较高,对于上游电解液的采买量下降,在老订单上减量对于价格影响较小,且零单成交少。
但由于当前5氯化磷跌价较大,碳酸锂也在缓慢下跌,氟化氢当前价格虽高但后续呈下跌趋势,故而六氟价格下跌,溶剂当前量价齐跌。
电解液成本有所下滑,预期下周电解液价格将小幅下跌。
本周:
SMM电解液(三元动力用)价格为6.7-9.5万元/吨,均价较上周持平
SMM电解液(磷酸铁锂用)价格为4.9-8万元/吨,均价较上周持平
SMM电解液(钴酸锂用)价格为8.3-11.3万元/吨,均价较上周持平
SMM电解液(锰酸锂用)价格为4.3-6.6万元/吨,均价较上周持平