刀片电池 图片来源：企业供图
电池及下游终端市场
终端市场来看，年末车企仍在备货之中，头部动力电池企业需求仍然火爆，处于接近满产状态，明年计划同比增幅50%。明年年初或有新车型上市加上畅销车型继续增量，预计对三元及铁锂电池需求继续提高。随着明年新能源补贴政策小幅退坡，磷酸铁锂的成本优势，加上刀片电池、ctp等新技术的发展、高安全性、长寿命，及国家对充电换电设施的大力推动，乘用车市场对铁锂需求增加。同时叠加海外风电光伏储能、国内外5G基站建设及电动两轮车市场锂电渗透率的提高，预计明年铁锂电池同比增速高于三元电池。
电解钴及钴中间品
本周电解钴现货价格上涨。收/储刺激市场预期转好，国内电解钴库存逐步消化，生产商库存紧张报价较高，贸易商价格看涨，电解钴现货成交价格或上行持续。本周钴中间品价格上涨。南非防疫升级，对钴中间品物流影响或增加；近期圣诞/新年假期，南非港口运力下降，国内1-2月钴中间品现货库存紧张，价格上涨。本周SMM电解钴价格为26.7-28.1万元/吨，均价较上周上涨0.4万元/吨。SMM钴中间品价格为12.4-12.8美金/磅，均价较上周上涨0.15美金/磅。
钴盐及镍盐
本周钴镍盐价格上涨。春节备货叠加下游三元前驱体需求增加，钴盐厂惜售，硫酸钴报价上涨；下游备货需求缺口仍在，预期硫酸钴价格上涨。下游四氧化三钴厂商春节备货需求增加，少许成交价格上涨，节后采购订单逐步增加，氯化钴价格上行。期镍下方支撑较强下跌空间较小，现货偏紧，原料系数上涨，维稳硫酸镍高价。本周SMM硫酸钴价格为5.6-5.9万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.55-6.9万元/吨，均价较上周上涨0.1万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为3.05-3.1万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。
四氧化三钴
本周四氧化三钴价格上涨。下游钴酸锂厂商备货需求增加，钴原料库存紧张、价格上涨，四氧化三钴报价上调，节后集中成交，预期价格上涨。本周SMM四氧化三钴当前价格为20.9-21.7万元/吨，均价较上周上涨0.3万元/吨。
三元前驱体
本周三元前驱体价格上涨。动力市场方面，本周钴盐价格涨幅较高，镍盐也有小幅增长，本周前驱体报价继续上调。本周市场成交增多，5系常规产品报价在8.6-8.8万元/吨，实际成交价基本集中在8.4-8.6万元/吨，由于原料价格涨幅过快，下游较难接受，前驱体价格仅小幅上涨。6、8系产品基本多为定制款，多以长单形式成交，价格稳定上涨。本周SMM三元前驱体（523型）价格为8.4-8.55万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体（523单晶型）价格为8.75-8.9万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体（622型）价格为9.2-9.8万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM三元前驱体（811型）价格为10.35-10.8万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。
碳酸锂
本周电池级、工业级碳酸锂价格上涨。本周锂盐成交清淡，12月部分锂盐厂因限电影响产量小幅下滑，需求方面则以春节备货为主，叠加一季度大厂检修及看涨情绪引导，出现部分下游超量采购。电碳主流成交价格在5-5.3万元/吨左右，部分中小材料厂议价能力偏弱，成交价位于5.5万元/吨左右。本周锂盐厂库存稀少，以出货为主。工碳方面，以贸易商出货为主，报价上调至5万元/吨。进口碳酸锂环比继续增加5%，同比大涨251%，部分9月增量11月到货，整体价格仍微跌但基本企稳，预计12月进口价格开始上行。国内贸易商拿货价格较低，出货价格差距较大。本周SMM电池级碳酸锂价格为5-5.3万元/吨，均价较上周上涨0.15万元/吨。SMM工业级碳酸锂价格为4.7-4.9万元/吨，均价较上周上涨0.25万元/吨。
氢氧化锂
本周氢氧化锂价格上涨。碳酸锂价格持续上行，氢氧化锂价格出现复苏跟涨，锂盐报价均上调2000元/吨，目前市场低价产品基本清库，需求端则以海外增量为主，预计明年1月价格将见小幅上行。另外因成本优势，部分下游及冶炼厂需求转移至工氢，低价库存基本清库，工氢及低价电氢价格领涨。本周SMM电池级氢氧化锂（粗颗粒）价格为4.7-5.1万元/吨，均价较上周上涨0.05万元/吨。SMM工业级氢氧化锂价格为4.3-4.5万元/吨，均价较上周上涨0.2万元/吨。
钴酸锂
本周钴酸锂价格上涨。钴酸锂春节备货订单增加，上游原料四氧化三钴及电池级碳酸锂价格上涨，本周钴酸锂报价上调，预期节后成交价格上涨。本周SMM4.35V钴酸锂价格为22.2-23.5万元/吨，均价较上周上涨0.35万元/吨。
三元材料
本周三元材料价格上涨。动力市场来看，本周锂盐价格涨幅较高，前驱体价格也有上涨，已逐步传导至材料企业。三元材料企业报价上涨3000-4000元/吨，但下游电池企业对涨价接受度较低，5系常规三元成交价基本在12万元/吨左右，低端产品价格偏低一些。6系、8系基本以长单为主，报价都有上涨。本周SMM三元材料（523型）价格为11.6-12.35万元/吨，均价较上周上涨0.075万元/吨。SMM三元材料（622型）价格为13.7-14.55万元/吨，均价较上周持平。SMM三元材料（811型）价格15.8-17万元/吨，均价较上周持平。
磷酸铁锂
本周磷酸铁锂价格上涨。动力市场方面，本周碳酸锂价格上涨过快，铁锂企业成本压力不断加重，不少厂家提前在12月30日起调涨价格，动力型铁锂报价已上涨至3.8-4万元/吨，市场上有少量成交。部分企业预计1月初再上涨价格，会传导至所有电池企业。储能与小动力市场来看，国内5G基站继续招标加上海外储能需求增量，电动两轮车中铁锂电池占比提高，对铁锂材料需求增加，加上工碳价格处于高位，储能型铁锂报价也上涨3000元/吨，不过传导至电池企业还需等待。本周SMM磷酸铁锂（动力型）价格为3.6-4万元/吨，均价较上周上涨0.225万元/吨。SMM磷酸铁锂（储能型）价格为3.2-3.4万元/吨，均价较上周上涨0.35万元/吨。
锰酸锂
本周锰酸锂价格持平。本周工碳价格继续上涨，自12月月初涨幅已接近8000元/吨，市场上现货量较少，报价涨幅过高。加上二氧化锰价格仍小幅增长，锰酸锂成本压力加重。由于近期下游电池企业订单减少，对锰酸锂采购需求也有减弱，锰酸锂企业都有在1月初调价意愿，但实际涨幅预计仍较低。本周SMM锰酸锂（容量型）价格为2.2-2.8万元/吨，均价较上周持平。SMM锰酸锂（动力型）价格为3.3-3.55万元/吨，均价较上周持平。
负极材料
本周负极材料价格不变。近期针状焦与石油焦价格仍上调，负极厂家成本压力增加，报价上涨，但由于正极价格涨幅已给电池企业带来压力，再加上负极厂家议价能力较弱，预计成交价仍较难上涨。本周SMM人造石墨（高端）价格为6.5-7万元/吨，均价较上周持平。SMM人造石墨（中端）价格为5.7-6.2万元/吨，均价较上周持平。SMM天然石墨（高端）价格为4.8-6万元/吨，SMM天然石墨（中端）价格为3-4万元/吨，均价均较上周持平。
隔膜
本周隔膜价格持平。磷酸铁锂电池对隔膜需求增加，部分隔膜大厂订单市占率提升。下游春节备货，湿法基膜订单增加，二三梯队隔膜厂订单逐步增加。电池厂需求订单持续增加，部分隔膜企业产能受限，订单已接满。本周SMM湿法基膜（5μm）价格为2.5-3.3元/平方米，SMM湿法基膜（7μm）价格为1.8-2.2元/平方米， SMM湿法基膜（9μm）价格为1.2-1.5元/平方米，均价均较上周持平。SMM干法基膜（16μm）价格为0.9-1元/平方米，均价较上周持平。SMM湿法涂覆基膜（5μm+2μm）价格为3-3.8元/平方米，SMM湿法涂覆基膜（7μm+2μm）价格为2.2-2.6元/平方米，SMM湿法涂覆基膜（9μm+3μm）价格为1.8-2.5元/平方米，均价均较上周持平。
电解液
本周电解液价格不变。锂价拉动六氟磷酸锂价格上涨，电解液报价上调，三元及铁锂电池企业对电解液需求仍较好。但考虑到电解液今年价格涨幅较高，电池企业议价能力较强，电解液价格基本维持。本周SMM电解液（三元动力用）价格4.2-5.2万元/吨，均价较上周持平。SMM电解液（磷酸铁锂用）价格3.5-4.1万元/吨，均价较上周持平。SMM电解液（钴酸锂用）价格5.3-6.3万元/吨，均价较上周持平。SMM电解液（锰酸锂用）价格1.9-2.9万元/吨，均价较上周持平。
后市预测
钴方面，节后春节备货需求缺口仍在，订单集中签订，钴系列产品成交价格预期上涨。硫酸钴增速或为所有钴系产品中涨幅最大，主因下游动力三元前驱体及材料需求增速较多，一季度需求较今年四季度需求继续增加。
锂方面，一季度大厂检修，明年1季度供应量环比明显下降。需求方面，春节备货及看涨情绪引导，已出现部分下游超量采购，但1月开始采购情绪将逐渐放缓，材料厂仅以小幅补货为主，预计碳酸锂主流成交价格仅小幅上涨。随着临近春节物流受限，采购需求放缓，价格或将在1月底至3月保持稳定。
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