1月27日晚间，南洋科技（002389）公告，南洋科技拟以现金和发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%的股权，并募集配套资金，交易总金额预计为64000万元，本次拟募集的配套资金金额不超过交易总金额的25%。
经初步评估，东旭成80%股权采用收益法的预估值为48000万元，较东旭成2013年12月31日未经审计净资产的80%（6375.44万元），增值率为652.89%。
此次公司拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司支付现金及发行股份购买其合计持有的东旭成80%的股权，其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6600万元；以发行股份方式支付交易对价的86.25%，发行股份6398.76万股。
拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过16000万元。配套资金中的6600万元将用于支付本次交易的现金对价，剩余配套资金用于并购完成后的业务整合，发展公司光学膜业务。
罗培栋、新亚联合均书面同意南洋科技可随时要求收购其合计持有的东旭成20%的股权。在利润补偿期间届满后，罗培栋、新亚联合均有权向南洋科技提请收购东旭成剩余20%股权，具体由三方另行协商确定。
在收购东旭成之前，南洋科技一直致力于构建高端膜产业体系。目前，公司已在做优做精电容器用聚丙烯薄膜业务的基础上，积极拓展了太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、重离子微孔膜业务等新业务，并正在有序推进光学级聚酯薄膜项目和电容器用聚酯薄膜项目的实施。光学薄膜是南洋科技重点发展的业务领域。
东旭成是一家专业从事TFT-LCD背光模组用光学膜的研发、生产和销售的企业，目前主要产品包括光学薄膜基膜、反射膜（包括涂布型和非涂布型）和扩散膜，其中东旭成生产的光学薄膜基膜主要用于涂布型反射膜和扩散膜再生产，一般不对外销售。此外，东旭成通过一家韩国企业代工生产增亮膜，使用“东旭成”的品牌在中国国内销售。同时，东旭成正在开展增亮膜的小试，现已基本掌握相关核心技术，预计将于2015年实现量产。
东旭成反射膜和扩散膜产品的生产技术和工艺均已比较成熟，产品质量得到业内认可，终端客户涵盖国内TCL、长虹、海尔、康佳、创维等主流电视生产厂商及韩国LG电子、日本FUNAI（Funai ElectricCompanyLimited）等国外厂商，具有一定的先发优势，尤其反射膜生产、销售规模在国内企业中居于领先地位，在技术上接近国际先进水平。
南洋科技称，收购东旭成80%股权完成后，公司和东旭成将在液晶显示器背光模组用光学薄膜领域优势互补、协同发展，共同打造该领域的国内领先企业。该事项利好公司股价。
电池网微信
