2月14日晚间，昊华科技（600378）公告，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，本次交易完成后，中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司。
据悉，昊华科技控股股东中国昊华由中国化工控股，中化蓝天的控股股东则是中化集团。2021年5月6日，国务院国资委设立中国中化，中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。
本次交易中，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前昊华科技总股本的30%，最终发行数量将在经中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元，外贸信托和中化资本创投不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程，但接受本次募集配套资金的发行询价结果，并与其他发行对象认购价格相同。若本次募集配套资金未通过市场询价方式产生发行价格，外贸信托和中化资本创投将继续参与认购，认购价格为本次募集配套资金定价基准日前20个交易日昊华科技股票均价的80%。
公告显示，本次募集配套资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于中化蓝天的项目建设、补充昊华科技和中化蓝天流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
昊华科技作为我国领先的氟化工企业，聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。
中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，主要产品包括R123、R134a、R125、R410A、F113a、三氟乙酸、六氟磷酸锂、PVDF、电解液等，产品总数达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。
中化蓝天与下游多家大客户形成了紧密合作。汽车领域，公司氟碳化学品已覆盖奔驰、宝马等多家整车厂。锂电池领域，公司电解液、高端PVDF粘接剂已进入宁德时代、比亚迪等头部企业供应链。
昊华科技表示，通过本次重组，公司将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局，提升抗风险能力，形成一体化产业链平台，深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。另外，在两化合并的背景下，本次重组有利于充分整合集团内部资源，发挥昊华科技的资本运作平台效用，优化集团内部的业务结构，提高国有资产配置和运营效率，增强国有经济活力。
电池网微信
