猛狮科技(002684.SZ)正逐步扩展原本单一的业务板块。
继3.27亿定增方案获批后，猛狮科技再次推出重组方案，拟以6.6亿收购智能变配电技术提供商华力特。实际上，以摩托车起动电池为主业的猛狮科技近年来通过并购、投资等方式不断涉足新能源汽车、储能等领域，此次重组若成功，猛狮科技将进入变配电领域。
不过，此次收购标的华力特此前曾三次冲刺资本市场未果，而深港优势创投、中科宏易等PE机构也在重组前夜低价出让股权，急于套现退出。
然而，三个月后，猛狮科技将迎来上市以来最大规模的解禁，控股股东、董事长解禁股份数合计达1.20亿股，占总股本比例为51.45%。这些利好消息或许股东将来减持提供良好的契机。
收购溢价180%
继今年1月3.27亿元定增方案获批两个月后，猛狮科技再次推出重组方案。3月4日，猛狮科技公告，拟以“股权+现金”的方式购买屠方魁等17名交易对方合计持有的华力特100%股权。同时，向同在汕头的宜华集团定增募集配套资金2.16亿元，用于本次交易的现金对价支付、中介机构费用支付及补充华力特运营资金。
其中，华力特的股东中世融川的实际控制人陈乐强为公司实际控制人陈再喜和陈银卿之子、陈乐伍之弟。因此，本次交易构成关联交易。
预案显示，华力特100%股权交易对价暂定为6.6亿元，评估增值率约 180.49%。猛狮科技向屠方魁等16名交易对方发行2324.4970万股股份购买其合计持有的华力特98.12%股权，以1239.51万元现金收购天正集团持有的华力特1.88%股份。
华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商，业务涵盖方案咨询、产品研发、设计、设备选型与工程实施，客户主要分布在城市轨道交通、机场、港口、金属冶炼、大型建筑、煤矿、海外电力等领域。
数据显示，华力特在2013年度和2014年度分别实现营收4.41亿元和4.36亿元，净利润5360.64万元和4833.34万元。而交易对方承诺，华力特2015年度、2016年度和2017年净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。
猛狮科技表示，交易完成后，公司将成为行业内同时掌握自动化核心技术、多领域项目实施经验以及电力工程实施能力的少数企业之一。
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