2012年下半年，苹果公司推出IPhone5之后不久公司市值就被推至6325亿美元，一跃成为历史上市值最高的企业。而在之后数月间苹果股价一路下滑，最新市值蒸发近2500亿美元。与之同时，在苹果供应链产业内开始流传“IPhone5市场需求疲软，苹果主动消减产能近半”的说法。
事实上，从元器件生产商到代工商，再到产品分销商，国内“苹果概念”相关企业全部遭受此消息影响。据“苹果概念”行业内人士此前透露，从2013年2月开始，苹果IPhone5的产量将从1400万台/月下调至700万台/月左右。
记者就此消息向苹果供应链内企业人士求证时，得到来自为苹果公司生产玻璃触屏产品的惠州市伯恩光学有限公司内部人员的证实。
该人士透露，2012年内苹果公司产品近70%的玻璃触屏都产自伯恩光学，IPhone5手机玻璃触屏几乎全部由伯恩光学供应。然而从今年2月初开始，伯恩光学为苹果公司生产的该型号玻璃触屏订单数已经明显减少，月出货量降低近一半。
据锂电业内人士透露，由于进入苹果产品锂电池供应链能够获得持续稳定的大量订单，同时毛利率也明显高出同类水平，因此国内这类锂电企业都会腾出大部分产能专为苹果供货。“这也造成了极高的客户结构单一的风险，眼前这种风险可能已经成为事实。”
成也苹果
长期以来苹果产品锂离子聚合物电池的供应商主要包括：索尼电池、Samsung SDI、LGC、ATL、力神等厂商。2012年11月，韩国三星旗下电芯厂Samsung SDI宣布退出苹果产品线，由SDI空出的电芯供应量则主要转单给ATL和天津力神。
国内的两大锂电池P A C K 企业： 德赛电池(000049.SZ)和欣旺达(300207.SZ)，也通过依附ATL进入到苹果锂电池供应链中。
2012年内，苹果公司四个产品系列出货量分别为：IPhone手机售出13576.9万台，IPad平板电脑售出6570万台，Mac笔记本售出1700.1万台，IPod播放器售出3239.9万台。据东莞新能源科技公司市场部饶辉军透露，2012年内，苹果公司产品聚合物锂离子电池总需求量为4.1亿只，涉及总金额为35亿美金。
依靠苹果电子产品庞大的销售量，国内数家锂电池厂商业绩水涨船高的同时，产能也遭受苹果产品过多的挤占。
另据ATL内部人士告诉记者，2012年内新能源科技(ATL)总营收额突破70亿元人民币，其中为苹果供应聚合物锂离子电芯的收入就占到60%以上。
天津力神于2009年开始为苹果公司批量供应IPod touch用聚合物锂离子电池，之后又为苹果Mac笔记本提供锂离子电池。2011年，力神成为苹果IPad电池的主要供货商，该年苹果需求的4000万块电池由力神供应了其中50%。
2012年，天津力神公司的总产能已经达到7亿安时，公司的总营收额为37亿元，同比增长40%。
据天津力神公司内部人士透露，力神80%的订单都来自苹果、三星、LG这三家电子产品公司，而苹果则为力神的总收入贡献了50%左右。
德赛电池(000049.SZ)和欣旺达(300207.SZ)作为两家专门从事锂电池PACK业务的上市公司，数年来都通过ATL进入了苹果电池PACK供应链，而这方面业务也在这两家公司营收中占了极大的比例。
财报显示，2011年ATL为德赛电池带来9.5亿元收入，占比德赛该年度总收入的42.43%；2012年上半年，ATL为德赛创收4.22亿元，占比总收入34.28%。
“从风险控制的角度讲，任何一个客户业务占比都不能超过自己25%的营业额。”康佳手机项目经理张博认为，国内数家大型锂电企业都过度依赖苹果、三星等国际大牌手机厂商。
张博表示，此次苹果IPhone5产量减半的消息传出，肯定会在短期内对ATL、力神等企业造成 大的压力。“短期内肯定会有点痛苦，但是像这类大型锂电企业也会加快寻找新的订单对产能进行补充。”
产能战争
随着资本市场提前对苹果公司的前途作出判断，“苹果式神话”已经渐行渐远。与此同时，以华为、中兴、联想、酷派、小米等为代表的国产手机品牌在智能机时代表现越加抢眼。
最新统计数据显示，2012年全球10大手机厂商销量排行中，中兴、华为、联想、TCL等纷纷名列其中。
据了解，2012年华为智能手机总出货量为2720万部；中兴手机各类型号总销量为6734.44万部，其中，智能手机占比70%；联想智能手机出货量达到1800万部；宇龙酷派智能手机出货量为2000万部。
虽然现在国内智能手机行业风生水起，但并没有带给上游手机锂电池供应厂商更多的利益。由于以往的过度竞争，和国产手机品牌长期走低端路线的原因，造成手机锂电池行业毛利水平整体低下的现实局面。
“一直以来3C数码产品锂电池制造业就是在拼价格，毛利低得吓人，甚至亏本。”深圳市比克电池公司中央研究院副总监林建博士向记者透露，比克生产的软包电池毛利仅10%左右，数款铝壳电池甚至处于亏损。
国内手机锂电池企业只能选择不断扩充产能，靠“走量”实现勉强盈利。
“毛利率水平低是现在手机锂电池行业的普遍现象，为了盈利只能提高产能，以量取胜。”林建告诉记者，目前比克电池产能为日产100万只(包含铝壳和软包)，其中软包电池的产能为日产10万只，比克计划软包电池产能增加至日产20万只。
与比克的情况一样，宁波维科电池股份公司也正在通过扩充产能来得到更多的智能手机锂电池订单。
据宁波维科公司销售总监李万臣透露，2012年内维科为宇龙酷派供应其手机电池需求量的30%左右(含铝壳和软包)；为金立手机供应其需求量的近40%；另外，维科电池还为联想、华为等其他国内一线手机品牌供应电池。
“由于产能有限，我们的客户主要就只有这几家手机公司。”李万臣告诉记者，宁波维科拥有日产20万只手机电池的产能，现在已经开始了新的生产线建设。
一边是二、三线锂电企业为了盈利加紧扩充产能，另一边却是一线锂电企业为了填补苹果订单减少空缺出来的产能向国内市场转移，2013年国内智能手机电池市场内的火药味已然渐浓。
事实上早在“IPhone5产量减半”消息传出之前，“苹果概念”锂电大鳄们就已经开始将眼光瞄向国产手机品牌。
ATL内部人士告诉记者，从2012年上半年，ATL便开始加强与国内一线手机企业接触，目的正是为了增加与国产手机企业的合作。
“目前我们已经为中兴、华为、联想等品牌供应手机电池，但我们也只做售价1000元以上智能机型的电池。”该人士透露，2012年内，ATL已经为这三家手机企业供应了10%的软包电池。
李万臣对ATL、力神重心朝国内市场转移表示担忧：“国产高端手机电池市场份额会最先遭受来自这些企业的冲击，2013年内竞争肯定会更加激烈。”
林建则认为，国内二、三线锂电企业手机聚合物锂离子电池(软包电池)的价格一般在8元/AH左右，而像ATL、力神等一线锂电企业的软包电池的价格都在10元/AH以上，而且ATL、力神等苹果供应链上的企业毛利率肯定高于国内水平。“即使ATL、力神选择国内市场，他们也不得不承受更低的电池价格与产品毛利率。”
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