
奋达科技(002681)29日晚间公告重大资产重组预案,拟发行股份并支付现金,28.95亿元购买深圳市富诚达科技有限公司100%股权,同时拟配资融资不超9.1亿元。
公司向本次交易对方的具体支付情况如下:

公告显示,公司拟以28.95亿元的价格向富诚达全体股东发行股份及支付现金购买富诚达100%的股权,其中支付现金对价占比为30%,支付股份对价占比为70%。本次发行股份购买资产(募集配套资金除外)拟发行A股股票数量合计为165970515股,发行价格为12.21元/股。同时,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过91000万元。本次募集配套资金扣除发行费用后用于支付购买标的资产的现金对价和本次交易中介机构费用及相关税费。
奋达科技、富诚达 2016 年度财务数据以及交易作价情况对比如下:

富诚达主营精密金属结构件,2016年营收7.47亿元,其中向苹果及其指定电子制造服务厂商的销售额达6.67亿元;净利1.45亿元;2017年至2019年承诺扣非净利合计8.1亿元。
奋达科技主营业务为消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售,实际控制人肖奋持有公司股份44.52%。3月24日,奋达科技发布2016年年报,报告期内,公司实现营业收入21.04亿元,同比增长21.98%;净利润为3.85亿元,同比增长31.33%;每股收益为0.31元。 公司2016年的利润分配方案为每10股派0.50元。
奋达科技表示,2015年2月,公司通过收购欧朋达成功将业务拓展至移动电子消费品产业链上游,完善了公司产业链。本次交易系在上次布局移动电子消费品产业链上游的基础上,进一步加大在该领域的投资,扩大公司在移动智能终端精密金属结构件领域的优势,快速推进公司智能终端战略,抓住行业战略机会致力于成为国内消费电子金属结构件领域的优势企业,为客户提供移动智能终端精密金属结构件一站式解决方案。

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