创新股份（002812）5月2日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式购买上海恩捷100%股权，上海恩捷资产作价为555,000万元。本次向交易对方发行股份数量为107,641,573股，发行价格为51.56元/股。
上海恩捷相关财务数据
同时，创新股份拟向不超过10名特定投资者询价非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过80,000.00万元，配套资金将用于珠海恩捷隔膜1期年产量达41,666.67万平方米的5条湿法生产线建设和支付本次交易的交易费用。
公告显示，根据各方签署的《盈利预测补偿协议》，若本次购买资产于2017年内完成，补偿期限为2017年、2018年及2019年，2017年、2018年及2019年的净利润分别不低于3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元。若本次交易于2018年内完成，补偿期限为2018年、2019年及2020年，2018年、2019年及2020年的净利润分别不低于5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。
上海恩捷新材料科技股份有限公司成立于2010年，致力于研制高品质锂离子电池隔膜。随着下游市场需求的不断增长，以及涂覆湿法隔膜技术的不断突破和进一步成熟，国内湿法隔膜需求前景广阔。上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大，成功进入中高端电池厂商供应链，市场份额在不断扩大，目前订单需求增长迅速，具有很好的发展前景。
创新股份表示，经过多年发展，上海恩捷已与知名电池厂商如 CATL、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货，同时成为三星 SDI 在中国唯一认证供应商，销售收入延续了良好的发展势头，目前产能不能满足客户需求。
为满足客户生产需要，上海恩捷在珠海拟建设年产 10 亿平方米 12 条锂离子电池隔离膜生产线（含募投项目的 5 条生产线），即珠海恩捷锂电池隔离膜生产基地一期项目。项目建设完成后，标的公司年产能将达到 13.2 亿平方米，将成为世界第一大锂离子电池隔离膜供应商。
为维护全体股东利益，创新股份拟以原有主业为依托，寻求新的业务增长点，本次交易完成后，公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。
电池网微信
