5月30日,华友钴业(603799)公告称,公司全资子公司华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称“新能源衢州”)拟以人民币772,741,367元收购衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华海基金”)持有的衢州华海新能源科技有限公司(以下简称“华海新能源”)99.01%的股权。
公告显示,本次交易前,华海基金持有华海新能源99.01%的股权,新能源衢州持有华海新能源0.99%的股权。交易完成后,新能源衢州将持有华海新能源100%股权。
公开资料显示,华友钴业成立于2002年,总部位于浙江桐乡经济开发区,是一家专注于锂电新能源材料制造、钴新材料深加工以及钴、铜有色金属采、选、冶的高新技术企业。公司主要产品为锂电正极材料前驱体、钴的化学品以及铜镍金属。
华海新能源成立于2016年7月,公司主要经营范围包括新能源技术研发;三元正极材料及前驱体生产、销售;钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售等。截止2018年12月31日,公司资产总额为79,261.41万元,负债15,974.87万元,净资产为63,286.53万元。2018年1-12月实现营业收入4.94万元,净利润725.75万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
华友钴业表示,公司“十三五”期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务;华海新能源通过产业基金投资的方式培育的新能源锂电三元材料前驱体项目,是公司新能源锂电材料产业发展模式的探索创新,是公司向新能源锂电材料行业转型升级的重要举措。本次交易是公司按照中长期发展战略做出的安排,契合了新能源汽车大发展对锂电新能源材料快速增长的需求,对于增强公司的综合竞争能力与发展潜力具有重要意义。
据悉,2018年华友钴业已有年产2万吨三元前驱体产能。公司远期规划投资63.7亿元,在桐乡建设年产15万吨锂电动力三元前驱体新材料项目,预计于2020年分批调试投产。此外,公司与浦项POSCO、LG化学合作建设正极材料和三元前驱体项目。其中华友浦项一期规划5000吨前驱体、浦项华友一期规划5000吨正极材料,有望于今年三季度投产。华友与LG的华金一期规划4万吨前驱体,乐友一期规划4万吨正极材料,预计于2019年下半年到2020年上半年陆续投产。公司凭借资源优势绑定了全球领先的锂电材料和锂电池公司,加快推进公司向三元锂电材料业务的转型升级。
值得注意的是,华友钴业4月20日披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟以32亿元收购巴莫科技100%股权延伸产业链。
具体来看,华友钴业拟以每股32.24元的价格,向杭州鸿源、信巴新能源等8名交易对方发行股份,暂作价32亿元收购其持有巴莫科技100%股权。同时,公司拟以上述价格,向信达新能发行股份作价8.624亿元收购华友衢州15.68%股权。上述交易合计发行股份1.26亿股。另外,公司拟采用询价方式,向不超过10名特定对象发行不超过1.66亿股股份(锁定期12个月),募集配套资金不超过32亿元。