亿利达（002686）3日晚间发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购铁城信息全体股东所持有的铁城信息100%的股权。本次交易标的100%股权的初步作价为6.25亿元，其中公司以新发行股份支付21750万元、以现金支付40750万元。
公告显示，亿利达拟以13.64 元/股，向铁城信息的原股东姜铁城、张金路发行15,945,747股，折合21750万元支付股份对价；同时，拟向11.51元/股的价格向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过42,750万元，本次募集配套资金用于支付本次交易标的资产的现金对价、支付中介机构费用等。
据悉，姜铁城、张金路承诺 2016 年、2017 年、2018 年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5,000万元、6,500万元、8,000万元， 利润承诺期间累计承诺净利润不低于19,500万元。
亿利达属于风机制造行业，主要从事空调风机、建筑通风机、冷链风机、节能电机、空调配件的生产和销售。在稳固空调风机国内市场龙头地位的同时，公司近年来加大了收购兼并步伐，先后收购了浙江马尔风机、香港爱绅、青岛海洋新材等标的公司控股权，完善产业链，加大出口业务，培育具有活力的军工新材料等战略性新兴产业。
铁城信息主要从事高频开关电源及相关电子产品的研发、生产和销售。主要产品包括车载充电器、直流转换器、电池容量显示仪表等软硬件产品，广泛应用于电动汽车、叉车、高尔夫球车、电动游览车、托盘车、电动船、清洁设备和不间断电源、太阳能发电、 风力发电以及电力通讯铁路系统等行业和领域，产品远销北美。
铁城信息的主要收入来自于充电机，该部分业务自2014年以来占公司主营收入的91%以上。铁城信息2014年、2015年以及2016 年 1-3 月分别实现营业总收入9660.13万元、1.42亿元、3427.04万元；同期分别实现净利润1597.24万元、3177.63万元和856.88万元。
亿利达表示，铁城信息生产车载充电机的主要配件是通过委托外协外加工，本次交易完成后，上市公司可利用其先进的制造能力为铁城信息车载充电机提供风扇散热、外壳等配件的加工服务；同时，铁城信息可利用其在控制软件电子研发等方面技术优势，为上市公司在电机控制领域提供技术补充。双方在生产制造和研发方面具有协同效应。
本次交易前，亿利达主营业务收入主要来自于风机制造。本次交易完成后，公司将进入技术壁垒高、市场容量大、发展前景好的新能源汽车配件领域。随着新能源汽车市场的快速发展，该项业务未来将成为公司业务的重要组成部分，使得业务结构进一步优化，通过双方优势资源的整合，降低运行成本，有助于丰富公司盈利增长点，增强上市公司盈利能力的持续性和稳定性。
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